第一篇：葡萄酒报告-中国葡萄酒主销区调查报告(华东篇)_9654
葡萄酒报告-中国葡萄酒主销区调查报告（华东篇）葡萄酒与白酒有一个显著的差别，那就是具有明显的产销区分离的特点。河北、山东、宁夏、甘肃、新疆等省份生产出了占总量80％的葡萄酒，而华东和华南的几个省市则消化了占总量约80％的葡萄酒。
葡萄酒产大于销的矛盾越来越突出，产能资源越来越丰富，而市场资源越来越紧张，受区域经济发展不平衡的制约，未来相当长的时期内，葡萄酒仍然主要集中在华东、华南的城市中销售。因此，我们说，谁抓住了主销区，谁就抓住了未来。也因此，扩大主销区市场容量，抢占主销区市场制高点成为当前葡萄酒厂商的主要策略。
关注主销区是《糖烟酒周刊》2004年的工作重点。2004年，杂志社筹划在华东、华南组织多次活动，比如8月1日在南京举行的“中国糖酒业经销商发展论坛”就是其中的一次。在筹办活动的同时，杂志社集中资源，加强和细化了对主销区葡萄酒市场的调查。本文选取的是华东9个中心城市（苏南的无锡、苏州、常州按一组城市调查）的调查资料，今后，我们还将陆续推出《中国葡萄酒主销区调查报告（华南篇）》和《中国中心城市葡萄酒市场调查报告》等篇章，请葡萄酒厂商关注。
因为受到篇幅的限制，文章只能将最突出的产品和市场现象表述出来，供运作者参考。
之一：上海葡萄酒市场
上海作为具有消费导向作用的前沿城市，其葡萄酒消费量正在以每年15%左右的速度增长，目前已经成为全国葡萄酒消费量最大的城市之一，也是众多葡萄酒品牌云集之地。
王朝可谓是目前上海市场上的第一品牌，拥有着一大批忠诚的消费群体，尤其是王朝老干红已成为商超和餐饮终端的首选品牌；华夏长城在上海的增势迅猛，其采取的“农村包围城市”的策略已初见成效，目前不仅在上海市郊的餐饮终端拥有稳固的销售网络，在上海市区内的商超等终端也拥有较高的铺货率；张裕在上海则是始终保持稳定，尤其是中低端产品在商超的走量较大，但近来加强了高端产品的推广力度；皇轩作为地产品牌，在上海市场上也占有一席之地，其在夜场等渠道的销售较为稳定。此外，丰收、楼兰、威龙、白洋河等品牌在上海也有一定的销量。
之二：南京葡萄酒市场
在南京的葡萄酒市场上，王朝占据着市场主流，打入了生活中的各个环节，为大多数消费者所喜爱，并受到部队系统的青睐；长城在南京市场的上升势头很猛，尤其是在餐饮终端的表现突出；威龙也是市场上的强势品牌之一，但其主要畅销产品集中在甜酒这一块；香格里拉在南京市场上总体表现尚可；其他品牌则市场表现乏力。
南京市区的商超中以每瓶30～40元的干红最为畅销，甜酒的销量并不大。在酒店中的主流消费价位80～90元/瓶，根据酒店的规模有些差别。甜酒消费区域主要集中在周边郊县，以每瓶10元上下的价位最为常见。
之三：苏南葡萄酒市场
在我国的经济地理概念中，苏州、无锡、常州及其所辖的12个县（市）通常被称为“苏南”，并曾经以“苏南模式”而闻名遐迩。这里是我国长江三角洲最为富饶的地区之一，位于中国沿江靠海的中心位置，又靠近金融中心上海，由此也成为了“商家必争之地”。
苏南地区的葡萄酒消费总体呈现出上升的趋势，市场容量在不断扩大，消费主流价位依地域略有变化：苏州偏高，餐饮终端的价格一般在70~80元/瓶；常州多集中在40~50元/瓶；无锡则位于二者之间，与苏州接近的地区消费稍高，与常州接近的地区消费稍低。
中粮集团出品的长城系列葡萄酒在苏南市场上占据着绝大多数的市场份额，沙城长城总体表现不凡，华夏长城在常州和无锡市场有一定的认可度，烟台长城则在苏州呈现上升趋势。王朝、张裕凭借品牌影响力也有一定的市场空间，王朝在无锡宜兴地区和苏州的酒吧等场所中拥有着强大的品牌支持者队伍；在常州的县市级市场则又是张裕的一片天地。
之四：杭州葡萄酒市场
威龙占据主导地位，年销售额将近一个亿。威龙先期的宣传投入和成功运作突出了其品牌，而酒质长期稳定增强了消费者的信心。虽然也受到其它品牌的冲击，但短期之内很难发生变动。
三家长城在各自的竞争策略指引下表现不一。烟台长城借助与威龙的地域亲缘关系，受到消费者青睐；华夏长城依靠买店策略打入杭州餐饮终端，强劲的铺货方式迅速扩大了市场份额；沙城长城表现稍为逊色，但现在也加强了和杭州经销商的合作，并在高端消费方面具有一定实力。
王朝也是杭州市场上十分活跃的品牌之一，其稳定的价格体系，清晰的产品结构脉络，稳固的销售网络和高忠诚度的消费者，使其市场非常稳定，并且具有很强的发展潜力。但单纯的品牌优势已不能完全掌控市场，王朝应该加强终端的运作力度。新天在广告支持下强势进入，加上常年的买赠措施，使得新天在嘉兴、湖州等地区占据了一定市场份额。丰收也有一定的市场。
进口酒对国内品牌构成一定冲击。目前杭州市场上的进口酒包括进口烈性酒和进口葡萄酒两种，消费集中在酒吧、迪厅、夜总会等夜场，消费对象以白领阶层为主。法国红酒因为售价比烈酒稍低，但能满足消费者对品位的需求，销量不错。苏打酒也有一定市场。
之五：温州葡萄酒市场
王朝是温州市场上当之无愧的“老大”，它的年销量粗略估计应该在1.2亿以上，遥遥领先其它品牌，估计市场占有率在70%以上。
三家长城中，华夏和烟台长城在高、低端市场上潜力很大。低端市场上，华夏长城的神州风情系列终端售价22元/瓶，烟台长城也有一款17元/瓶的干红。高端市场上，华夏长城“92和华夏葡园A区以及烟台长城庄园系列和南王山谷的酒庄酒合力打造长城的高端产品。沙城长城则主要集中在中档市场上，虽然也有星级长城干红，但市场反映不太明显，主流产品是老干红和沙城长城的特级干红，一批价位分别为22元/瓶和45元/瓶左右。
威龙市场投入力度明显不够，商超铺货还可以，但在餐饮终端几乎看不到威龙的产品。
之六：宁波葡萄酒市场
王朝在宁波市场优势明显，经销商估计高端酒市场上能占到将近50%的份额。王朝刚进入宁波市场时，以老干红为市场主打，随着市场细分和各大品牌的强势进入，王朝也调整了产品策略。王朝精品干红和特级干红价格向老干红的两端延伸，市场占有率提升很快。
威龙的销量也不错，主要渠道集中在流通这一块，终端表现并不太抢眼。威龙的一些专有品牌却表现出了旺盛的生命力，比如威龙”96橡木桶干红等，他们完全由经销商运作，而且还贴有经销商的牌子，商家热情很高。
长城“三兄弟”正处在稳步开发的时期，沙城长城在这里并不象其它地区那样知名，华夏和烟台长城依靠经销商的成功运作有一定增长。而经销商反映云南红开发不利，基本上已经退出了宁波市场。在商超中，新天和张裕的陈列还可以，新天的低价干红和张裕的金奖白兰地成为各自品牌的拳头产品。
宁波市场上红酒销量还是呈现出了喜人的发展态势，增长较快的多以一些小品牌或杂牌红酒为主。
之七：厦门葡萄酒市场
厦门一年销售葡萄酒5000吨左右，是我国葡萄酒消费重点城市之一。其中，以张裕、长城、王朝为首的一线品牌占据厦门40％的市场份额，威龙、云南红、香格里拉·藏秘、新天、西夏王、丰收、当然红等十多个二线品牌则拥有30％的市场，甜型酒和山葡萄酒占到大概20％的市场份额。洋酒一直奉行精品高端路线，大都活跃在夜总会、酒楼和送礼上，销量不大，大概约有10%左右的市场份额。
张裕的玫瑰香干红是其在中低端市场上销量最大的一个单品，拥有为数不少的消费群。解百纳系列是张裕的市场主打产品，灰标张裕高级解百纳在当地星级酒店中最低售价都在96元/瓶。张裕·卡斯特酒庄酒在厦门市场上表现非常抢眼，但销量并不乐观。
沙城长城在厦门市场上稳步提升，今年上半年的销售总量相比去年同期提高了15～20%左右，提升部分主要集中在星级长城上，依靠星级长城的概念对于星级酒店的自然亲和力，沙城在酒店中的销量逐步增大。另外，沙城长城的干白也起到重要作用。但现在，沙城的老干白也面临着产品老化、价格透明度太高等问题。
香格里拉·藏秘是新进入品牌中比较成功的一个。除了名字诉求给人一种很神秘的感觉外，香格里拉还加强了对终端的运作力度，买一箱香格里拉的葡萄酒送一箱啤酒，买一盒香格里拉的礼盒酒就送一小瓶葡萄酒。在许多新品牌葡萄酒无法打开厦门市场之际，香格里拉·藏秘却出现过断货的现象。
之八：福州葡萄酒市场
福州和厦门葡萄酒市场不太一样，虽然也是张裕占据了市场主流，但是不如厦门市场上的优势大。高档市场上以其主推的解百纳系列为主，酒庄酒为辅。它的解百纳有央视广告支持，产品知名度和美誉度都比较高。酒庄酒虽然销量不大，但从给酒店促销员每瓶30多元的促销费用可以看出，它的利润还是比较高的。张裕的甜酒在福州表现不错，利口红、万客乐、天然红、天然白构成完整的价格体系。张裕在福州县级市场上表现抢眼，这也是张裕销售重心下移的一个体现。张裕的白兰地是福州市场上的一个亮点，能占到白兰地市场上60～70%的份额。
华夏长城和云南红紧随其后，对张裕施加了一定的压力。华夏在酒店几乎可以和张裕抗衡，而云南红则成功抓住福州市场上的空隙，拓市成功。云南红现在的市场不太稳定，这几年市场扩张很快，导致对于经销商管理出现了一些问题，尤其是对于基层经销商的管理。个别基层经销商为了眼前的利益致使市场上出现一些窜货现象，虽然是基层经销商所为，并未掀起轩然大波，但是，这毕竟是企业的一个隐患。
西部葡酒品牌在福州市场上也比较活跃，主要从广告宣传上体现。莫高的宣传攻势很猛，电视广告结合户外广告（包括重点道路旁的巨型广告牌和中心公园里的大型张贴画），给消费者很有力的冲击。它把诉求点放在贵族化的享受上，给人很典雅的感觉。现在它面临的主要问题是如何实现产品的落地，在福州更多的地方我们听到的还是反映莫高“有宣传、没产品”的说法。新天今年放弃央视广告，选择了凤凰卫视，张、梁二位巨星的影响力还是很大的。另外，新天的低价葡酒普及活动成为市场上最大的变数。
之九：泉州葡萄酒市场
泉州市场上主要以华夏长城、张裕、云南红为主导。华夏长城在餐饮终端占有率超出45%，但是在流通渠道的表现一般，只有一个一个的“点”，没有形成“面”上的优势。
华夏长城的产品多见于各大酒店和夜场，以前一直是华夏长城主打的年份酒今年销量有些下滑。华夏长城的普通干酒在商超中销量一般，倒是经常开展促销活动，赠品一般都是它的甜酒。
张裕的市场动作不大，主要是一些老客户的关系维持，销售持续稳定。张裕干红是商超渠道的主打产品，价位定在30元/瓶以上，是张裕销量的保证；解百纳系列投入力度相对较大，在一些酒店、商超门口设置了张贴画等做宣传，酒店定价将近每瓶80元；张裕·卡斯特酒庄酒还不太普及，只有一些酒店中能看到，销量也不太稳定。此外，甜酒因为品牌知名度较高，走量也居于各个品牌甜酒之首。
云南红是前两年泉州市场提升最快的品牌。但经销商反映云南红今年市场有了很大下滑，现在它主要把精力放在了流通环节，在商超中走量还可以。在终端很少看到它的产品。
总结篇
华东葡萄酒市场的四大特点
集中了我国葡萄酒行业最优秀的经销商
大品牌区域化运作特点明显
终端资源紧张并表现出新的发展趋势
高端酒表现出强劲增长势头
集中了我国葡萄酒行业最优秀的经销商
华东葡萄酒市场优秀经销商不胜枚举，如吉马酒业、海烟物流、温州蔬菜公司、宁波津禧、浙江商源等等，这些经销商不仅实力雄厚，而且市场意识敏锐，其中不少还是专业的红酒代理商。这些商家甚至代替企业起到了市场主导作用，因此我们把这个特点列在了首位。
经销商的强势，使他们在企业的市场战略中扮演着至关重要的角色，经销商的变动会直接影响到企业的市场走向。在上海，因为经销商的调整，王朝遇到了严峻的市场形势，而在浙江、江苏，几大品牌对经销商的争夺正在展开。尤其是具有终端资源的经销商，更是成为各个企业拉拢的对象，比如吉马、杭州友贸等等。
大品牌区域化运作特点明显
在华东市场上，张裕、王朝、长城、威龙几大品牌都推出了一些区域性的专用标产品。王朝在上海的津龙、在宁波的津禧，长城在上海的特制，威龙的“96橡木桶干红，张裕在杭州的窖酿等都属于这种产品。
随着竞争日益激化，区域市场的投入也越来越大，葡萄酒厂家不可能照顾到每一个市场，而一些重点市场又不可能扔掉，因此，不少企业和经销商携手推出相当于区域性买断的专用标产品。专用标产品给经销商较大的发挥空间，通过经销商的网络和资源扩大市场面积。几大品牌在一些区域市场的占有率甚至是从这些专用标产品上体现出来的。
大品牌的区域化运作反映了企业做细终端、做细市场的思路，同时也是市场竞争升级的结果。我国的红酒消费市场主要集中在东南沿海一带，这个区域集中了大量的产品，几大品牌争斗异常激烈，大家都需要有抑制对方发展的战略性产
品。比如说张裕的窖酿，就是为了适应当地高昂的买店费用开发的，窖酿具有比竞品要高一大截的利润空间，这使得企业和商家有钱加大买店力度，阻击竞争对手。
从商家角度来看，接手大品牌的一些区域专用标产品，可以扩大自己的利润空间。区域性专有品牌系出名门，具有和母品牌相似的标识，同时具有地域化的口味和较大的拓市力度，发展非常迅速。
终端资源紧张并表现出新的发展趋势
华东吸引了众多的葡萄酒企业，浙江、江苏等省份已经成为全国葡萄酒买店最疯狂的地方。
华东市场终端资源紧张并且表现出新的发展趋势。比如，在杭州市场，重点餐饮终端被几个商家所垄断，这些商家中，有一些代理着葡萄酒产品，比如浙江商源和友贸，有一部分是纯粹的”买断商“，比如地达、三晶。这些商家控制着杭州几乎所有的A类酒店，葡萄酒产品要进店必须要向他们交纳高额的”中介“费用。杭州商家垄断酒店的做法正在不断扩大，目前已经蔓延到上海郊县。
终端资源紧张也逼迫企业想出一系列五花八门的新方法来应付。比如，买店方式正在细化成”买包厢、买桌"，酒店的每一寸土地都成了赚钱的场所。
高端酒表现出强劲增长势头
华东市场高端酒表现出强劲的增长势头。在上海，葡萄酒消费量正在以每年15%左右的速度增长，而增长的消费量大多集中在高端酒市场这一块。王朝的七年藏酿作为王朝的高端产品，不再交给老经销商运作，而是将它直接交给了做直销的经销商。如今七年藏酿已经走进了餐饮终端，销量提升很快。
华夏长城的年份酒、烟台中粮长城的庄园酒是华东市场上非常活跃的产品。最近，华夏长城推出的华夏葡园A区、烟台长城推出的南王山谷庄园酒纷纷在华东上市，致使华东高端酒市场上潜流涌动。经销商估计，未来几年华东高端酒市场上将会有一番龙争虎斗！而高端酒强劲的增长势头将会在各大品牌的合力宣传下再创高峰。
第二篇：中国葡萄酒主销区调查报告
中国葡萄酒主销区调查报告
(直辖市篇)
北京、上海、天津、重庆四个直辖市是全国葡萄酒消费的前沿阵地，他们的葡萄酒消费特点基本代表了某一区域的整体特征，在某种程度上反映出我国葡萄酒市场的变化及趋势。窥一斑可见全豹。通过对直辖市葡萄酒市场现状的了解分析，找出进攻重点市场的“金”钥匙，从而打开成功之门。
北京：看重身份
产品：长城、张裕、龙徽、丰收
竞争：餐饮领域主要是长城内部竞争，其他品牌竞争体现在不同销售渠道上。
潜力：团购、商务活动等领域对葡萄酒消费的需求会与日俱增。
市场概述：近两年，北京市餐饮消费比例不断扩大，餐饮业零售总额迅速增加，餐饮市场的不断升温使葡萄酒在餐饮终端走量上升，尤其是在以潮州菜、粤菜、海鲜酒楼等为代表的高档餐饮店，消费者对红酒的接受程度非常高，葡萄酒销售额已占到整个北京市场比重的30%以上。在北京的餐饮终端，也活跃着诸多品牌葡萄酒，其中长城的市场占有率最高。沙城长城在北京拥有稳固的市场地位，其销售公司移师北京后，加大了多种渠道投入，销量稳步提升；华夏长城自2004年6月以来，投资2000万元打造以北京为代表的华北区销售网络，将竞争门槛不断抬高。www.xiexiebang.com 中国最大的资料库下载
综合评价：北京是全国的政治文化中心，其消费较为看重身份象征。随着国际商务交往的增加，高端场合对于葡萄酒的需求量不断加大。这种高端场合葡萄酒消费的增多以及葡萄酒整体消费环境的培育形成，带动了企、事业单位对葡萄酒的团购需求，最终影响到个人消费者。
上海：注重品质
产品：王朝、华夏长城、张裕、皇轩、通化
竞争：华夏长城与王朝对峙，逼抢大量市场份额；国产葡萄酒与进口葡萄酒之间的竞争加剧；洋酒已形成强大冲击力。
潜力：正在崛起的年轻白领阶层消费和老年人经常性及礼品消费。
市场概述：上海的葡萄酒消费量以每年15%左右的速度增长，目前是全国葡萄酒消费量最大的城市之一，显示出了独特的葡萄酒市场发展潜力。消费者对葡萄酒认识的不断加深，使其逐渐成为人们餐桌上必不可少的饮品，与此同时，上海周边以及整个华东地区的葡萄酒消费量记录也被不断刷新。
综合评价：上海是全国的经济中心，发达的经济水平和外商投资企业使上海的葡萄酒市场相对成熟，同时也拥有较多具有葡萄酒专业消费水平的消费者。葡萄酒的品牌和品质是这些消费者所注重的，故以品牌为主线，着重个性化品质保持对占据未来市场先机具有积极作用。
天津：讲究习惯
产品：王朝、张裕、威龙
竞争：其他品牌与王朝的竞争以及其他品类与葡萄酒的竞争。
潜力：夜场领域尚待挖掘，品牌葡萄酒消费群体的形成会进一步扩展葡萄酒市场。
市场概述：天津葡萄酒市场，王朝占据主导地位。但作为直辖市的天津，开放程度较高，受多元文化影响，消费需求也呈现出多元化，葡萄酒较之白酒、保健酒、挂月果酒等品类，所拥有的习惯性消费者较少，所占消费空间略少。
综合评价：天津是一个中西文化融和较多的城市，也同时拥有许多忠于某种习惯偏好的消费者。王朝的根据地虽然设在此地，但天津市场的葡萄酒消费量却并未因此而表现突出。因此，在这种多元化消费环境下，强势企业应进一步扩大强势品牌的深度影响力，借助品牌影响力带动品类消费，培养起消费者消费葡萄酒的习惯性，从而实现整个产业消费环境的形成。
重庆：追求时尚
产品：长城、张裕
竞争：一线品牌平分秋色，基本垄断主流市场。
潜力：中等收入水平的消费者可发展成为二线品牌的主力消费群体。
市场概述：重庆市场的葡萄酒品牌众多，以长城、张裕为主流，各个走货渠道品牌分明；茅台葡萄酒在2004年底开始发力，使二线品牌的市场格局尚存变数；洋酒近来逐渐加大夜店投入，市场占有率不断攀升，呈现出迅速扩张的趋势。
综合评价：长城、张裕占据了重庆葡萄酒市场大部分的份额，但仍能见到较多的二线品牌，如云南红、新天、西夏王、莫高、香格里拉·藏秘以及茅台葡萄酒等。只是这些二线品牌多为昙花一现，风光一两年即“退隐江湖”，少有能较长时间稳定在此地，新天、云南红、莫高等基本都如此。除自身的经营思路外，重庆人休闲的生活方式，追求时尚的生活态度，也在一定程度上加速了二线品牌的这种更迭变化。因此，在强势品牌笼罩下，分离出目标消费者，并抓住其消费特点推广适应产品，是这些二线品牌采取差异化市场策略的关键所在。
（华东篇）
葡萄酒与白酒有一个显著的差别，那就是具有明显的产销区分离的特点。河北、山东、宁夏、甘肃、新疆等省份生产出了占总量80％的葡萄酒，而华东和华南的几个省市则消化了占总量约80％的葡萄酒。
葡萄酒产大于销的矛盾越来越突出，产能资源越来越丰富，而市场资源越来越紧张，受区域经济发展不平衡的制约，未来相当长的时期内，葡萄酒仍然主要集中在华东、华南的城市中销售。因此，我们说，谁抓住了主销区，谁就抓住了未来。也因此，扩大主销区市场容量，抢占主销区市场制高点成为当前葡萄酒厂商的主要策略。
关注主销区是《糖烟酒周刊》2004年的工作重点。2004年，杂志社筹划在华东、华南组织多次活动，比如8月1日在南京举行的“中国糖酒业经销商发展论坛”就是其中的一次。在筹办活动的同时，杂志社集中资源，加强和细化了对主销区葡萄酒市场的调查。本文选取的是华东9个中心城市（苏南的无锡、苏州、常州按一组城市调查）的调查资料，今后，我们还将陆续推出《中国葡萄酒主销区调查报告（华南篇）》和《中国中心城市葡萄酒市场调查报告》等篇章，请葡萄酒厂商关注。
因为受到篇幅的限制，文章只能将最突出的产品和市场现象表述出来，供运作者参考。
之一：上海葡萄酒市场
上海作为具有消费导向作用的前沿城市，其葡萄酒消费量正在以每年15%左右的速度增长，目前已经成为全国葡萄酒消费量最大的城市之一，也是众多葡萄酒品牌云集之地。
王朝可谓是目前上海市场上的第一品牌，拥有着一大批忠诚的消费群体，尤其是王朝老干红已成为商超和餐饮终端的首选品牌；华夏长城在上海的增势迅猛，其采取的“农村包围城市”的策略已初见成效，目前不仅在上海市郊的餐饮终端拥有稳固的销售网络，在上海市
区内的商超等终端也拥有较高的铺货率；张裕在上海则是始终保持稳定，尤其是中低端产品在商超的走量较大，但近来加强了高端产品的推广力度；皇轩作为地产品牌，在上海市场上也占有一席之地，其在夜场等渠道的销售较为稳定。此外，丰收、楼兰、威龙、白洋河等品牌在上海也有一定的销量。
之二：南京葡萄酒市场
在南京的葡萄酒市场上，王朝占据着市场主流，打入了生活中的各个环节，为大多数消费者所喜爱，并受到部队系统的青睐；长城在南京市场的上升势头很猛，尤其是在餐饮终端的表现突出；威龙也是市场上的强势品牌之一，但其主要畅销产品集中在甜酒这一块；香格里拉在南京市场上总体表现尚可；其他品牌则市场表现乏力。
南京市区的商超中以每瓶30～40元的干红最为畅销，甜酒的销量并不大。在酒店中的主流消费价位80～90元/瓶，根据酒店的规模有些差别。甜酒消费区域主要集中在周边郊县，以每瓶10元上下的价位最为常见。
之三：苏南葡萄酒市场
在我国的经济地理概念中，苏州、无锡、常州及其所辖的12个县（市）通常被称为“苏南”，并曾经以“苏南模式”而闻名遐迩。这里是我国长江三角洲最为富饶的地区之一，位于中国沿江靠海的中心位置，又靠近金融中心上海，由此也成为了“商家必争之地”。
苏南地区的葡萄酒消费总体呈现出上升的趋势，市场容量在不断扩大，消费主流价位依地域略有变化：苏州偏高，餐饮终端的价格一般在70~80元/瓶；常州多集中在40~50元/瓶；无锡则位于二者之间，与苏州接近的地区消费稍高，与常州接近的地区消费稍低。
中粮集团出品的长城系列葡萄酒在苏南市场上占据着绝大多数的市场份额，沙城长城总体表现不凡，华夏长城在常州和无锡市场有一定的认可度，烟台长城则在苏州呈现上升趋势。王朝、张裕凭借品牌影响力也有一定的市场空间，王朝在无锡宜兴地区和苏州的酒吧等场所中拥有着强大的品牌支持者队伍；在常州的县市级市场则又是张裕的一片天地。
之四：杭州葡萄酒市场
威龙占据主导地位，年销售额将近一个亿。威龙先期的宣传投入和成功运作突出了其品牌，而酒质长期稳定增强了消费者的信心。虽然也受到其它品牌的冲击，但短期之内很难发生变动。
三家长城在各自的竞争策略指引下表现不一。烟台长城借助与威龙的地域亲缘关系，受到消费者青睐；华夏长城依靠买店策略打入杭州餐饮终端，强劲的铺货方式迅速扩大了市场份额；沙城长城表现稍为逊色，但现在也加强了和杭州经销商的合作，并在高端消费方面具有一定实力。
王朝也是杭州市场上十分活跃的品牌之一，其稳定的价格体系，清晰的产品结构脉络，稳固的销售网络和高忠诚度的消费者，使其市场非常稳定，并且具有很强的发展潜力。但单纯的品牌优势已不能完全掌控市场，王朝应该加强终端的运作力度。新天在广告支持下强势进入，加上常年的买赠措施，使得新天在嘉兴、湖州等地区占据了一定市场份额。丰收也有一定的市场。
进口酒对国内品牌构成一定冲击。目前杭州市场上的进口酒包括进口烈性酒和进口葡萄酒两种，消费集中在酒吧、迪厅、夜总会等夜场，消费对象以白领阶层为主。法国红酒因为售价比烈酒稍低，但能满足消费者对品位的需求，销量不错。苏打酒也有一定市场。
之五：温州葡萄酒市场
王朝是温州市场上当之无愧的“老大”，它的年销量粗略估计应该在1.2亿以上，遥遥领先其它品牌，估计市场占有率在70%以上。
三家长城中，华夏和烟台长城在高、低端市场上潜力很大。低端市场上，华夏长城的神州风情系列终端售价22元/瓶，烟台长城也有一款17元/瓶的干红。高端市场上，华夏长城
“92和华夏葡园A区以及烟台长城庄园系列和南王山谷的酒庄酒合力打造长城的高端产品。沙城长城则主要集中在中档市场上，虽然也有星级长城干红，但市场反映不太明显，主流产品是老干红和沙城长城的特级干红，一批价位分别为22元/瓶和45元/瓶左右。
威龙市场投入力度明显不够，商超铺货还可以，但在餐饮终端几乎看不到威龙的产品。
之六：宁波葡萄酒市场
王朝在宁波市场优势明显，经销商估计高端酒市场上能占到将近50%的份额。王朝刚进入宁波市场时，以老干红为市场主打，随着市场细分和各大品牌的强势进入，王朝也调整了产品策略。王朝精品干红和特级干红价格向老干红的两端延伸，市场占有率提升很快。
威龙的销量也不错，主要渠道集中在流通这一块，终端表现并不太抢眼。威龙的一些专有品牌却表现出了旺盛的生命力，比如威龙”96橡木桶干红等，他们完全由经销商运作，而且还贴有经销商的牌子，商家热情很高。
长城“三兄弟”正处在稳步开发的时期，沙城长城在这里并不象其它地区那样知名，华夏和烟台长城依靠经销商的成功运作有一定增长。而经销商反映云南红开发不利，基本上已经退出了宁波市场。在商超中，新天和张裕的陈列还可以，新天的低价干红和张裕的金奖白兰地成为各自品牌的拳头产品。
宁波市场上红酒销量还是呈现出了喜人的发展态势，增长较快的多以一些小品牌或杂牌红酒为主。
之七：厦门葡萄酒市场
厦门一年销售葡萄酒5000吨左右，是我国葡萄酒消费重点城市之一。其中，以张裕、长城、王朝为首的一线品牌占据厦门40％的市场份额，威龙、云南红、香格里拉·藏秘、新天、西夏王、丰收、当然红等十多个二线品牌则拥有30％的市场，甜型酒和山葡萄酒占到
大概20％的市场份额。洋酒一直奉行精品高端路线，大都活跃在夜总会、酒楼和送礼上，销量不大，大概约有10%左右的市场份额。
张裕的玫瑰香干红是其在中低端市场上销量最大的一个单品，拥有为数不少的消费群。解百纳系列是张裕的市场主打产品，灰标张裕高级解百纳在当地星级酒店中最低售价都在96元/瓶。张裕·卡斯特酒庄酒在厦门市场上表现非常抢眼，但销量并不乐观。
沙城长城在厦门市场上稳步提升，今年上半年的销售总量相比去年同期提高了15～20%左右，提升部分主要集中在星级长城上，依靠星级长城的概念对于星级酒店的自然亲和力，沙城在酒店中的销量逐步增大。另外，沙城长城的干白也起到重要作用。但现在，沙城的老干白也面临着产品老化、价格透明度太高等问题。
香格里拉·藏秘是新进入品牌中比较成功的一个。除了名字诉求给人一种很神秘的感觉外，香格里拉还加强了对终端的运作力度，买一箱香格里拉的葡萄酒送一箱啤酒，买一盒香格里拉的礼盒酒就送一小瓶葡萄酒。在许多新品牌葡萄酒无法打开厦门市场之际，香格里拉·藏秘却出现过断货的现象。
之八：福州葡萄酒市场
福州和厦门葡萄酒市场不太一样，虽然也是张裕占据了市场主流，但是不如厦门市场上的优势大。高档市场上以其主推的解百纳系列为主，酒庄酒为辅。它的解百纳有央视广告支持，产品知名度和美誉度都比较高。酒庄酒虽然销量不大，但从给酒店促销员每瓶30多元的促销费用可以看出，它的利润还是比较高的。张裕的甜酒在福州表现不错，利口红、万客乐、天然红、天然白构成完整的价格体系。张裕在福州县级市场上表现抢眼，这也是张裕销
售重心下移的一个体现。张裕的白兰地是福州市场上的一个亮点，能占到白兰地市场上60～70%的份额。
华夏长城和云南红紧随其后，对张裕施加了一定的压力。华夏在酒店几乎可以和张裕抗衡，而云南红则成功抓住福州市场上的空隙，拓市成功。云南红现在的市场不太稳定，这几年市场扩张很快，导致对于经销商管理出现了一些问题，尤其是对于基层经销商的管理。个别基层经销商为了眼前的利益致使市场上出现一些窜货现象，虽然是基层经销商所为，并未掀起轩然大波，但是，这毕竟是企业的一个隐患。
西部葡酒品牌在福州市场上也比较活跃，主要从广告宣传上体现。莫高的宣传攻势很猛，电视广告结合户外广告（包括重点道路旁的巨型广告牌和中心公园里的大型张贴画），给消费者很有力的冲击。它把诉求点放在贵族化的享受上，给人很典雅的感觉。现在它面临的主要问题是如何实现产品的落地，在福州更多的地方我们听到的还是反映莫高“有宣传、没产品”的说法。新天今年放弃央视广告，选择了凤凰卫视，张、梁二位巨星的影响力还是很大的。另外，新天的低价葡酒普及活动成为市场上最大的变数。
之九：泉州葡萄酒市场
泉州市场上主要以华夏长城、张裕、云南红为主导。华夏长城在餐饮终端占有率超出45%，但是在流通渠道的表现一般，只有一个一个的“点”，没有形成“面”上的优势。
华夏长城的产品多见于各大酒店和夜场，以前一直是华夏长城主打的年份酒今年销量有些下滑。华夏长城的普通干酒在商超中销量一般，倒是经常开展促销活动，赠品一般都是它的甜酒。
张裕的市场动作不大，主要是一些老客户的关系维持，销售持续稳定。张裕干红是商超渠道的主打产品，价位定在30元/瓶以上，是张裕销量的保证；解百纳系列投入力度相对较大，在一些酒店、商超门口设置了张贴画等做宣传，酒店定价将近每瓶80元；张裕·卡斯特酒庄酒还不太普及，只有一些酒店中能看到，销量也不太稳定。此外，甜酒因为品牌知名度
较高，走量也居于各个品牌甜酒之首。
云南红是前两年泉州市场提升最快的品牌。但经销商反映云南红今年市场有了很大下滑，现在它主要把精力放在了流通环节，在商超中走量还可以。在终端很少看到它的产品。
总 结 篇
华东葡萄酒市场的四大特点
■ 集中了我国葡萄酒行业最优秀的经销商
■ 大品牌区域化运作特点明显
■ 终端资源紧张并表现出新的发展趋势
■ 高端酒表现出强劲增长势头
集中了我国葡萄酒行业最优秀的经销商
华东葡萄酒市场优秀经销商不胜枚举，如吉马酒业、海烟物流、温州蔬菜公司、宁波津禧、浙江商源等等，这些经销商不仅实力雄厚，而且市场意识敏锐，其中不少还是专业的红酒代理商。这些商家甚至代替企业起到了市场主导作用，因此我们把这个特点列在了首位。
经销商的强势，使他们在企业的市场战略中扮演着至关重要的角色，经销商的变动会直接影响到企业的市场走向。在上海，因为经销商的调整，王朝遇到了严峻的市场形势，而在浙江、江苏，几大品牌对经销商的争夺正在展开。尤其是具有终端资源的经销商，更是成为各个企业拉拢的对象，比如吉马、杭州友贸等等。
大品牌区域化运作特点明显
在华东市场上，张裕、王朝、长城、威龙几大品牌都推出了一些区域性的专用标产品。王朝在上海的津龙、在宁波的津禧，长城在上海的特制，威龙的“96橡木桶干红，张裕在杭州的窖酿等都属于这种产品。
随着竞争日益激化，区域市场的投入也越来越大，葡萄酒厂家不可能照顾到每一个市场，而一些重点市场又不可能扔掉，因此，不少企业和经销商携手推出相当于区域性买断的专用标产品。专用标产品给经销商较大的发挥空间，通过经销商的网络和资源扩大市场面积。几大品牌在一些区域市场的占有率甚至是从这些专用标产品上体现出来的。
大品牌的区域化运作反映了企业做细终端、做细市场的思路，同时也是市场竞争升级的结果。我国的红酒消费市场主要集中在东南沿海一带，这个区域集中了大量的产品，几大品牌争斗异常激烈，大家都需要有抑制对方发展的战略性产品。比如说张裕的窖酿，就是为了适应当地高昂的买店费用开发的，窖酿具有比竞品要高一大截的利润空间，这使得企业和商家有钱加大买店力度，阻击竞争对手。
从商家角度来看，接手大品牌的一些区域专用标产品，可以扩大自己的利润空间。区域性专有品牌系出名门，具有和母品牌相似的标识，同时具有地域化的口味和较大的拓市力度，发展非常迅速。
终端资源紧张并表现出新的发展趋势
华东吸引了众多的葡萄酒企业，浙江、江苏等省份已经成为全国葡萄酒买店最疯狂的地方。
华东市场终端资源紧张并且表现出新的发展趋势。比如，在杭州市场，重点餐饮终端被几个商家所垄断，这些商家中，有一些代理着葡萄酒产品，比如浙江商源和友贸，有一部分是纯粹的“买断商”，比如地达、三晶。这些商家控制着杭州几乎所有的A类酒店，葡萄酒产品要进店必须要向他们交纳高额的“中介”费用。杭州商家垄断酒店的做法正在不断扩大，目前已经蔓延到上海郊县。
终端资源紧张也逼迫企业想出一系列五花八门的新方法来应付。比如，买店方式正在细化成“买包厢、买桌”，酒店的每一寸土地都成了赚钱的场所。
高端酒表现出强劲增长势头
华东市场高端酒表现出强劲的增长势头。在上海，葡萄酒消费量正在以每年15%左右的速度增长，而增长的消费量大多集中在高端酒市场这一块。王朝的七年藏酿作为王朝的高端产品，不再交给老经销商运作，而是将它直接交给了做直销的经销商。如今七年藏酿已经走进了餐饮终端，销量提升很快。
华夏长城的年份酒、烟台中粮长城的庄园酒是华东市场上非常活跃的产品。最近，华夏长城推出的华夏葡园A区、烟台长城推出的南王山谷庄园酒纷纷在华东上市，致使华东高端酒市场上潜流涌动。经销商估计，未来几年华东高端酒市场上将会有一番龙争虎斗！而高端酒强劲的增长势头将会在各大品牌的合力宣传下再创高峰。
（华南篇）
葡萄酒表现出明显的产销分离的市场特点，谁抓住了主销区，谁就抓住了市场制胜权。
葡萄酒与白酒有一个显著的差别，那就是具有明显的产销区分离的特点。河北、山东、宁夏、甘肃、新疆等省份生产出了占总量80％的葡萄酒，而华东和华南的上海、福建、广东、江苏、浙江等东南沿海市场则消化了占总量约80％的葡萄酒。
本刊曾推出《中国葡萄酒主销区调查报告（华东篇）》，在业内引起了不小的反响，经过近一段时间的调查，我们再次推出《中国葡萄酒主销区调查报告（华南篇）》以飨读者。本文选取了华南地区（广东、广西、海南）9个中心城市的调查资料，因受到篇幅限制，只将最突出的产品和市场现象表述出来，供运作者参考。
之一：广州葡萄酒市场
广州是华南最大的商务中心，以中高档酒消费为主。一方面，年份酒受到最大限度的追捧，被认为是选择红酒的首要参考因素，因此，市场上充斥着各种品牌的年份酒；另一方面，长城品牌在此拥有着绝对的话语权，华夏葡园A区、张裕·卡斯特酒庄等更高端产品正在受到更多青睐。
之二：深圳葡萄酒市场
深圳是一个开放型城市，外来人口多也层次参差不齐，因此，其红酒消费表现也层次分明。年轻消费者易于接受新鲜事物，对于红酒中的新产品颇愿尝试，比如冰酒；受地理和经济环境影响，深圳的进口酒也具有不小的消费量，尤其是在酒吧等夜店中成为主流。华夏长城是深圳市场上最受欢迎的品牌，曾连续三年被评为深圳市民最喜爱的红酒。
之三：珠海葡萄酒市场
在珠海葡酒市场上，长城是最畅销的品牌，三家长城及其系列品牌金装、庄园等大概占了珠海市场上葡酒总销量的80%左右，优势明显。张裕、王朝依靠产品知名度有一些自然走货。
之四：东莞葡萄酒市场
东莞位于粤港澳金三角地区，地理位置优越，外向型工业发达，拥有上万家外商投资企业和近百家星级酒店，被誉为”全国酒店之乡”。商务活动频繁，葡萄酒消费氛围日益形成，有着相对稳定且具相当实力的庞大消费群体。
之五：汕头葡萄酒市场
潮汕地区有着深厚的商贸底蕴，历史上曾有“百载商埠”的美誉，汕头作为中国率先对外开放的五大经济特区之一，经贸繁荣发达，葡萄酒消费水平很高，同时因其受到外来因素影响，具有较大份额的洋酒消费，在终端消费场所中逐渐呈现出专业化的趋势，还发挥着洋酒集散地的作用。
之六：中山葡萄酒市场
据中华全国商业信息中心发布的“中国超市调查报告”称，中山市超市饱和度指数位居第三。中山市原有的中百、中恳、益华、壹加壹等本土知名商业企业，再加上华润万佳、吉之岛、大福源等外埠、外资企业的相继进入，以及各类批发市场和不计其数的摊点，使其形成了多元化的商品流通格局，特别是连锁、仓储式销售等现代流通业稳步发展，以区域经济为依托的物流市场逐步繁荣，使中山市的葡萄酒市场别具特色。
之七：南宁葡萄酒市场
南宁地产葡萄酒在半汁酒被废后严重受挫，曾经风靡一时的甜酒销量急剧下滑，干酒则迅速崛起，成为目前南宁葡萄酒消费的主力。酒楼是葡萄酒的主要销售终端，华夏长城将其在广东的成功运作模式复制在南宁，占据了大部分市场份额。
之八：海口葡萄酒市场
海口是我国最南端的城市之一，其葡萄酒消费，受外来因素影响很大，尤其是来自广东等地的消费特点渗透，以长城、张裕、王朝等品牌消费为主。海口的葡萄酒消费，对于品牌的认可度较高，中国葡萄酒三大品牌长城、张裕、王朝占据了这里葡萄酒市场的主流，其中尤以长城的表现最为抢眼。华夏长城、烟台长城在海口的终端销售中都备受青睐。
之九：柳州葡萄酒市场
广西柳州，是一个汽车产业发达的老工业城市。随着近几年红酒的逐渐普及，人们对红酒的喜爱程度也越来越深，较之其他城市，柳州红酒销售旺季到来较早，一般在入秋以后就开始热销，春节期间达到高峰。在柳州流传甚广的”秋冬季节喝红酒补身体"的说法，又令柳州的红酒消费量逐年递增。
第三篇：中国葡萄酒主销区调查报告
中国葡萄酒主销区调查报告（华南篇）
葡萄酒表现出明显的产销分离的市场特点，谁抓住了主销区，谁就抓住了市场制胜权。
葡萄酒与白酒有一个显著的差别，那就是具有明显的产销区分离的特点。河北、山东、宁夏、甘肃、新疆等省份生产出了占总量80％的葡萄酒，而华东和华南的上海、福建、广东、江苏、浙江等东南沿海市场则
消化了占总量约80％的葡萄酒。
本刊曾推出《中国葡萄酒主销区调查报告（华东篇）》，在业内引起了不小的反响，经过近一段时间的调查，我们再次推出《中国葡萄酒主销区调查报告（华南篇）》以飨读者。本文选取了华南地区（广东、广西、海南）9个中心城市的调查资料，因受到篇幅限制，只将最突出的产品和市场现象表述出来，供运作广州是华南最大的商务中心，以中高档酒消费为主。一方面，年份酒受到最大限度的追捧，被认为是选择红酒的首要参考因素，因此，市场上充斥着各种品牌的年份酒；另一方面，长城品牌在此拥有着绝对的话语权，华夏葡园花园酒店、白天鹅、中国大酒店、东方宾馆、亚洲国际大酒店、东江海鲜酒家、黄埔华苑酒家、炳胜酒家、国会俱乐部、金色年华、第一码头、朝歌歌城沿江路酒吧一条街等之一：广州葡萄酒市场A区、张裕·平均价格（单位：元华夏长城金装长城百佳、万佳、好又多、易初莲花、家乐福等者参考。
主销产品 品牌 品种
/瓶）
1992 238
1995 80 1999 28~30 沙城长城
20～25
1995 80～120
张裕
10～20 终端操作 终端名称 主要商超
主要酒店
广州酒家等 夜场及其他
卡斯特酒庄等更高端产品正在受到更多青睐。特制白兰地终端费用及促销一般A类酒店的进店费在10~20万元，商超活动以好又多为例大概200～500元/天。
经销商推荐 公司名称 主营产品
广州龙程酒业有限公司
金装长城 富隆国际酒业 进口葡萄酒 强势媒体平面传媒
电视传媒
发展趋势
备注
之二：深圳葡萄酒市场
销产品 品牌 品种
/瓶）
1999白标 26~31 1992 240~280 1995 75左右 金装长城 1995 80~85
2000 20～23 威龙 95蛇龙珠 68
30~50元/瓶，所以30多元/
《广州日报》、《南方都市报》、《南方日报》广东卫视、南方电视台、翡翠台
随着红酒消费的普及，普通百姓也开始主动购买红酒，购买产品价格集中在瓶的中低价格红酒销量上升迅速，尤其在广州附近郊区表现明显。近期，年份酒受到舆论冲击，对其销量产生了一些影响。未来发展，新生的小产区酒、酒庄酒等新概念产品则有更大的上升空间。洋酒、进口葡萄酒在广州表现不一，世界知名品牌如轩尼诗、人头马等，因其具有很高的品牌认可度和价值认可度，被广泛选择；其他一些进口葡萄酒，在广州市场虽然随处可见，但品牌、品种繁多，只是一般
高收入家庭偶尔购买，还未形成大规模认知。
深圳是一个开放型城市，外来人口多也层次参差不齐，因此，其红酒消费表现也层次分明。年轻消费者易于接受新鲜事物，对于红酒中的新产品颇愿尝试，比如冰酒；受地理和经济环境影响，深圳的进口酒也具有不小的消费量，尤其是在酒吧等夜店中成为主流。华夏长城是深圳市场上最受欢迎的品牌，曾连续三年
被评为深圳市民最喜爱的红酒。
平均价格（单位：元华夏长城
终端操作 终端名称 主要商超
沃尔玛、茂业百货、天虹商场等
主要酒店
香格里拉、东方银座、福明喜来登、999丹枫白露等
夜场及其他
名典咖啡、本色吧、芝加哥吧、亨利吧、田园酒吧终端费用及促销
品，防止老顾客对赠品失去兴趣。
经销商推荐 公司名称 主营产品
深圳市大水联合酒业有限公司
华夏长城 深圳长城堡贸易有限公司
烟台长城 强势媒体平面传媒
《深圳特区报》、《深圳商报》
电视传媒
深圳电视台、翡翠台、凤凰卫视
发展趋势
“干白＋海鲜”消费习惯的认可，干白销量逐渐回涨，具有一定的成长潜力。备注
”兰桂坊”酒吧一条街就有各具特色的酒吧珠海葡萄酒市场
80%左右，优势明显。张裕、王朝依靠产品知名度有一些自然走货。主销产品
2/330余家，而酒吧最大特点也是从
深圳的促销活动较多，一般形式为固定卖场长期派驻促销员，促销礼品包括各式酒杯、酒架、开瓶器、瓶塞、笔、名片盒、打火机、水晶橡木桶、酒板、钥匙链、八宝盒、相架、烟灰缸、挂历、台历、情侣表、钱包、旅行袋等，种类繁多。新品上市，以日常用品促销更能刺激消费者购买；成熟产品则要选择新颖赠深圳市场上的冰酒种类较多，包括深圳红蓝冰酒、蜜雪儿、祁连冰酒、德国红等，广东以上的冰酒产品基本在此消耗。随着人们对新兴品牌进口葡萄酒的进入，市场售价与国产酒相当，也给未来的深圳葡萄酒市场带来一些变数。
深圳的酒吧业非常发达，仅蛇口里面的葡萄酒上体现出来的，因此，可以把酒吧作为运作的主渠道之一。在珠海葡酒市场上，长城是最畅销的品牌，三家长城及其系列品牌金装、庄园等大概占了珠海市场上葡酒总销量的
品牌 品种
平均价格（单位：元/瓶）金装长城 1995 90~100 华夏长城 1992 260 1995 120（酒店）
沙城长城 特制（白标）24~28
王朝 老干红 40 彩标干红 25～26
终端操作 终端名称 主要商超
家乐福、万佳、华润新七星等
主要酒店
海湾大酒店、度假村酒店、国际会议中心大酒店、中邦商务酒店、银都酒店等
经销商推荐 公司名称 主营产品
珠海市糖烟酒有限公司酒类批发公司
多种葡萄酒 珠海驰翔发展有限公司
进口葡萄酒 强势媒体平面传媒
《珠海特区报》、《珠江晚报》
电视传媒
珠海电视台、香港台、凤凰卫视
发展趋势
珠海的葡萄酒消费近两年上升速度很快，多集中在长城、张裕、王朝等大品牌产品上。在企、事业单位的团购产品中，葡萄酒所占比例也逐渐增加。洋酒等进口酒在珠海有一定销量，尤其是在夜场等领域，发展
迅猛。备注
在珠海市场上进行广告宣传，电视台的选择是一个关键。当地人一般很少看中央台，当地电视台新闻栏目前后的广告收视率较高。另外，珠海人收看电视剧以及一些娱乐节目大都选择香港的电视台。
之四：东莞葡萄酒市场
东莞位于粤港澳金三角地区，地理位置优越，外向型工业发达，拥有上万家外商投资企业和近百家星级酒店，被誉为“全国酒店之乡”。商务活动频繁，葡萄酒消费氛围日益形成，有着相对稳定且具相当实力的庞华夏长城美国葡萄酒葡萄牙蜜桃红葡萄酒东莞的终端门槛不断被抬升，在商超，除收取促销活动、店庆等费用外，还需提供变相返利，如要求经销商提供配送货品，比例一般在圆饭”即”年终表彰联欢”等活动所需的奖品、现金等。此外，东莞夜场消费繁荣，运作以费用从几万元到几百万元不等，一般有效时间在半年左右。大消费群体。主销产品 品牌 品种
平均价格（单位：元/瓶）
1992干红 300~400（批价：222～2301999（白标）干红 29~30（批价：28.4）
华夏长城红 98（酒店）
1998长城红 168（酒店）金装长城 1995金装干白 80～90
1995金装干红 80～90 金装2000干红 20
进口酒 法国红 300~400
30元/杯（150ml左右）终端操作 终端名称 主要商超
主要酒店 喜来登、嘉华等 终端费用 及促销
1%左右。酒店则要求供货商提供相关赞助，如酒店内部年终进行的经销商推荐 公司名称 主营产品 东莞裕达糖酒公司
华夏长城
东莞市波尔多贸易有限公司
“公司团”包场”为主，包场）
沃尔玛、家乐福、美宜佳超市、富民商业广场等
马蒂尔德系列葡萄酒
强势媒体平面传媒
《羊城晚报》、《东莞日报》
电视传媒
香港有限电视台、无限电视台、凤凰卫视、东莞电视台
发展趋势
2005来自世界各国的进口葡萄酒在其中占据了更多份额。“杯”为计量单位出售或作为勾兑鸡尾酒的辅料，无商标灌装酒众多；在高档酒吧以品牌消费”酒卡8000元左右，这些资金全部归消费者使用，其可以一次或多次将其消费完，剩余资金在终端消费场所中逐渐呈现出专业化的趋势，还发挥着洋酒集散地的作用。200万元以上的销售额。张裕白兰地、保健酒逐步加大中档以下酒楼的女士则饮用一些口感相对柔和的葡萄酒。备注
“会员制”类似，消费者使用”酒卡一般每个酒卡只对应单一品牌的产品。之五：汕头葡萄酒市场“百载商埠”的美誉，汕头作为中国率先对外开放的五大经济特主销产品 品牌 品种
平均价格（单位：元洋酒
人头马、蓝带XO、轩尼诗、马爹利等华夏长城 1999年份干红终端操作 终端名称 主要商超
汕头易初莲花连锁超市、新田超市等这些产品的售价均在百元以上，东莞夜生活丰富，夜场消费大致有两种情况，”消费，可以享受一定的折扣和优惠政策，但
/瓶）
300
5000 国产酒方面，华夏一方面继续高调投入，不断抬高市场进入门槛；一方面通过优惠政策稳定和强化经销商阵营，加强网络控制，如允许经销商先拿货后付款。张裕近来不断加大投入，巩固其香槟酒在东莞原有市场基础的同时，力求年实现运作力度，张裕解百纳、卡斯特酒庄酒在酒店和大型商超中上升迅速。另外，因外商投资者多选择在星级酒店中的西餐厅就餐，东莞开放较早，其频繁的商务活动促成了葡萄酒的发展，现在，葡萄酒已不仅仅局限在商务应酬中，在一般家庭聚会或普通宴请中，其也成为餐桌上必不可少的酒饮。即在迪厅多以为主。目前还较为流行”消费，即消费者通过输入一定数额的资金购买酒卡，最少为元，多者高达几万元，通常在仍保存在其中。与超市实行的潮汕地区有着深厚的商贸底蕴，历史上曾有区之一，经贸繁荣发达，葡萄酒消费水平很高，同时因其受到外来因素影响，具有较大份额的洋酒消费，主要酒店
帝豪酒店、金海湾酒店、君华酒店等
终端费用及促销
商超、酒店一般要收取开户费，再根据不同情况收取促销、店庆等费用；酒楼中专柜陈列较为常见，每个专柜的费用可高达1万多元/月；酒吧不收取开户费，但产品进入必须先免费提供一定数量的酒，一般在几箱至十几箱不等，还要缴纳5000元/月以上的进入费用，以及促销员的管理费用等。
经销商推荐 公司名称主营产品大强经贸创展有限公司汕头嘉联发展有限公司汕头华粤酒业华东庄园葡萄酒强势媒体平面传媒《汕头经济特区报》电视传媒汕头电视台、凤凰卫视、香港台发展趋势汕头是最具规模的进口酒中转基地之一，其辐射范围可到达福建、浙江、山东等省，尤其是到达浙江义乌后，通过这个全国著名的商品集散基地而覆盖国内大部分地区。近来随着洋酒、进口酒操作的日益规范，汕头地区因过去走私产品、假冒产品较多而降低了信誉度，集散地作用略有减退，大代理商开始逐步向上海集中。但在本地区内，以高档洋酒、进口酒经营为主的名酒行和以国内品牌酒为主的专卖店仍然呈现出良好的发展趋势。葡萄酒在汕头主要为大众化消费，是人们平时经常饮用的酒类。由于环境关系，汕头消费者不太喜欢白酒，葡萄酒的保健作用正在被越来越多的汕头消费者接受并认可。由此，国产葡萄酒已逐渐成为普通家庭自饮和个人调节身体饮用的上佳选择。汕头酒吧越来越成为广大市民聚集和娱乐的场所，拥有一个不小的且十分活跃的吧友群体，其中包括了文艺界、文化界以及企业家、政府官员等各行各业的人士，话，由此也形成了汕头独具特色的酒吧文化。龙湖区是汕头对外开放的前沿地带，酒吧场所，也是高消费集中的地方，刚刚揭牌的“在进一步扩大汕头酒吧文化影响力的同时也为洋酒、葡萄酒厂商提供了更多机遇。之六：中山葡萄酒市场据中华全国商业信息中心发布的”中国超市调查报告
"以吧会友”是在汕头时尚一族中十分流行的一句这里汇聚了大量的餐饮、”和今年年初举行的汕头首届酒吧文化节，洋酒
洋酒 备注
龙湖酒吧地带”称，中山市超市饱和度指数位居第三。中山市原有的中百、中恳、益华、壹加壹等本土知名商业企业，再加上华润万佳、吉之岛、大福源等外埠、外资企业的相继进入，以及各类批发市场和不计其数的摊点，使其形成了多元化的商品流通格局，特别是连锁、仓储式销售等现代流通业稳步发展，以区域经济为依托的物流市场逐步繁荣，使中山市的葡萄酒市场别具特色。
华夏长城壹加壹商业连锁有限公司、置禾商业连锁有限公司、华润万佳等中山市的终端费用较之广州、东莞等地要低出很多。每个条码200～300元左右，堆头、陈列等供应商拥有很大自主性，一般按月核算，平均会略微上涨，档期则会根据经销商的要求适当提前或延后。促销活动：华夏翡翠台、亚洲卫视、香港台、中山电视台过去中山的红酒消费比较“崇洋”，尤其是在喜宴上，愿意选择洋酒来体现自己的阔绰，而现在中山喜宴桌
主销产品 品牌 品种
平均价格（单位：元/瓶）
1999白标干红 29（批价：27～28）
1992 230～260
王朝 老干红 32~36 终端操作 终端名称 主要商超
主要酒店
中山国际饭店、中山香格里拉酒店
终端费用及促销
200～300元，其他费用较少，店庆费只有8002001解百纳干红，特价为/2瓶，并且买二赠一，即13元/瓶。
经销商推荐 公司名称 主营产品 中山锐兴商行 华夏长城 新喜达酒业有限公司 法国进口葡萄酒 强势媒体平面传媒
《中山日报》、《南方日报》
电视传媒
发展趋势
/月左右，春节期间39
元元上摆着的则主要是国产酒，一方面是因为国产酒对中山市场的培育使得当地消费者对其口味已基本适应，甚至形成了依赖性；另一方面，国产红酒的品质逐步提升，不仅可以彰显身份，在价格上也更加实惠，同时当地的批发、零售场所也为国产红酒提供了合适的销售平台。
备注
仿冒“长城”品牌的擦边球产品在一些中小型餐饮店中销售泛滥，给长城造成伤害。这些店一次性次进货数量有限，一般只有几箱，基本不会有存货，即使遇到相关部门检查也较易蒙混过关，需要他们自身承担的风险很小。由此，这些仿冒产品是中粮长城尤其是华夏长城需要谨慎防范的。
第四篇：中国葡萄酒行业市场分析报告
中国葡萄酒行业市场分析报告
一、关于中国葡萄酒生产、葡萄酒生产企业概况以及葡萄酒进出口、进口葡萄酒价格
（1）中国年酒葡萄种植面积、酿酒葡萄产量和葡萄酒产量
1.在中国，葡萄酒还不是主流的饮用酒水。在大多数消费者的日常生活中，白酒和啤酒消费还占有很大的比重，具体数据见下表：
1988-1997年中国酒水产量比较对照表 单位：万吨
酒水总产量 白酒 啤酒 黄酒 葡萄酒 果酒 酒精
1988 1357.29 468.54 662.77 85.9 30.85 109.23 108.78 1989 1284.63 448.31 643.41 83.66 27.18 82.07 107.79 1990 1385 513.91 692.23 75.5 25.4 78.2 129.3 1991 1538.92 524.48 838.37 80.64 24.10 71.24 136 1992 1752.71 547.43 1020.66 93.26 24.60 66.66 145.03 1993 1967.43 593.67 1190.08 103.61 23.60 56.45 151.24 1994 2233 651.29 1414.66 104.81 18.00 44.26 170.47 1995 2567.34 798.62 1568.82 134.53 22.90 42.45 227.81 1996 2650.94 801.3 1681.91 119.70 17.00 31.00 200.28 1997 2834.11 781.79 1888.94 121.63 18.55 23.20 213.28
2.酿酒葡萄种植面积、酿酒葡萄产量和葡萄酒产量见下表：
葡萄种植面积（万亩）葡萄产量（万吨）葡萄酒产量（万吨）
1990 183.9 85.9 25.40
1991 170.8 91.6 24.10
1992 208.5 112.5 24.60
1993 212.8 135.5 23.60
1994 223.3 152.2 18.00
1995 228.9 174.2 22.90
1996 230.2 188.3 17.00 1997 237.3 203.2 18.55
1998 250 225 22.91
1999 / / 25.00
2000 / / 30
2010 / / 80（预计）
注：1公顷=15亩
3.中国的酿酒葡萄大致分布在以下九个产区：东北产区、渤海湾产区、沙城产区、清徐产区、银川产区、吐鲁番盆地、黄河故道产区、云南高原产区和武威产区。其中年产葡萄酒超过1万吨的6各省市分别为：山东、河北、天津、北京、安徽和河南，这6各省市的葡萄酒产量能够占到中国葡萄酒总产量的80%。
2001年中国葡萄酒行业主要经济指标完成情况
省份 产量（万吨）销售收入（亿元）利税总额（亿元）山东 11.06 22.87 5.24 河北 3.84 8.19 3.15 天津 2.65 7.45 2.20 吉林 2.41 3.12 0.69 北京 1.06 1.57 0.42
（2）1996-2000年葡萄酒进出口情况及中等价位的进口葡萄酒
从1996-2000年中国进口葡萄酒进口量分别为：4651003升、37578565升、49356473升、44400293升和35130287升；价值分别为5935000美元、35632000美元、37851000美元、34397000美元和28311000美元，单位进口价格分别为：1.276美元/升、0.948美元/升、0.767美元/升、0.775美元/升和0.806美元/升。
进口量（升）进口值（美元）单位价格（美元/升）
1996 4651003 5935000 1.276
1997 37578565 35632000 0.948
1998 49365473 37851000 0.767
1999 44400293 34397000 0.775
2000 35130287 28311000 0.806
注：不包括走私酒
这些因素表明：
a.近年来，葡萄酒进口总量增加而价格降低说明散装葡萄酒进口量上升而葡萄酒质量却在下降。
b.1997年葡萄酒进口量上升归因于媒体对饮用葡萄酒有益健康的大肆宣传，受巨大利润空间的诱惑驱使和国内有限酿酒葡萄产量，许多经营者在接下来几年内进口大量的葡萄酒（大量散装酒甚至低档葡萄酒），从而在某种程度上损害了进口葡萄酒在中国葡萄酒市场的形象。
c.2000年，随着消费者的进一步理性和市场走向规范化，加上前几年进口葡萄酒的大量库存；与此同时，消费者意识到国内品牌良好的价格性能比，因此，进口葡萄酒呈现出一定的颓势。
（3）中国国内葡萄酒概况 1.劣势
a.国内葡萄酒存在的如下问题：
一些国内葡萄酒企业瓶标不规范，缺少生产注册号码、葡萄汁含量和葡萄酒成分表。
一些知名品牌附近的小生产企业生产低质伪劣葡萄酒。
一些葡萄酒生产企业生产技术老化，没有严格的质量控制和专业管理方法，从而导致期葡萄酒产品不合格。
一些葡萄酒生产企业在生产时降低了葡萄汁的含量。
b.葡萄酒的高价格与个人可支配收入相比较，大多数中国消费者没有能力长期消费葡萄酒，而且对葡萄酒文化缺乏了解，所以很难成为长期稳定的葡萄酒忠实消费群体。
c.传统的消费习惯制约了葡萄酒消费在中国的普及。
d.目前中国缺乏高质量酿酒葡萄的生产基地以及对葡萄基地的投资，这样酒阻碍了中国葡萄酒业的快速发展。
e.世界葡萄酒市场总体情况为供大于求，所以外国葡萄酒深感企业很重视具有巨大潜力的中国市场；随着中国入世和进口关税的进一步降低，进口葡萄酒会更有竞争力，这样就能影响中国国内葡萄酒品牌。
2.优势
a.国家质检总局公布2002年第4季度葡萄酒产品质量国家监督抽查结果，抽查结果显示，干酒、全汁酒的质量较高，产品抽样合格率达91％。
b.国内葡萄酒企业应用营销当地化的策略，在全国成功地塑造了良好的市场形象，在全国范围内建立分销渠道，赢得了各自的忠实消费群体。
c.中国已经与国际葡萄葡萄酒局（OIV）就加入该组织签署了备忘录，其相关的标准和法律问题将会得到进一步的完善。
（4）中国葡萄酒生产企业概况
1.到2002年，中国有近600家葡萄酒生产企业，绝大多数为中小型公司。众多葡萄酒生产企业大致可分为以下几类：一类是张裕等一批老牌葡萄酒生产企业；一类是白酒业转产葡萄酒；一类是其他行业涉足成为后起之秀；一类为沿海的进口葡萄原酒罐装厂家。
2.80%的葡萄酒企业的年产量不足1000吨，10%的企业的年产量介于1000吨到6000吨之间，只有为数不多的企业年产量超过1万吨。
3.截止到2001年12月中国葡萄酒企业共生产各种葡萄酒25.05万吨，比上年增长19.29%，实现销售收入50.76亿元人民币，比上年增长18.3%。其中山东、河北和天津的葡萄酒产量占到2001年中国葡萄酒总产量的70.1%，三个省市的葡萄酒销售收入占到同行业的75.9%，利税总额占同行业的84%。
4.2002年１—１０月，全国葡萄酒总产量比去年同期增长5.38％，实现税金6.2亿元，比2001年同期增长12.78％。
2001年12月中国葡萄酒产量前十名企业 单位：吨
排名 企业名称 本月 累计 本月增长（%）累计增长（%）烟台张裕 10068.00 49315.00 39.68 22.95 天津王朝 3748.00 24690.00 42.67 16.43 沙城长城 3263.00 20530.00 19.79 10.07 烟台威龙 2734.00 25466.00-7.60-2.78 河北马丁 2480.00 2533.00-100.00-100.00 吉林通化 1724.00 9500.00-58.94-17.75 新疆新天 1501.00 4416.00-63.50-7.73 昌黎华夏长城 1149.00 11563.00 / 45.70 云南高原 993.00 6782.00 163.40 92.29 乳山市葡萄酿酒公司 761.00 8298.00 5.99 22.93
二、关于葡萄酒消费、消费者行为分析、竞争对手概况及其促销手段分析
（1）葡萄酒消费分析
1.1999年中国葡萄酒消费量为30万吨，2000年为28万吨。
2.中国人均葡萄酒消费量为0.4升，而世界葡萄酒人均消费量为6升，欧洲主要葡萄酒生产国人均葡萄酒消费量达到60升，所以中国葡萄酒市场潜力巨大。
3.进口葡萄酒约占中国葡萄酒消费量的10%。以北京为例，1998年50家大酒店月消费进口葡萄酒3600箱，20家迪厅消费3300箱，夜总会消费500箱。
4.然而，由于中国消费者的消费习惯和葡萄酒价格的相对偏高，葡萄酒消费与中国市场的啤酒和白酒消费相比还处于偏低的水平。
5.葡萄酒市场的培育还远远滞后于其他国家，因此对消费者的引导还需要更多的投资和努力。
（2）消费者行为
1.由于传统的消费习惯，只有27%的消费者喜欢饮酒（特别是白酒），69%的消费者很少饮酒，2%的消费者从不饮酒。
2.在人们消费的酒水中，啤酒和白酒各占39%，葡萄酒占12%，黄酒占16%。
3.消费动机为40%公款消费、22%娱乐消费，13%是个人饮酒习惯。
4.由于进口葡萄酒价格偏高，大多数中国消费者负担不起，这就促使其转向消费国内葡萄酒品牌。
5.大多数葡萄酒消费者为a.由政府和企业付款的群体公款消费；b.在中国居住的外国公民、大中型企业的白领高收入阶层和酒店客人，这以消费群体了解葡萄酒文化还有一些追求时尚的年轻人。
6.消费者购买葡萄酒的场所为酒店、夜总会、卡拉OK厅、迪厅和酒吧（以上场所为直接饮用）、超市和购物中心（多为送礼用）。
7.41%的消费者倾向于在规模较大的超市和购物中心购买葡萄酒，酒店消费占到28%，零售店为4%。例如，1999年6月和10月，中国排名前20位的百货商场的葡萄酒销售额分别为42920公斤和64440公斤。
8.消费者选择葡萄酒的动机：品牌占44%，口味、价格、原产地和包装分别占28%、16%、8%和4%。
9.1998年中国最畅销品牌（城市消费）均为国内品牌，张裕、长城和王朝，这归因于国内品牌的品牌、质量、口味和价格的综合因素。
10.中国葡萄酒消费的高潮为秋冬季，特别是中国的传统节日春节。
11.目前，干酒比例在葡萄酒总量中以增加到40%左右，其中干红占80%，干白占20%。红葡萄酒的消费量遥远胜于白葡萄酒。
12.同进口葡萄酒相比，国产葡萄酒具有更好的口味（32%）或相近的口味（30%）和更低的价格（82%）。
（3）各个竞争对手概况及其促销情况
1.在中国葡萄酒市场，竞争对手从原产国可以分为两类：中国国内品牌特别是张裕、长城和王朝三个品牌；法国、西班牙、意大利、德国、美国、智利、阿根廷、英国、澳大利亚、新西兰、南非和匈牙利等国家的葡萄酒。
2.中国国内葡萄酒品牌已经初步形成了张裕、长城和王朝市场领导者，威龙、通化、华东、新天、丰收、云南红第二集团，以及其他的市场追随者所构成的市场竞争格局。
3.国内品牌凭借其对中国文化、消费者行为的充分了解，对营销商、批发商和终端直至最终消费者采取了步步为营的各种手段灵活的促销手法，而且颇有成效。
4.在2002年中央电视台广告招标会上，葡萄酒龙头企业张裕投入2890万元，新天集团投入4290万元，而印象酒业更是拿出8250万元夺得头标，说明中国葡萄酒市场的竞争趋于激烈。
5.进口葡萄酒中，法国、意大利和德国可以成为第一集团，他们代表中国市场的高档葡萄酒，这些国家对中国市场的长期投入和形象是其他竞争对手不能望其项背；西班牙销售了大量的散装葡萄酒而且促销频繁；越来越多的葡萄酒来自美国、智利、阿根廷、英国、澳大利亚、新西兰、南非和匈牙利等国家。
6.国外葡萄酒生产企业通过采取以下战略来对中国市场进行渗透：a.从已开始就对经销商全力支持；b.开发其自有的总经销、独家经销或与大的葡萄酒进口商或分销商合作；c.与当地葡萄酒生产企业建立合资企业，甚至建立自己的销售网点。
7.与此同时，有些国家的政府对国外葡萄酒市场的高度重视而且在很多发面支持其葡萄酒在国外市场的开拓工作：a.在中国建立政府代表处，如SOPEXA（法国食品协会）；德国葡萄酒协会下属的德国葡萄酒中国信息中心；b.组织本国葡萄酒企业参加中国的相关展览会。
8.这些政府机构在中国开展一系列的活动，以法国食品协会为例：在当地酒店促销葡萄酒、组织食品节和品酒活动、举行葡萄酒专业会议、对在酒店消费的葡萄酒进行培训、举行展览会、与中国相关政府部门进行技术和法律合作、在葡萄酒和食品媒体上进行广告宣传活动、赞助相关活动。
三、葡萄酒分销体系及产品利润分配
（1）分销渠道
1.中国葡萄酒市场的分销渠道大体如下：
国内葡萄酒
葡萄酒—个体批发商—零售商—消费者
葡萄酒—一级批发商—
二、三级批发商—零售商—消费者
葡萄酒—零售商—消费者
进口葡萄酒
进口酒—进口商—批发商—零售商—消费者
进口酒—进口商—团体消费（包括酒店、商场和超市）
进口酒—进口商—零售商—消费者
（2）销售网点分析
1.高档葡萄酒的销售主要产生在酒店、夜总会、迪厅、卡拉OK厅、酒吧、葡萄酒专业销售店、大百货商场、购物中心、大型超市；中低档葡萄酒主要在超市和便利店销售。
2.从国外进口葡萄酒需先取得进口许可证，一旦进口，还需获得一份许可证在国内进行批发、零售和建立代理。
3.一些规模较大的葡萄酒企业还建立自己的销售公司在国内外开展业务。
4.一些分销商通过建立自己的销售终端如超市、便利店和专业电贺进一步开拓批发零售业务来提升市场份额。
5.许多进口葡萄酒分销商由于缺少国外葡萄酒企业的财务支持，在营销上不能和国内葡萄酒企业展开竞争。
（3）葡萄酒定价 1.由北京质量技术监督管理局提供的1999年1月北京市场的葡萄酒零售价格如下：
葡萄酒 750ml瓶装酒平均零售价格（人民币元）
国产酒 36.44
进口酒 129.8
2.1995年，国产750ml瓶装葡萄酒的平均价格约为20-25元人民币，从1996年起，价格上升到40-60元/瓶，对于大多数中国人来说，把葡萄酒作为日常消费已属不易，更不用说进口葡萄酒。
3.进口葡萄酒的平均价格可分为以下几类：
进口酒 市场平均零售价格（元/750ml）
低档 不到100
中档 100-300
高档 300多
（4）利润分析
1.进口葡萄酒需缴纳进口关税、增值税和消费税，相当于到岸价的70%。
2.然后，进口就进入如下流通渠道：
流通过程 分销商利润（%）价格（美元/瓶）
葡萄酒企业（如到岸价3.5美元/瓶）/ 3.5
进口商（关税、增值税和消费税）/ >6.0（进口商付）
进口商销售价格 20-40 >7.2-8.4（批发商付）
批发价格 20-40 >8.6-12（零售商付）
零售价格 20-40 >10.3-16.8（消费者付）
四、中国有关葡萄酒的法律法规
（1）葡萄酒法律法规 中国葡萄酒需遵守以下规定：
1.QB921-84《葡萄酒及其试验方法》
1984年，原国家轻工部颁布了第一个葡萄酒产品标准，这一标准的颁布，填补了中国葡萄酒产品标准的空白。1994年废止。
2.《葡萄酒》国家标准（GB/T15037-94）
这一标准规定了葡萄酒专用术语、技术要求、检验规则和葡萄酒的标签、包装、运输和储藏。这一标准适用于经过发酵的新鲜葡萄或葡萄浓缩汁。标准从1994年9月1号生效，由国家质量技术监督局批准，推荐性国家标准。
3.葡萄酒厂卫生规范（GB12696-90）
这一标准适用于应用新鲜葡萄或葡萄浓缩汁经发酵生产葡萄酒的企业。标准从1991年10月1日生效，由卫生部批准。
4.《葡萄酒、果酒通用试验方法》（GB/T15038-94）
这一标准规定了葡萄酒及果酒质量检测分析发法的基本原则，适用于葡萄酒及果酒的质量监测。标准从1994年12月1日生效，由国家技术监督局批准。
5.《半汁葡萄酒》行业标准（GB/T1980-1994）
1994年，原轻工业部颁布的半汁葡萄酒行业标准，并由此延伸出QB/T1982-94山葡萄酒标准，并同时废止了含量在50%以下的葡萄酒生产，推荐性行业标准。2003年3月7日，国家经济贸易委员会公布废止该标准，从公布之日起，向后延期2个月即从5月17 日起，企业应该停止半汁葡萄酒的生产，企业停止生产半汁葡萄酒。半汁葡萄酒产品在市场上的流通时间截止到2004年6月30日。
6.《中国葡萄酿酒技术规范》
该规范首次对葡萄酒的原料品质以法规的形式予以界定，山葡萄就被列入特种葡萄酒中，其酿酒技术规范中的特殊条文，作为附件，同时颁布。规范从2003年1月1日起施行，由国家经济贸易委员会批准。
（2）2003年葡萄酒进口的税费及其他非关税壁垒
商品编号 产品名称 关税 增值税 消费税 其他非关税壁垒
22041000 起泡葡萄酒（葡萄汽酒）24.20 17 10 需食品卫生检疫证书
22042100 其他葡萄酒；容积小于2升的经过发酵并添加酒精的葡萄汁 24.20 17 10 需食品卫生检疫证书
22042900 其他葡萄酒；容积大于2升的经过发酵并添加酒精的葡萄汁 29 17 10 需食品卫生检疫证书
进口葡萄酒需遵守以下规定：
国内进口葡萄酒及饮料的相关规定，规定要求进口葡萄酒及饮料需确保国内葡萄酒市场的良好秩序，具体规则简要如下：货物的清关与监督、卫生检疫、进口关税及相关费用、葡萄酒原产国的卫生检疫证书、需贴中国商标以及对国内经营葡萄酒分销业务企业的基本要求。规定从1997年9月9日起生效，又国家经贸委员会批准。但是，由于规定中一些内容的不合时宜和中国入世，中国需要逐步修改其国内和进口葡萄酒的相关规定以适应国际葡萄酒市场及其惯例。
五、中国葡萄酒市场中长期消费趋势
1.据估计，到2020年中国葡萄酒将达到80万吨，其中高档酒50%，中档酒40%、低档酒10%。
2.通过对消费者的正确引导，将来白葡萄酒的消费会有所上升。
3.葡萄酒消费在中国目前还不是主流消费，但在年轻一代消费者中品饮葡萄酒会成为一种时尚。
4.随着进口葡萄酒成本的降低和生活水平的提高，中国消费者会购买更多的进口葡萄酒。
5.随着市场上越来越多的兼并和收购，将来在国产和进口葡萄酒之间会产生激烈的竞争。
6.国内葡萄酒品牌会凭借其便利的分销网络和具有竞争力的售后服务，通过提高其葡萄酒质量、加强品牌建设为将来的竞争做出准备。
7.对于大多数进口葡萄酒来说，既有机会也有挑战。他们会同时面临来自国内和国外葡萄酒的竞争。一些国家已采取了各种旨在把竞争对手基础市场的战略。
8.经过了价格战、质量战之后，葡萄酒市场已进入了一个新的阶段，那就是品牌战。葡萄酒企业的综合竞争力和核心竞争力包括品牌将决定各个葡萄酒企业在市场上的命运。
9.只要有良好的质量、口味和价格，中国消费者会同时钟情于国内知名品牌和进口葡萄酒，进口葡萄酒应花费更多的时间来思考如何将进口酒推荐给中国消费者。消费者既注重价格又关注质量的务实性将会给那些想在中国葡萄酒市场上报有谋取高额利润观念的跨国公司予不小的打击。
10.从长远来看，不仅是沿海城市的消费者会消费葡萄酒，中西部地区的消费者也会逐步接受葡萄酒。如果进口葡萄酒对市场保有长远的眼光，就应该对这些地区进行渗透。
11.葡萄酒品尝应与食品促销相结合，而且价格要为大多数消费者所接受。
12.进口葡萄酒企业和政府都要高度重视对于大地分销商和消费者的培育。
13.未来葡萄酒的消费将呈现多样化的局面，对于老年人，保健葡萄酒是首选，对于大多数中国人来说，他们将接受甜葡萄酒。
14.像日本和香港一样，随着时间的推移，中国的葡萄酒消费会越来越普及。对于进口酒，他们需要的更多是致力于这一事业的精神和耐心。
六、国外葡萄酒在中国市场的SWOT分析
（1）优势
葡萄酒作为国际通畅型饮料，来自新、旧世界的葡萄酒产品各具特色。而且葡萄酒在国际市场属于剩余产品，关税壁垒的逐步趋缓使得国外葡萄酒在中国市场更具竞争力。
（2）劣势
1.国外葡萄酒要根据当地市场的具体情况相应地调整其营销战略，因为缺乏营销网络和富有竞争力的售后服务将会阻碍国外葡萄酒在中国市场的进一步发展。
2.大多数国外葡萄酒企业不了解中国市场，甚至没来过中国，更谈不上市场调查，他们对于这以市场没有长期投资的观念，也对中国市场不感兴趣，仅仅使用一些微薄的财力来对市场做一些促销。
3.中国国内葡萄酒企业凭借其当地品牌、低成本、更适合的口味和强劲的产品广告和促销，对进口葡萄酒形成巨大的挑战。
4.没有多少消费懂得如何正确的饮用葡萄酒，大多数消费者不能分辨出各种进口葡萄酒的异同。
（3）机会
1.国际葡萄酒市场的低迷使得包括中国在内的亚洲国家成为葡萄酒竞争的主战场，中国无疑将成为这以市场的热门，这为国外葡萄酒提供了有巨大潜力的市场。
2.中国政府鼓励人民消费更多的葡萄酒和果酒，降低浪费粮食的白酒的消费。
3.媒体对于饮用葡萄酒有益健康的报道也对葡萄酒的消费产生了推波助澜的作用。
4.进口葡萄酒可以瞄准中国高档酒市场做一些文章。
5.中国经济的强劲发展也为葡萄酒消费的进一步增长提供了刺激因素。
6.随着生活水平的提高，越来越多的消费者会开始消费进口葡萄酒。
7.有了更多的消费人群，进口葡萄酒市场会更加成熟。
8.中国的入世会给各个包括新、旧世界在内的葡萄酒生产国提供更多的挑战和机会，所以竞争也将会更激烈。
9.要想生产高质量的葡萄酒，以下三个因素起主要作用：酿酒葡萄来源、技术和人才优势和资本投入。在葡萄酒的生产上，中国及缺乏技术和人才，又缺乏资本，这正是葡萄牙企业的优势所在。
（4）威胁
1.一些国外葡萄酒企业已经意识到品牌建设和消费者培育将决定在中国市场上的成败。
2.威胁同样来自中国国内葡萄酒企业，他们同国外公司合作创立自己的品牌来与国外竞争对手相抗衡。
3.提供给潜在消费者能够支付的价格，创立满足各种条件的品牌对于国外葡萄酒企业是一个极大的挑战。
4.最终，缺乏对市场长期投资的观念和信心将把国外葡萄酒驱逐出中国市场。
（5）国外葡萄酒企业进入中国市场的战略
1.国外葡萄酒企业在进入中国市场之前，需要到中国来参加展览会并且调查销售网点，倾听当地分销商的意见和建议，向竞争对手学习，制定基于市场细分的适宜战略。
2.参加中国的各种专业展览会，在那里可以有更多的机会接触中国葡萄酒分销商、最终消费者、进口贸易公司和有潜力的代理商。
3.在中国选择优秀的合作伙伴，做好对分销商和消费者引导培育全力支持的准备。
4.国外葡萄酒企业有必要在中国设立代表处在战略促销上使得其葡萄酒在中国的销售更上一层楼，并在中国市场上树立良好的品牌形象。
5.与当地酿酒葡萄生产基地合作，培育自己的优良酿酒葡萄，为在中国长期生产葡萄酒做好准备。
6.总而言之，良好的品牌形象，再加上全身心的投入、耐心和对分销商和消费者的培育，这样才有可能在中国市场取得成功。
第五篇：中国葡萄酒行业市场分析报告
中国葡萄酒行业市场分析报告
张裕、王朝、长城三分天下，市场占有率合计高达52%，3家合计拥有全行业资产的38.1%。销售收入合计达到56.7%。
张裕品牌受消费者欢迎的原因主要是：
(一)、品种、价格选择多样化，极大满足了消费者差异化的需求；
(二)、铺货程度高，消费者购买便利。
从调查中得知，张裕葡萄酒在市场上的种类很多，干型、半干型、甜型品种齐全。有珍珠红葡萄酒、红宝石葡萄酒、万客乐红葡萄酒、玫瑰红白葡萄酒、味美思营养葡萄酒等。这些甜型葡萄酒容量从500毫升、750毫升到1000毫升，价格从9.10元、12.00元到24.30元，在高档葡萄酒上也是强势出击，其解百纳高级干红、赤霞珠高级干红、金张裕高级干红和精品张裕干红深受消费者喜爱。
长城也有一定的口碑。但是，由于套用“长城”商标的葡萄酒繁多，使市场鱼龙浑珠，消费者不堪芸芸。如“华夏长城”、“沙城长城”、“烟台长城”“安徽长城”等若干品牌。所以影响了其一定的销量。
王朝在高档葡萄酒市场中与长城、张裕几乎平分秋色，成为干红、干白市场销售的主流品牌。
新势力主要是指在广告上、市场上动作最大的品牌。云南红和新天红由于广告品味较高(云南红的民族风情广告、新天的仿花样年华广告)很受人们欢迎。加上其产品品种繁多，品名新颖，很富于创意，受到消费者青睐。
在一些基础不牢、实力不强而成长迅速的葡萄酒产业大军中，目前已有三分之一难以为继，面临破产的局面。据专家预测，在新一轮的市场竞争中，将会有40%以上的企业被淹没。目前，我国葡萄酒生产企业已从原来的500多家，整合兼并到现在的不到100家企业。
二、春节市场平均销量翻三番
行家都知道，中国葡萄酒消费的高潮为秋冬季，特别是中国的传统节日春节。这也是1月份的特殊之处，其中的春节给葡萄酒市场增加了很多亮点。
(1)销量翻番
年夜饭，少不了把酒助兴。据《羊城晚报》报道，在广州的节前酒类市场，一位促销小姐告诉记者，“我们这个月葡萄酒的销量是平时的3倍”。据统计，在人们消费的酒水中，啤酒和白酒各占39%，葡萄酒占12%，黄酒占16%。随着人们健康意识越来越强，再加上
过年酒类消费量很大，摄入酒精过多容易伤身子，葡萄酒、黄酒、米酒等开始受到越来越多市民的重视。
(2)上演价格战
每到春节，最具喜庆色彩的葡萄酒成为市民首选，今年更甚：从2004年1月1日起，洋酒的关税从44.6%降至14%，这将给长期以来坚守中低档的国产葡萄酒造成很大冲击。
据《厦门晚报》报道，春节的厦门市场上，张裕、长城、王朝、威龙等国产名牌葡萄酒已悄然上演“价格战”，一些节日“特价酒”、“特供酒”最大降幅高达50%。鹭发烟酒部经销商介绍，国产葡萄酒自一个月前便开始不同程度降价，其目的可能就是赶在洋酒关税下调前抢占市场。天虹商场一位工作人员说，国产葡萄酒的价格普遍在25元至30元之间，春节期间，较平时便宜3-5元，加上“买一送一”的捆绑销售，一些酒一瓶实际仅有10多元。在沃尔玛，我国红酒业“黑马”新天葡萄酒贺岁装一瓶只有12元多。
尽管洋酒关税下降，但在好又多、沃尔玛、天虹等大卖场可以看到，洋酒价格依然坚挺。如法国佛朗城堡98干红等十多种洋葡萄酒，仍保持一个月前价格。业内人士预计，洋酒价格大幅降价至少还得等半年，而且是顶级品质的洋葡萄酒价格变化不会很大。
三、洋葡萄酒销售同比下降
据《北京现代商报》的记者走访华润超市、家乐福超市以及一家代理70余种进口葡萄酒的公司后了解到，由于元旦和春节两节离得比较近，消费者购买节日礼品也“精简”，再加上可选择的送礼方式增多以及干邑酒的冲击等原因的共同作用下，今春洋葡萄酒的销售不及去年。
虽然具体数字尚未统计出来，但进口葡萄酒销售势头明显不如去年。据代理进口葡萄酒的公司相关负责人介绍，进口葡萄酒由于价格较高(比较高档的每瓶在五百多元，便宜的每瓶也要一百多元)，消费者购买进口葡萄酒作为节日礼物送给关系客户和亲朋好友的情况比较多，而今年进入春节的时间比较早，与元旦相隔太近，不少消费者将本来应该赠送两次的礼物也“合并”为一次。
据代理70余种进口葡萄酒的公司负责人介绍，尽管整体销售不如去年，但该负责人介绍，随着现在出国旅游、留学的国人越来越多，京城消费者对外国葡萄酒文化的了解也在加深，对高档洋酒的接受程度自然也“水涨船高”。据估计，“情人节”的活动将对洋葡萄酒的销售有促进作用，但主要集中在有一定经济实力且文化程度较高的白领和商务人士中间。
如果要想真正在中国市场扎根，洋葡萄酒必须结合自身的特点，加大宣传和推广力度，以下是洋葡萄酒的优劣势分析：
(1)洋葡萄酒的优势
(2)洋葡萄酒的劣势
1.国外葡萄酒要根据当地市场的具体情况相应地调整其营销战略，因为缺乏营销网络和富有竞争力的售后服务将会阻碍国外葡萄酒在中国市场的进一步发展。
2.大多数国外葡萄酒企业不了解中国市场，甚至没来过中国，更谈不上市场调查，他们对于这一市场没有长期投资的观念，也对中国市场不感兴趣，仅仅使用一些微薄的财力来对市场做一些促销。
3.中国国内葡萄酒企业凭借其当地品牌、低成本、更适合的口味和强劲的产品广告和促销，对进口葡萄酒形成巨大的挑战。
4.没有多少消费懂得如何正确的饮用葡萄酒，大多数消费者不能分辨出各种进口葡萄酒的异同。
四、葡萄酒合格率令人忧
(1)国家质检总局调查显示葡萄酒合格率为67.7%
国家质检总局于1月底公布再一次对葡萄酒产品质量进行国家监督抽查结果，共抽查了北京、天津、河北、山东、河南、吉林、新疆、辽宁、甘肃、四川、山西、安徽、云南、浙江等14个省、市、区84家企业生产的96种产品，合格65种，产品抽样合格率仅为67.7%。
在本次抽查中，股份制企业的整体的产品合格率为70.4%。另外，我国有为数众多的私营及个体葡萄酒企业，这些企业由于生产规模小、技术设备落后、资金不足，企业的生产和管理都存在较多问题，产品质量不高，一些企业甚至生产假冒伪劣产品。本次抽查中，私营企业和个体企业的产品合格率分别为46.9%和33.3%。
(2)区域市场与国家质检总局公布的合格率大体持平
据《泉州晚报》晚报报道：泉州市卫生局1月份发布了今年第二号食品卫生质量公告，据该局日前进行的葡萄酒抽检结果显示，葡萄酒合格率为69.2%。
据了解，日前，泉州市卫生局组织市卫生防疫站对市区批发与零售商店销售的各类葡萄酒进行卫生监督抽检，并按照gb2758-1981《发酵酒卫生标准》、gb2760-1996《食品添加剂使用卫生标准》进行了评价。共抽检葡萄酒26份，合格的18份，合格率为69.2%。另外8份不合格的原因是，在葡萄酒中检出了亮蓝、苋菜红、胭脂红等人工合成色素。
五、中国葡萄酒市场消费趋势
1.通过对消费者的正确引导，将来白葡萄酒的消费会有所上升。
2.葡萄酒消费在中国目前还不是主流消费，但在年轻一代消费者中品饮葡萄酒会成为一种时尚。
3.随着进口葡萄酒成本的降低和生活水平的提高，中国消费者会购买更多的进口葡萄
酒。
4.随着市场上越来越多的兼并和收购，将来在国产和进口葡萄酒之间会产生激烈的竞争。
5.国内葡萄酒品牌会凭借其便利的分销网络和具有竞争力的售后服务，通过提高其葡萄酒质量、加强品牌建设为将来的竞争做出准备。
7.经过了价格战、质量战之后，葡萄酒市场已进入了一个新的阶段，那就是品牌战。葡萄酒企业的综合竞争力和核心竞争力包括品牌将决定各个葡萄酒企业在市场上的命运。
8.只要有良好的质量、口味和价格，中国消费者会同时钟情于国内知名品牌和进口葡萄酒，进口葡萄酒应花费更多的时间来思考如何将进口酒推荐给中国消费者。消费者既注重价格又关注质量的务实性将会给那些想在中国葡萄酒市场上报有谋取高额利润观念的跨国公司予不小的打击。
9.从长远来看，不仅是沿海城市的消费者会消费葡萄酒，中西部地区的消费者也会逐步接受葡萄酒。如果进口葡萄酒对市场保有长远的眼光，就应该对这些地区进行渗透。
10.葡萄酒品尝应与食品促销相结合，而且价格要为大多数消费者所接受。
11.未来葡萄酒的消费将呈现多样化的局面，对于老年人，保健葡萄酒是首选，对于大多数中国人来说，他们将接受甜葡萄酒。
附录：葡萄酒行业基本概况
(1)中国葡萄酒的比重和产区分布
1.在中国，葡萄酒还不是主流的饮用酒水。在大多数消费者的日常生活中，白酒和啤酒消费还占有很大的比重，具体数据见下表：
1988-1997年中国酒水产量比较对照表单位：万吨
|酒水总产量|白酒|啤酒|黄酒|葡萄酒|果酒|酒精
1988 | 1357.29 | 468.54 | 662.77 | 85.9 | 30.85 | 109.23 | 108.78
1989 | 1284.63 | 448.31 | 643.41 | 83.66 | 27.18 | 82.07 | 107.79
1990 | 1385 | 513.91 | 692.23 | 75.5 | 25.4 | 78.2 | 129.31991 | 1538.92 | 524.48 | 838.37 | 80.64 | 24.10 | 71.24 | 136
1992 | 1752.71 | 547.43 | 1020.66 | 93.26 | 24.60 | 66.66 | 145.03
1993 | 1967.43 | 593.67 | 1190.08 | 103.61 | 23.60 | 56.45 | 151.2
41994 | 2233 | 651.29 | 1414.66 | 104.81 | 18.00 | 44.26 | 170.47
1995 | 2567.34 | 798.62 | 1568.82 | 134.53 | 22.90 | 42.45 | 227.8
11996 | 2650.94 | 801.3 | 1681.91 | 119.70 | 17.00 | 31.00 | 200.28
1997 | 2834.11 | 781.79 | 1888.94 | 121.63 | 18.55 | 23.20 | 213.28
2.中国的酿酒葡萄大致分布在以下九个产区：东北产区、渤海湾产区、沙城产区、清徐产区、银川产区、吐鲁番盆地、黄河故道产区、云南高原产区和武威产区。其中年产葡萄酒超过1万吨的6各省市分别为：山东、河北、天津、北京、安徽和河南，这6各省市的葡萄酒产量能够占到中国葡萄酒总产量的80%。
(2)中国葡萄酒生产企业概况
1.中国葡萄酒生产企业有600家左右，绝大多数为中小型公司。众多葡萄酒生产企业大致可分为以下几类：一类是张裕等一批老牌葡萄酒生产企业；一类是白酒业转产葡萄酒；一类是其他行业涉足成为后起之秀；一类为沿海的进口葡萄原酒罐装厂家。
2.80%的葡萄酒企业的年产量不足1000吨，10%的企业的年产量介于1000吨到6000吨之间，只有为数不多的企业年产量超过1万吨。
(3)葡萄酒消费分析
1.中国人均葡萄酒消费量为0.4升，而世界葡萄酒人均消费量为6升，欧洲主要葡萄酒生产国人均葡萄酒消费量达到60升，所以中国葡萄酒市场潜力巨大。
2.进口葡萄酒约占中国葡萄酒消费量的10%。
3.由于中国消费者的消费习惯和葡萄酒价格的相对偏高，葡萄酒消费与中国市场的啤酒和白酒消费相比还处于偏低的水平。
4.葡萄酒市场的培育还远远滞后于其他国家，因此对消费者的引导还需要更多的投资和努力。
(4)消费者行为
1.由于传统的消费习惯，只有27%的消费者喜欢饮酒(特别是白酒)，69%的消费者很少饮酒，2%的消费者从不饮酒。
2.在人们消费的酒水中，啤酒和白酒各占39%，葡萄酒占12%，黄酒占16%。
3.消费动机为40%公款消费、22%娱乐消费，13%是个人饮酒习惯。
4.由于进口葡萄酒价格偏高，大多数中国消费者负担不起，这就促使其转向消费国内葡萄酒品牌。
5.消费者购买葡萄酒的场所为酒店、夜总会、卡拉ok厅、迪厅和酒吧(以上场所为直接饮用)、超市和购物中心(多为送礼用)。
6.41%的消费者倾向于在规模较大的超市和购物中心购买葡萄酒，酒店消费占到28%，零售店为4%。
7.消费者选择葡萄酒的动机：品牌占44%，口味、价格、原产地和包装分别占28%、16%、8%和4%。
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