企业如何高效找到常年财务顾问范文

第一篇：企业如何高效找到常年财务顾问范文

企业如何高效找到常年财务顾问

概况

企业除了自身配备财务岗位之外有时候还需要聘请一些常年服务的财务顾问，这些财务顾问以第三方身份介入，凭借丰富的经验给予指导，帮助企业更客观地认识企业财务状况。借助平台上丰富的专家资源，大牛家提供了一种高效为企业对接常年财务顾问的方式。企业可免费来平台发布需求，之后有专职工作人员帮助理清需求，将需求推荐给专业匹配的专家，让企业直接与有意向的专家进行沟通，最终达成合作。

企业发展，很多时候离不开常年财务顾问

不同规模的企业都普遍存在着聘请长期财务顾问的需求，比如说一些大型公司，需要长期的财务顾问强化财务管理工作；

还有一些公司，需要有经验的财务顾问协助自己进行税收方面的筹划； 当然，还有一些公司需要有丰富经验的财务专家对本公司的财务工作人员加以指导。

除了以上列举的几种场景，当企业面临财税年检、招投标、银行贷款、申请各种资质等情景时，或许也需要财务顾问提供一段时间的咨询服务，帮助企业完成业务，解决问题。能否找到合适的财务顾问，影响企业发展

长期财务顾问可以为企业提供帮助的方面有很多，比如，财务顾问可以规范化处理公司账目，这将对一家企业的长远发展起到积极的作用；而在具体财务事务上，财务顾问还可以帮助公司审核在报税、采购等业务的处理上是否合规合法，或者为企业提供科学的财税筹划，以及帮助企业合理避税等。

可以看出，财务顾问不仅可以参与经营活动的分析，还可以直接对具体事务加以执行，对于企业合理配置资源、优化财务工作都起到了很大作用。能否找到合适的财务顾问，会对企业发展直接产生影响。企业免费发布需求，更高效的找到合适的财务顾问

提供专家经验共享服务的大牛家平台入驻了大批有着丰富财务管理经验的资深专家，可以为企业提供长期的财务顾问咨询服务。用户来到大牛家平台发布寻找长期财务顾问的需求，之后会有专职人员同用户对接，梳理好需求从而提高沟通效率。专职人员还会根据企业的实际需求，定向推荐条件匹配的专家，避免不匹配的专家对用户的打扰。大牛家平台会确保48小时内推荐首位有意向的专家给发布方。最后，平台也会跟踪发布方与专家的沟通情况，确定是否需要再推荐其他专家，确保最终帮助发布方对接到合适的专家。

大牛家平台有着资源丰富的专家库，入驻的财务领域专家资质可靠、经验丰富，均在长期的职业实践中执行过各种类型的财务顾问业务，并且行业覆盖面很广，很多专家在知名的上市公司担任财务高管，或在咨询公司的专业财务顾问。为了给平台上的专家推荐更多优质的合作机会，大牛家平台不向企业收取任何对接费用，企业免费发布需求即可找到合适的顾问 写在最后

各个发展阶段的企业都对财务顾问存在较大的需求，同时，经验丰富的财务顾问对于企业发展意义重大，处理好财务问题，是企业长远发展的基础。大牛家借助平台丰富的专家资源，将不断提高服务质量，更高效的帮助企业找到合适的财务顾问。

第二篇：常年财务顾问

一、什么是常年财务顾问服务

常年财务顾问服务是指海问咨询针对企业经营管理与资本运作的需要，与客户按签署《常年财务顾问协议书》，根据双方约定的财务顾问服务范围和服务方式，由海问咨询担任企业的常年财务顾问并为企业直接提供日常咨询服务和专项顾问服务的有偿顾问金融服务，旨在为企业长远发展提供策略型增值服务，缔造稳固、长久的合作关系。

二、常年财务顾问业务的服务内容

海问咨询提供的常年财务顾问服务分为日常咨询服务和专项顾问服务两大类。其中，日常咨询服务为基本服务，按收取一定的顾问年费；专项顾问服务为选择性服务，是在日常咨询服务的基础上，根据客户需要，利用海问咨询专业优势，就特定项目所提供的深入财务顾问服务。

1、日常咨询服务

（1）政策法规咨询：海问咨询利用网络及时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规等，并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助企业正确理解与运用。

（2）财务咨询：为客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，推介银企合作的创新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。

（3）投融资咨询：当客户进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，海问咨询提供基本的投融资咨询服务。

（4）产业、行业信息与业务指南：海问咨询利用相关资源提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究报告，并为客户提供投资银行业务所涉及的业务指南。

2、专项顾问服务

（1）财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析；财务指标预测和敏感性分析；资本运营和经营管理情况分析。

（2）独立财务顾问报告：为企业（上市公司）关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。

（3）直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。

企业融资：依据企业需求、市场状况，为企业量身定做融资方案，包括私募、IPO、增发、配股、可转债、公司债券等，并负责编制有关文件，协调承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构开展工作，协助报批和实施。

项目融资：协助企业编制项目融资的商业计划书，组织项目融资推介，安排商务谈判并促成交易。

（4）企业重组顾问：为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。

（5）兼并收购顾问：为企业兼并收购境内外上市公司（或非上市公司）物色筛选目标公司；实施尽职调查；对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险；协助制定和实施并购方案；设计和安排过桥融资；协助与地方政府、证监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。

（6）管理层收购（MBO）及员工持股计划（ESOP）：管理层和员工持股方案的设计；收购主体的设计和组建；收购融资方案设计和支持；相关部门的沟通和协调，协助

有关文件的报备和审批。

（7）投资理财：为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务；帮助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益；

（8）管理咨询：针对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询；协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。

三、常年财务顾问业务的特点

1、服务对象广泛

只要具备现实或潜在的财务顾问业务需求，均可成为海问咨询常年财务顾问服务的客户。

2、服务内容丰富

海问咨询提供的常年财务顾问服务内涵丰富，可以基本满足企业在经营管理、资本运营方面的所有顾问需求，企业也可根据自身情况和需求选择相应的顾问服务。

3、服务质量优良、时效性强

海问咨询是经中国证监会批准的开展财务顾问业务的专业公司。为常年财务顾问客户提供顾问咨询服务的专家团队由一批具有丰富实践经验的高素质专业人才组成，可以及时、高效、优质地满足客户需求。

4、费用合理、超值服务

海问咨询面向常年财务顾问客户提供日常咨询服务所收取的专业费用合理。海问咨询与客户签署《常年财务顾问协议书》之后，客户每年以年费形式向海问咨询支付日常咨询服务费用；专项顾问服务的收费标准由海问咨询与企业根据项目实际情况，以低于非签约客户10%—20%的水平协商确定。双方合作过程中，需要进行实地调研、举行培训或双方会晤等交流方式的，由客户承担实际发生的费用。

四、海问咨询的服务对象

海问咨询为客户提供的常年财务顾问服务基本不受企业规模、企业性质、企业效益等因素的制约，服务范围非常广泛。

日常咨询服务的对象：有顾问需求的企业和经济组织。

专项顾问服务的对象：主要面向海问咨询已有的或待开发的优质客户，主要是经营较好、产品有竞争力、拥有核心技术、具有良好业绩的企业（高新技术企业、民营、外资企业、上市公司等）。

五、常年财务顾问业务的服务流程

六、常年财务顾问常识

1、海问咨询开展常年财务顾问服务有何优势？

答：海问咨询开展常年财务顾问业务的主要优势有：丰富的客户资源；卓越的行业信誉、高素质的专家队伍；多样化的支持服务手段；熟悉境内外市场情况，与境内外一流的投资银行和其他中介机构保持良好的业务合作关系。

2、企业为什么要聘请常年财务顾问？

答：企业在经营过程中都会面对：如何提高管理水平？如何改善公司治理结构？怎样寻找投资机会和进行可行性分析？采用何种方式进行融资（私募/银行贷款/发行债券/境内外上市发行）以及如何降低融资成本？如何进行资本市场运作？怎样进行资产/债务重组？如何进行投资理财？等等问题，企业在资本经营过程中需要信誉卓著、实力雄厚的专业机构提供深入服务，这正是海问咨询为满足企业需求而提供常年财务顾问服务的宗旨。

3、对常年财务顾问会员客户如何收费？

答：海问咨询与客户签署《常年财务顾问协议书》之后，客户每年以年费形式向海问咨询支付日常咨询服务费用；专项顾问服务的收费标准由海问咨询与企业根据项目实际情况，以低于非签约客户10%—20%的水平协商确定。双方合作过程中，需要进行实地调研、举行培训或双方会晤等交流方式的，由签约客户承担实际发生的费用。

4、如何保证常年财务顾问服务的质量？

答：海问咨询汇聚了一大批具有金融、证券、会计、法律扎实专业知识以及境内外银行或投资银行丰富工作经验的高素质专业人才，专家项目小组将为会员客户提供优质、高效的服务；而且海问咨询与境内外一流的投资银行、其他中介机构、业内著名专家等建立了良好的业务合作关系，确保为客户提供满意的财务顾问服务。

第三篇：147常年企业财务顾问合作协议书

常年企业财务顾问合作协议书

（编号： 龙银企财）

甲方：龙江银行股份有限公司XX分行

乙方：

本着“平等、守信、双赢”的原则，为达成甲乙双方在企业财务顾问方面紧密合作，经友好协商，特签订本协议书，以资信守。

第一条在乙方的密切配合下，甲方利用自身网络、信息、人才等方面的优势，为乙方提供常年财务顾问服务。常年财务顾问指甲方针对乙方近期经营管理需求和远期发展战略目标，在全面诊断、评价的基础上，为乙方提供整体发展战略实施方案，根据乙方发展的不同阶段，在一定期限内分步确定工作重点并组织实施的服务。

第二条乙方自愿聘请甲方为常年财务顾问。甲方委派指定人员（以甲方行长委派书为准）为乙方财务顾问，提供常年财务顾问服务。

第三条常年财务顾问采用定期合作、有偿服务的方式进行。本协议合作期间为年月日至年月___日。

第四条本协议合作期间的费用。总服务费用为元, 具体付费时间和金额为：

第五条经双方协商确定本次常年财务顾问甲方提供的服务内容，具体包括以下各项内容（打“√”选择）：

1.日常服务□信息咨询；□企业诊断；□业务培训；□商务谈判；□高峰交流；□公司管理咨询；□其他

2.增值服务□我行研究产品

3.企业理财咨询服务□企业投资咨询；□企业融资咨询；□财务管理咨询

一、信息咨询

根据乙方需求，提供国家宏观经济运行、行业分析、金融财经信息等方面的信息咨询。

二、企业诊断

对乙方的经营、管理、财务等运行状况进行分析，指出乙方存在的问题，并进行改进方案策划。

三、业务培训

为乙方提供投融资政策与法规、财务管理、银行业务、从业人员个人理财计划等方面的培训。

四、商务谈判

收集乙方商务谈判涉及的背景资料，参与商务谈判，为乙方商务谈判提供金融方面的智力支持。

五、高峰交流

组织乙方与其他企业CEO之间、与行业专家间、与甲方中高层间的不定期高峰会，学习、交流管理经营之胜道。

六、其他服务内容

第六条甲方具有以下权利：

1、有权更换所委派的企业财务顾问人员。

2、企业财务顾问人员有权了解乙方的各项经营管理工作和财务情况，协助管理有关财务工作，参与乙方战略性重大决策。

3、在同等条件下，有权要求乙方优先在甲方办理各项结算、信贷等金融业务。

第七条甲方必须履行以下义务：

1、委派的企业财务顾问人员必须是甲方的正式在职员工，具有金融业务、企业财务等方面的专业知识和技能。

2、在对乙方企业财务顾问服务工作中了解的有关乙方的商业机密负保密义务，不得向任何第三方泄露。

3、乙方有信贷需求时，为乙方设计合理的筹融资方案。在同等条件并符合国家法律法规、甲方及其上级行信贷政策的前提下，予以优先安排。

第八条乙方具有以下权利：

1、在同等条件并符合国家法律法规、甲方及其上级行信贷政策的前提下，有权优先向甲方申请信贷支持。

2、建议甲方委派或更换指定的企业财务顾问人员。

3、向甲方咨询经济、金融相关问题。

第九条乙方必须履行以下义务：

1、按季度向甲方提供财务报表及其它甲方需要的资料，说明重大变化事项。提前以书面形式向甲方通报战略投资计划。

2、按约定期限与金额向甲方支付企业财务顾问费用。

3、在同等条件下，乙方优先考虑在甲方办理存款、结算、贷款

等业务。

4、对甲方提供的有关企业财务顾问合作的各种协议书、报告、合作方式、合作理念等商业机密负保密义务，不得向任何第三方泄露。

第十条甲方因开展财务顾问服务而向乙方出具的任何书面文件必须经委派的财务顾问人员签字有效，否则无效。

第十一条甲方向乙方提供财务顾问服务，仅作为乙方决策参考，乙方拥有最终决策权。

第十二条协议一式四份，双方各执两份，各份均具同等法律效力。

第十三条 违约责任

1.双方中任何一方均不得恶意串通第三方或以欺诈、胁迫等其他非法手段损害对方利益。否则，应向对方支付违约金，并依法承担违约责任。

2.双方应尊重对方的合作地位，任何一方在与第三方商洽涉及本协议事项时，不得忽视和损害对方在本协议中的地位和权益。否则，应向对方支付违约金，并依法承担违约责任。

3.甲方对乙方提出可能导致违反法律、法规的要求或提示，乙方有权予以审慎提示，若甲方对此臵之不理，则应对此给乙方造成的损失负责，乙方并有权解除协议，顾问费不予退还。

第十四条本协议效力存续期间，如发生政治、经济、金融、法

律或其他方面的重大变故，继续履行协议将会对甲方或乙方或对甲、乙双方的业务状况、财务状况、公司前景等产生实质性的不利影响，双方可协商暂缓或终止本协议，任何一方均不承担违约责任。

第十五条凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，如果双方协商不成，应提交仲裁委员会，根据该会仲裁规则和有关证券争议仲裁的特别规定进行仲裁，仲裁地点在，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十六条 本协议如有未尽事宜，双方本着互让互谅的原则积极协商，可签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。1.2.甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人/负责人或法定代表人/负责人或 授权代理人签章：授权代理人签章：

日期：日期：

第四篇：常年财务顾问协议书模板

常年财务顾问协议书模板

在快速变化和不断变革的今天，用到协议的地方越来越多，签订协议可以约束双方履行责任。一起来参考协议是怎么写的吧，以下是小编精心整理的常年财务顾问协议书模板，仅供参考，欢迎大家阅读。

甲方：_________

法定代表人：_________

地址：_________

乙方：_________

法定代表人：_________

地址：_________

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《商业银行中间业务暂行规定》等有关法律、法规的规定，甲方决定在企业改制、收购兼并、管理层收购（mbo）、资产重组、资产管理和投融资等资本运营事项方面聘请乙方作为常年财务顾问，乙方同意担任甲方的常年财务顾问。甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。

一、常年财务顾问的服务内容、方式和费用

日常咨询服务：

（一）服务内容

1.政策法规咨询：乙方利用本行财务顾问网络及时发布与资本运营相关的国家政*、法律法规等，并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助企业正确理解与运用。

2.企业项目发布：乙方利用自身全国性商业银行的资源优势，及时发布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的项目需求信息，同时甲方可以利用乙方的网络平台进行项目的发布和推介（须经乙方技术处理）。

3.财务咨询：为客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，推介银企合作的创新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。

4.投融资咨询：当企业进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙方提供基本的投融资咨询服务。

5.产业、行业信息与业务指南：乙方利用本行财务顾问网提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究报告，并为甲方提供商业银行业务所涉及的`业务指南。

（二）服务方式

1.为提高日常咨询服务的效率、降低成本，双方同意以乙方的财务顾问网络平台_________作为日常咨询服务的主要渠道。甲方通过财务顾问网络平台提交项目发布需求和顾问咨询需求，乙方通过财务顾问网络平台发布日常咨询服务之相关信息和咨询意见等。

2.双方根据实际需要，可采用实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方会晤等交流方式。

（三）财务顾问费用

1.乙方作为甲方聘请的常年财务顾问，按向甲方收取日常咨询服务费用共计人民币_________元整。在本协议签定后10日内一次性支付，付款方式为银行转帐。乙方帐号：_________，户名：_________银行，开户银行：_________银行。

2.双方认为需要进行实地调研、定期培训或双方会晤等交流方式，由甲方负担实际发生的费用。

专项顾问服务：

（一）服务内容

1.财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析；财务指标预测和敏感性分析；资本运营和经营管理情况分析。

2.独立财务顾问报告：为企业（上市公司）关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。

3.直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。

4.企业重组顾问：为企业股份制改造、资产／债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。

5.兼并收购顾问：为企业兼并收购境内外上市公司（或非上市公司）物色筛选目标公司；实施尽职调查；对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险；协助制定和实施并购方案；设计和安排过桥融资；协助与地方政府、证监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。

6.管理层收购（mbo）及员工持股计划（esop）：管理层和员工持股方案的设计；收购主体的设计和组建；收购融资方案设计和支持；相关部门的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。

7.投资理财：为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务；帮助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益；

8.管理咨询：针对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询；协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。

（二）服务方式

1.专项顾问服务的方式，由双方根据实际需要另行签署协议确定。

（三）财务顾问费用

1.甲方需要乙方提供专项顾问服务时，由双方另行签订协议，明确专项顾问服务的具体内容和收费金额，乙方承诺对甲方按低于非会员客户10％—20％的优惠标准收取专项顾问费用。

二、双方的责任和义务

（一）甲方的责任

1.配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。

2.向乙方提供有关企业改制、兼并收购、管理层收购（mbo）、资产重组、资产管理和投融资等资本运营方面顾问咨询所需的基本资料和相关信息等，并确保真实、准确、完整。

3.按双方协定及时向乙方支付常年财务顾问费和相关费用。

4.正确使用乙方提供的财务顾问网络平台，妥善保管用户密码，不得转让给第三方使用。

5.甲方应承担保密义务，未经乙方许可，甲方不得向第三方提供（披露）乙方提交给甲方的材料与文件，以及转载从乙方财务顾问网上获得的信息。

（二）乙方的义务

1.乙方保证按照本合同的规定全面、及时地履行本合同。

2.乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务委托，并将尽最大努力维护甲方的利益。

3.乙方谋求与甲方进行长期稳定的业务合作，负责建立维护本行财务顾问网络平台，确保其正常运行。

4.乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的材料与文件。

三、协议的效力与违约责任

1.本协议生效后，除双方商定或不可抗拒的原因外，任何一方不得单方解除本协议。

2.任何一方不履行本协议规定的义务，均须依法承担相应的违约责任。

3.本协议一式肆份，双方各执贰份。未尽事宜，经双方磋商后，可另立补充协议，具有同等法律效力。

4.本协议自双方签字盖章之日起生效，甲方按本协议约定支付日常咨询服务年费后，乙方向甲方交付财务顾问网会员用户名和密码，开始为甲方提供顾问服务。

5.本协议有效期_________年。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

第五篇：常年财务顾问协议

常年财务顾问协议

北京化二股份有限公司（以下简称甲方或公司）与北京海问投资咨询有限责任公司（以下简称乙方）就甲方聘请乙方担任常年财务顾问事宜，经友好协商达成以下协议：

一、为建立长期、稳定的协作关系，便于乙方为甲方提供及时、有效的财务顾问服务，甲方聘任乙方为常年财务顾问。

二、乙方就以下事项为甲方提供财务顾问服务：

1、协助公司制作和起草对外财务报告，在公司认为必要时，对公司年中财务报表进行审阅。协助公司制作和起草有关监管部门要求的财务信息披露文件，包括协助起草并审阅公司的中期报告、报告及各种临时文件。

2、在公司需要时，参加公司董事会和股东会会议，并回答董事提出的与公司财务有关的质询。

3、为公司新的筹资、投资项目或其他项目提供咨询意见或甲方要求的其他专业服务。

4、为公司财务、管理和重组等方面提供一般咨询意见。

5、协助公司与会计师、评估师、律师及其它专业人员联系，并协助公司聘请任何公司所需的专业人员。

6、双方一致书面同意的其它事项。

三、乙方对服务过程中获得的任何甲方的商业秘密负保密责任。

四、乙方在为甲方提供上述服务时，应持勤勉谨慎的态度，尽最大努力为甲方的利益工作。

五、甲方应在本协议签字生效后二周内将常年财务顾问费人民币拾万元

（100,000元）汇至乙方指定帐户。甲方负担乙方为提供本协议第二条所规定之服务所花费的差旅费。

开户行：建行北京长安支行东四十条分理处

帐号：2610054507

户名：北京市海问投资咨询有限责任公司

六、本协议第五条规定的顾问费不包括乙方向甲方提供本协议第二条第3款规定之服务，甲方要求乙方提供本协议第二条第3款下的服务时，双方应另行约定财务服务费用。乙方在向甲方收取专项财务服务费时，应低于其通常情况下向其他客户收取的费用标准。

七、乙方履行本协议规定之义务时，甲方应给予充分合作。

八、本协议有效期限为一年，任何一方如未在本协议到期前三十日以书面形式通知对方不再续约，则本协议规定的权利义务关系自动延续到下一。

九、甲、乙双方之间就本协议发生争议均应通过友好协商的方式解决。

十、本协议的补充与修改应以书面形式作出。

十一、本协议自双方法人代表或其授权代表签字之日生效。本协议一式二份，甲乙双方各待一份，具有同等法律效力。

协议方：

甲方：北京化二股份有限公司乙方：北京市海问投资咨询有限责任公司

代表签字：代表签字：

二00二年十月日二00二年十月日