澳大利亚能源市场及电价考察报告-2010.7

第一篇：澳大利亚能源市场及电价考察报告-2010.7

澳大利亚电力市场与电价考察报告

2010年6月23日至6月29日，应澳大利亚新南威尔士州电网公司（简称越网公司）（TransGrid）、能源市场运营者（AEMO）邀请，经国家电网公司批准，由华中电网公司、湖南省物价局共6人（名单见附件一）组成的电力市场及电价考察团，访问了澳大利亚越网公司（TransGrid）、澳洲能源市场运营者（AEMO）等。通过对澳大利亚越网公司（TransGrid）和能源市场运营者（AEMO）的访问、考察，了解电力市场和电价改革体系及实施效果，特别是电网企业在适应改革方面的主要做法和措施，如澳大利亚电网建设投资模式以及投资回收机制如何？输电费如何确定，如何回收？澳大利亚智能电网建设情况如何？近几年，澳大利亚电力市场改革有哪些进展？终端用户电价如何分类，其构成包括哪些因素？澳大利亚上网电价、输电价格、销售电价之间的比例如何，变化趋势如何？澳大利亚对可再生能源（如风电、太阳能、潮汐发电等）电价是否有补贴？如何补贴？其价格补贴是由谁承担？等方面的经验，同时与越网公司和有关机构建立联系。

此次考察访问，旨在借鉴国际经验，加快华中电网公司可持续发展的电价机制探索与研究，提出建设性意见和建议供公司领导及政府有关部门决策参考。

上述部门和单位对这次访问很重视，到访单位都进行了充分准备，提供了大量翔实的资料，有关负责人亲自出面接待、介绍情况、参与讨论和交流。由于澳大利亚接待单位及中介机构的周密安排和认真接待，经过全体团员共同努力，考察获得圆满成功。

一、澳大利亚电力工业概况

澳大利亚领土面积769万平方公里，人口约2000万，2009年底发电总装机4485万干瓦，其中火电85％，水电77％，其余主要来自天然气和燃油发电。目前，澳大利亚电力通过长达84.8万公里的输配网络为近900万个用户供电，预计未来15年用电量将年均增长2.3％左右。澳大利亚现有电力员工总数近3万人，80%从事配售电业务。

澳大利亚全国有六大区域电网:包括南澳州、维多利亚州、斯诺威地区、新南威尔士州、昆士兰州和塔斯马尼亚州目前已经联网。输电线路电压等级有500kV、330 kV、275 kV、220 kV、132 kV、110 kV。澳大利亚在已有电网基础设施的地区积极开展区域电力市场竞争。国家电力市场宣布维多利亚州、新南维尔士州和昆士兰州已取得了完全可竞争的电力市场，并计划将竞争扩展到塔斯马尼亚岛和南澳大利亚。

越网公司（TransGrid）是澳大利亚最大的电网公司，属新南威尔士州政府所有，2009年底资产净值为45亿澳元，年收入6.2亿澳元，利润1.2亿澳元。主要负责澳大利亚新南威尔士州输电网的运营管理，包括电网规划、项目发展、设计、基建项目、电网运行与维护等。供电面积约70万平方公里，供电人口约680万人。

澳大利亚是最早进行电力市场化改革的国家之一，目前已取得了显著成效。国际能源署发布的2005年评估报告认为，澳大利亚的电力市场不仅高效而且健康，用户充分享受到了世界上最低的电价和稳定可靠的供应。据统计，澳大利亚的电力市场化改革，带动GDP增长5.5%，净增3万个就业机会，商业和居民用户的电价比国际平均电价分别低38%和31%，有力地提升了澳大利亚的综合竞争力。1995—2010年间，电力市场化改革带来的直接收益将达到230亿澳元。澳大利亚通过电力市场化改革，拥有了世界上最自由且充满活力的电力工业，值得世界其他国家借鉴。

二、澳大利亚的经验和做法

（一）因地制宜实行市场化改革

澳大利亚是联邦制国家，实行联邦、州和地方三级政府体制，电力工业的发展主要由州政府实施，因此在各州和国家范围内进行电力公司的改革。

1990年以前，在每个州和首都地区，电力工业都是由州政府所属或由几个州政府共同所属的机构对发电、输电和配售电垂直统一经营。1991年，澳大利亚政府开始着手进行电力工业体制改革。1993年维多利亚电网发、输、配进行分离，1994年维多利亚电力联合运行中心成立；1995年以来，澳大利亚以发展

全国电网，形成全国统一市场为目标，提出了立足全国的电力体制改革目标。1996年新南威尔士州电力市场建立，1997年以上两个市场合并为初期阶段的国家电力市场；1998年12月，国家电力市场（简称NEM）建立并正式营运，其核心是在电力生产、供应的每个阶段都形成竟争，过渡性的州立市场同时终止。国家电力市场设六个电力交易区，即新南威尔土、维多利亚、南澳、斯诺威地区、昆士兰和塔斯马尼亚州。六个区域电网互相联结，形成链式网络。

1996年5月，澳大利亚政府设立了两个永久性的机构：国家电力法规管理公司（NECA）和国家电力市场管理有限公司（NEMMCO），目的是依法建立并运营国家电力市场。国家电力市场形成后，NEMMCO负责全国互联电网的调度和电力市场交易管理，NECA负责国家电力市场规则的管理和全国电力市场的监管。国家电力市场的参与者包括国家电力市场管理公司（NEMMCO）、电网服务供应商，以及各类发电商、用户和特殊参与者。

澳大利亚国家电力市场采取以电力联营体为核心的批发市场模式，供电方同时参加电力联营市场的竟争。其市场规则规定：在同一地点的单机或机组群的总额定功率在30MW及以上的发电公司必须按照国家电力市场管理公司的调度发电，所发电量并不完全由一个本地零售商或位于同一网络接人点的消费者所购买的发电公司必须通过现货市场将其所发电量全部卖出。澳大利亚电力市场的三个基本特征是参与者依法登记，规范运作；实时交

易全部通过中心交易市场（Pool）；双边期货合同用于分解市场风险。

（二）将电力市场运营统一纳入到能源市场运营管理 组建协调运作的国家电力市场澳大利亚电力市场改革初期，东部各州之间的电网联系并不紧密，部分州甚至未与主网相联，国家电力市场就是在这种形势下组建并运行的。实践证明，通过一定的管理机制，不但可以保证市场的顺利运行，促进各州之间电力资源的优化配臵，而且这种管理系统还可起到为电网互联提供信息的积极有效的导向作用。

1990年以前，在每个州和首都地区，电力工业都是由州政府所属或由几个州政府共同所属的机构对发电、输电和配售电垂直统一经营。1991年，澳大利亚政府开始着手进行电力工业体制改革。1993年维多利亚电网发、输、配进行分离，1994年维多利亚电力联合运行中心成立；1996年新南威尔士州电力市场建立，1997年以上两个市场合并为初期阶段的国家电力市场；1998年12月，国家电力市场（简称NEM）建立。国家电力市场覆盖了昆士兰、新南威尔士、维多利亚和南澳洲四个区域，塔斯马尼亚州和雪山不久也加入其中。六个区域电网互相联结，形成链式网络。截至2005年底，新南威尔士电网、维多利亚电网和南澳洲电网已有交流线路互联，只有昆士兰电网未与主网实现互联。

建立电力市场运营管理机构和监管机构。国家电力市场形成后，国家电力市场管理公司（简称NEMMCO）负责全国互联电网的调度和电力市场交易管理，国家电力市场法规行政局（简称NECA）负责国家电力市场规则的管理和全国电力市场的监管。全国电力市场管理公司（NEMMCO）是由股东按公司法成立的公司，股东为各参与州的政府，每个政府一股。NEMMCO负责按电力法运行电力市场，并不断发展电力市场，提高运行效率。NEMMCO承担 了“市场和系统运行者的职能”，独立于输电公司。选择这种模式时，在维多利亚运行的市场中，市场运行和系统运行与输电是分开的，而在新南威尔士运行的市场中，市场运行机构和系统运行机构与输电合为一体，全国市场在比较了两种模式的优缺点后做出了选择。电力规则管理局（NECA）是一个公司，由各州入股组成，负责监管全国电力市场，包括规则修改的审批，规则的实施和违规的处罚。全国电力规则是一个法律工具（类似于条例），是在与公众协商，NECA和ACCC批准的基础上形成的。

全国电力市场是一个趸售市场，有多个买方（零售商）和卖方（发电商），独立的输电网络业务和独立的配电网络业务，市场与1998 年12月启动。1999年7月，根据市场规则中有关输电业务的条款，输电网络业务（输价格和服务质量）的监管由州监管部门移交到了ACCC。配电业务的监管仍由州负责，待州同意后再移交ACCC。除非它们要求中央政府帮助或它们的政策影响到趸售市场，州政府仍负责发展零售市场。尽管零售市场是这

样分工的，州政府的零售竞争政策应符合全国竞争法的原则，如果违反了竞争法，ACCC有权干预。

目前，澳大利亚政府的重点是发展零售市场，零售市场规则涉及到对全国市场规则的修改，也涉及到新规则的制定以保护用户。州政府正在协调工作，以制定出全国性的零售政策，但各州也必须考虑到零售改革对本州的不同影响。

2009年7月1日起，澳大利亚国家电力市场运营机构（NEMMCO）停止运营，其原来的职能和义务全部转移到澳大利亚能源市场运营机构（AEMO）。

AEMO运营整个澳大利亚能源市场，它的建立将给所有的澳大利亚的能源消费者带来效率和利益。AEMO将在新南威尔士、维多利亚、昆士兰、南澳大利亚、塔斯马尼亚以及首都地区运营现有的电力和燃气能源市场。同时，AEMO将会执行重要的规划功能，包括新的全国输电规划，并且还将负责制定年度燃气投资方向。这些功能将会帮助提高澳大利亚能源市场的竞争力。

除了政府参与外，AEMO的成员还包括工业代表，以促进AEMO运营的透明度并加强问责性。

AEMO将会带来更有效的市场引入更多的竞争，这将支撑澳大利亚能源的未来发展，并加强能源工业的基础和服务设施的投资机会。

2009年7月1日，澳大利亚能源市场运营机构（AEMO）在除西澳、北领地之外的澳大利亚各州开始作为一单一的综合能源市场

运营机构和国家电力传输计划者进行运作。AEMO于2007年4月由澳大利亚政府理事会通过决议成立。随后，澳大利亚联邦、各相关州、前国家能源市场运营机构以及澳大利亚能源市场运营公司（过渡性质）一起通过开展实施符合澳大利亚7个州要求的监管政策变化等一系列深入细致的工作，为设立AEMO作准备。

AEMO负责其下属澳大利亚各州的电力和天然气市场运作，并通过预测能源市场需求及供应负荷量鼓励对能源基础设施领域高效及时地投入。这些职能对于澳大利亚能源领域的持续运营、发展及改革至关重要，并在澳大利亚《国家电力法》（NEL）和《国家天然气法》中通过详细的法规体系阐述。将商业市场的日常运作与澳大利亚东南部各能源领域的未来展望相结合，AEMO将从独特的综合角度实现其相关职

AEMO是根据澳大利亚《公司法2001》（联邦）下成立的担保有限责任公司。其股东分散于澳大利亚各州及领地。澳大利亚联邦共同拥有该公司60%的股份，其余的40%股份由能源行业拥有。在AEMO监管下各市场的注册参加者都可以申请成为AEMO会员。

关于AEMO AEMO在下述领域运作：

在南澳大利亚州、维多利亚州、新南威尔士州、首都特区、塔斯马尼亚州和昆士兰州的国家电力批发市场（NEM）

维多利亚州的天然气批发市场和新南威尔士州天然气持续计划

维多利亚州、新南威尔士州、首都特区和昆士兰州的天然气零售市场（将于2009年10月1日管理南澳州的天然气零售市场）

全国天然气规则下的天然气服务公告牌，以及 维多利亚电力传输系统 AEMO 负责南澳州政府先前由电力供应行业计划委员会（ESIPC）负责的电力系统规划和咨询服务

为国家利益相关者指导委员会根据《国家电力法》所创设的智能仪表提供服务

AEMO还有一些新的职能，例如开发国家传输网络计划（NTND计划）。该计划将设计和评估发展国家传输网络的有效途径。该规划的实现定位在至少20年。AEMO还将计划用10年时间，在《国家天然气法》下形成一系列天然气（投资）机会声明。

在电力和天然气领域，AEMO必须与以关注消费者长期利益，兼顾能源供给的价格、质量、安全性和可靠性的市场目标采取一致的步调来履行其职能。为实现这一任务，AEMO结合了前市场经营者和网络规划人员的专业知识和经验。

作为始自1990年代初期的澳大利亚能源市场改革的最后一个要素，AEMO的设立为澳大利亚各州统一其能源市场，全国范围内网络规划的创建（比如南澳州的电力供应行业计划委员会，和基于《国家天然气法》的天然气投资机会声明），以及应用于电力和天然气行业的统一国家规范（例如澳大利亚能源监督机构 的设立）提供了有关能源改革的具体措施（如国家电力批发市场的建立）。AEMO的成立是澳大利亚能源改革的重要里程碑，并为今后能源市场的统一和高效运作提供了重要的平台。

（三）电力市场实行分区电价机制

澳大利亚国家电力市场采用分区定价的机制：澳大利亚国家电力市场覆盖了其东部、南部范围广阔的几个州，绵延几千公里。各州电网之间联络线及州内电网部分线路存在输电功率约束问题，在很多时段，不能按照国家电力市场范围内全部发电价格一致的调度方式运行。因此，引入分区定价机制来解决这个问题。当电力市场内电网不同部分之间输电潮流出现阻塞时，根据阻塞线路将电网划分为区域，分别计算市场价格。即电力送出区域的市场价格低，电力输人区域的市场价格高，产生了不同区域市场价格的差异。根据澳大利亚国家电力市场区域定价原则，区内电价以满足负荷要求的最高价格为准。

国家电力市场的运行，一方面使澳大利亚东部的发电企业处于全面的竞争状态，实现了州际间竞价的电力交换，使资源在更大范围得到了优化配臵，促进了电价的降低；另一方面，由于各州之间输电容量的限制，各州的市场电价有所差异，为联网工程的建设提供了激励机制。同时通过统一管理，减少了争议并加快了解决争议的过程。

（四）电网企业收益实行收入上限法监管

虽然澳大利亚具有得天独厚的丰富资源，尤其是煤炭资源，其电价在世界发达国家中属于最低的国家之一。但是，工业委员会的研究报告指出，在排除澳大利亚富有廉价能源这一因素后，澳大利亚的电力供应成本还是相当高的，这主要反映在低劳动生产率，低设备使用率，缺乏州际之间的联网而造成的不必要的高储备容量。电力系统在政府直接管理下，政治上和社会上对他的要求往往高于对它在经济效益上的要求，因此，在价格上，某种类别的用户承受着补贴其他用户的承重负担。近年来，投入巨额资金加入新南威尔士州、南澳州、维多利亚州的联网，建立国家电网，调整各州电力装机容量盈缺不均衡的状况，追求已有设备在全国获得规模经济效益。

理论上讲，折旧用于投资属于简单再生产，纯利润用于投资属于扩大再生产，为了增加电力企业的自我发展能力和投资功能，澳大利亚非常重视重视增加电网企业的自有资金，主要采取的措施是资产重估、缩短折旧年限、降低运行成本、保持适当利润率以及在建项目费用及早分摊到用户等。

基于这一思想，澳大利亚在输电价格定价过程中，要求管制方法具有鼓励电网公司获得合理收益，避免造成不合理定价而打击投资、降低服务标准和经济效益的现象。使用具CPI-X的激励型的收入上限形式

监管机构对输电业务实施收益上限监管，首先构建模型，将输电公司允许收益分为资产回报、设备折旧、运行和维护费等三块，并加以细化。据此，输电企业核成本和合理收益后，向能源

监管机构申请由其确定最大允许收益，并定期对此进行调整。这样可以在经济利益上直接剌激企业提高生产效率。

输电公司在获准最大允许收益后，将此转换成输电电价：确定输电公司的年度收入目标，按照资产类型分摊到各种输电服务成本，再分摊到用户或用户节点的输电服务成本，最后转换成输电电价。新监管方式意味着监管机构不对输电业务具体定价，而是通过核定其最大允许收益来实现经济性监管，输电公司的赢利和售电量脱钩，可以大大调动企业降低成本、节约能源的积极性。

（四）推行强制型可再生能源目标模式 "澳大利亚义务可再生能源目标计划”（MRET）要求所有的澳大利亚电力零售商和批发商从可再生能源发电商中购取一定比例的电能，并且要求逐年扩大这一比例。这种模式的州政府目标是：在电网中促进可再生能源发电厂的构建，减少有害气体和温室气体的排放；作为一种可行性战略，激励可再生能源的发展，为可再生能源在商业竞争中求得发展提供一个长远政策支持；适应国际竞争模式，以便能更有效地参与新兴的亚洲能源市场。

这种“标准和认证”模式是建立在可再生能源证书(RECs)基础上的，表示1MWh可再生能源的电能(可以从新的发电机组，也可从现存发电机组的附加输出)。在NEM的州市场中，电力经纪商是主要参与者，大客户可以直接从NEM购电，新的可再生能源电力要求在2010年达到其总购买电量的2％。然而，为了提高市场的稳定性，把这一抽象目标转化为具体目标也就是9500MWh．这种目标是逐渐增加并维持到2020年。依据2001年4月模式的最初要求，利用可再生能源的发电机组可以获取RECs认证。

可再生能源主要包括水力发电、生物能、风能、太阳能和大型燃煤电厂的生物能燃烧。家用太阳能热水器和小发电机组也可以进行RECs认证。可再生能源办公室(the office of the renewable energy regulator：ORER)执行这个计划。ORER检定申请的发电商是否合格，并授予RECs认证，维护注册数据库和RECs的交易；决定其RECs成员的义务，并可以取消不尽义务的发电商的RECs资格。一旦符合标准，发电商可以获取RECs资格，但ORER不为RECs成员提供交易安排。由澳大利亚主要的能源公司构建起的基于Internet的交易模式提供绿色电力交易平台，可再生能源发电商与自愿购电商之间经常采用购电协议，也有一些积极的OTC对RECs成员进行撮合交易。

MRET模式已经运行了近两年，自愿购电商也达到其预期目标，然而在“标准和认证”实施过程中仍然出现了一些需要修订的问题。①对于哪些是可再生能源存在分歧，如利用当地森林资源进行生物能发电是否属于可再生能源发电。②规制的目标相对较低。澳大利亚最近对2020年电力消费计划表明，与最初2010年9500GWh的目标相比将短缺2％，一些股东根据这一目标正在争取机会获取新增

电量。与西欧一些国家相比，澳大利亚的MRET中可再生资源目标相对较低。③现存大规模水电的标准如何确定，这可能是MRET模式下最明显的问题。最近的研究分析表明，澳大利亚大规模水电的标准明显低于他们的长期运行成本，如塔斯马尼亚岛的电力需求不断增加，以水电为主并且单独拥有水电工业，允许现存大规模水电机组获取RECs认证并且不承受任何附加投资。④未来的不确定性。对于OILER来说，仅在单一年度进行RECs认证，而发电机组可以在任何时间获取RECs认证。在现实中，由于存在信息不对称，发电商尤其是大规模水电运营商可能隐藏其真实情况，许多运营商在投资项目的第一年获取RECs认证，但以后大量超出标准。

澳大利亚国内煤炭资源丰富，燃煤发电约占总发电量的 70%，预计澳大利亚和新西兰燃煤发电将有所下降，到 2025 年达到 63%，而天然气发电的比例预计将从 2001 年的 10% 达到 2025 年的 19%。天然气发电将代替燃油和燃煤发电。

在扩大天然气发电的同时，澳大利亚也推出了发展可再生能源发电的若干举措。1997年政府设立了可再生能源基金为小型可再生能源工程提供资金。政府于 2000 年通过的可再生能源法要求电力生产商到 2020 年将可再生能源发电所占的比例增加 2%。目前澳大利亚在建中的可再生能源发电容量达到 3900 MW。

澳大利亚政府历史上几乎没有支持风能发展政策，澳大利亚政府能源可持续发展会最近实施了一系列项目来促进可再生能源发电和用可再生能源替代化石燃料。例如，可再生能源投资项目（RIP）支持新型可再生能源生产设备方面资金投入。另外，澳大利亚政府也有一些项目来鼓励公司投资于研发方面，这十分有益于早期风力发电公司发展。这包括研发启动（R&D）项目，这个值褒扬项目旨一系列补助款和贷款，来促进澳大利亚工业研发和商业化，等等。澳大利亚风能研发公共支出是最小。

澳大利亚采用了强制可再生能源目标（MRET），要求到2010年每年可再生能源发电达到95亿千瓦时。澳大利亚风力发电行业正游说力图实现更大风力发电目标到2010年5000MW，他们相信MRET没有足够能力来澳大利亚促使建成风机制造基。澳大利亚也有一些国家级温室气体减排项目为可再生能源和绿色电力市场项目提供补助，贷款和资本金。

（五）推行NSW温室标准模式

澳大利亚是以煤炭为主要一次性能源的国家，储量极为丰富，是IEA国家中仅有的四个能源生产大于需求的国家之一（另外三个国家为加拿大、挪威和英国）。但在能源结构和能源消费方面不像发达国家，而更像发展中国家。由于其电力生产中的80%是煤电，产生的CO2排放占整个国家排放物总量的38%，人均温室气体排放居世界第一。所以澳大利亚政府对温室气体排放问题极为关注，并把提高终端用能产品的能源效率作为减排的一个重要措施。1998年，澳大利亚成立了温室气体办公室（AGO）,负责协调有关温室气体排放以及能效政策方面的工作。

NSW温室标准模式是澳大利亚最著名的基于州的环境规制，其目标是使气候改变符合理想预期目标。这种模式设置NSW电力零售商的减排标准和电力行业每人州的排放目标，零售商认购低排污和高能效的发电商电量标准。州政府的这种模式取向在于减少“由于NSW电力消费带来的污染气体排放”。“标准和认证”交易模式是围绕NSW温室气体减排认证或NGACs进行的，采用人均减排目标来定义模式目标。这种指标与人口统计总量、州电力消费和基于州的发电商排放CO，的平均减排系数(t/CO2-e/MWh)有关。

自愿参与者主要包括州电力零售商、直接从NEM购电的大客户、直接向消费者供电的购电商，以及申请直接参与的其它参与者。IPART依据参与者在州市场

电力销售中所占份额，指定其排放总量目标，如果排量超出给定的当年目标则必需解约NGACs，并按每吨排放罚金标准支付一定的罚金。NGAC的认证方通过以下三个方面对参与人进行认证：①发电方的温室减排强度；②消费方在节能消费中获取较好效果；③利用森林资源采用碳隔离方式减少了碳。所有这些减排活动都建立一个标准，低排放发电商的协议与MRET方法中所考虑的问题有些类似。零排放标准的正式日期是以2001年作为起点，发电商每年的排放减少量是以NSW交易的平均tCO2-e/MWh为标准，及参与认证发电商的平均tCO2-e/MWh与之的差异来计算，需求侧减排活动必需试图采用现有可能的节能方式来完成节能计划。NSW独立定价、规制审查局(IPART)负责执行这种规制，其角色类似于MRET中的ORER。与MRET的主要区别在于NGAC证书提供者在申请人申请后的六个月内才决定授予其NGACS许可证。

这种模式开始于2003年1月，并对模式某些方面工作进行了开展，如发放NGAC许可证。在模式运行中，由于模式设计过于抽象，引起了一些问题，具体表现为：①排放归因。NSW温室标准采用可归因排放模式。而不是NSW电力交易下的物理排放模式，这可导致排放产生明显分流，例如：NSW的总体平均效率更精确一点可以描述为历史排放标准，通常指定一部分现存的发电厂作为统计基数，排放归因方式和必要标准规则使模式变得更加复杂，这对于模式的自愿参与人、规制管理者和运行透明度来说都将变得非常复杂。②多重规制相互影响。新增标准挑战NSW温室排放标准模式的可能与其它联邦和州政府政策措施存在冲突，例如。电力零售商可能宣布与他们在NSW电力销售中RECs义务相关的减排和NSW标准目标相冲突。③减排活动的可替代性。NSW模式把低排放发电机组、节能和碳隔离活动看作是可以通过一个简单的机制(NGAC)进行直接比较和参与交易，当这种供给经济利益与模式成本最小化目标相一致时。需要更多考虑依靠度量技术的不同活动成本。

启示与借鉴：

1、澳大利亚电价改革及能源市场等方面给我们的启示 第一，考虑电力行业重构的未来发展变化，制定具有可延续的环境规制政策。澳大利亚的经验似乎具有世界范围的通用经历，电力市场重构将不一定能改善环境质量。主要原因是在电力市场竞争中环境外在性是不可估价的，因此这种污染行为对排污人的行为决策影响不大；电力重构带来的另一个问题是，引入电力批发市场只是电力市场重构的开始，未来终端用户必须积极地参与，因此设计、规制和公共选择不应该仅倾向于技术集中的供给侧。

第二，尽量使认证模式的标准具体化。前面讨论的澳大利亚模式对选择设计具有一定级别的抽象。对于“标准和认证”模式来说，合理的定义标准非常关键，许多类型的可更新能源项目与BAU进展相比明显激励参与人进行投资，这种类型可以很好地适应许可证管理。然而在MRET模式下必须解决从现有的大规模水力发电厂产生出的额外付出问题；对于许可证模式，考虑终端用户。给定技术进步和激励程度。其最大的困难是为需求侧的节能行为建立较宽范围标准几乎是不可能的；对于DSA模式，很难监管参与者是否做了应该做的事情，并且很难建立高效的可依赖标准。

第三，制定规制政策应考虑不同模式之间的交互影响情况，以避免这种交互影响减少其总体效率。三种模式之间可能产生大量的交互作用，这些交互作用将导致整体的减排效率降低。一个明显的例子是，根据联邦MRET规则，NSW中的发电商有义务达到他们的NSW标准，但同时又需要符合州规制标准，受两种模式规制的电力行业其整体规制效率将降低，并且两种模式的可信度都将降低。

第四，在维护自由竞争交易模式的同时应出台相应的辅助政策，否则会影响整体政策。当交易允许参与人用一种方法达到温室排放标准并且减少所有社会成本时。这种交易模式要求具有更强的可信性。如：现存水电模式具有大量低成本可更新能源，这将威胁到对一些可更新能源发电厂的投资，受竞争压力，参与者多是寻求低成本行动，这种行为将导致整体政策失效。第五，2、突出经济监管手段，切实提高监管能力。

突出经济监管手段，加强监管程序化建设，是现代监管能力建设中的核心内容，也是市场经济体制下对监管机构提出的基本要求。经济监管的目的主要是矫正市场失灵、克服信息不对称、控制垄断行为、保护消费者利益。不同于行政管理手段，经济监管手段能有效地与市场机制相互协调，发挥“疏”而不是“堵’”的作用，对市场主体进行因势利导，在达到促进经济效率、维护公平、保护合法利益的同时，并不违背电力工业的规模经济特性。对电力行业进行经济监管的对象主要是垄断环节的输配企业，经济监管的核心内容是对输配价格实施监管。从国际实践经验来看监管机构在价格监管中并不是直接参与具体定价，而是采取激励性的监管方式来控制收益率空间或价格调整空间，如基于绩效的价格上限或收益上限的监管方式。这样既有利于激励输配企业提高效率、技术创新、降低成本，同时又保证了输配企业的合理、稳定的收益预期，发挥投资激励的作用。

实施经济性监管的前提是建立价格的形成机制，尽可能采取模块化、公式化的设计原则，将财务成本界定清晰并细化，尽可能避免交叉补贴，同时在确保简单可行的前提下底分体现公平公正。我国当前应确定科学合理的输配电价形成机制，根据现阶段的实际，该机制可以由政府价格主管部门确定，体现政府对全社会综合效益和政策引导的把握；而对价格的具体监管则应由监管机构来实施，加强程序化建设，更好地发挥专业性监管的操作优势。

（一）根据国情和市场规律，完善具有中国特色的电力市场体系的相关研究

根据我国的国情，完整的电力市场体系应包括国家、区域、省级三级电力市场，区域电力市场只是电力市场体系中的一部分。三级电力市场在我国是客观存在的，是历史延续下来的、符合中国政治、经济、社会发展现实的，而且有利于实现我国能源发展战略和电力工业的可持续发展，有利于构建和谐社会。事实上，我国电力市场建设是以区域电力市场为主，而且仍处于试点运行阶段，而国家电力市场和省电力市场还没有完全建立，电力市场体系不完整，这种状况使得市场在我国资源配置中的作用还没有充分发挥出来。因此，需要进一步完善符合我国国情的电力市场体系。虽然电力市场试点已经运行，但配套的电价机制。投资机制、监管体制等不健全，市场规则不完善、不统一，还存在不少问题。因此，要解决电力市场建设中所存在的问题，需要从以下几方面开展理论研究与实践探索：（1）电力市场化的支持政策或法律法规先行：由于电力工业在整个国民经济中的重要地位，需要政府部门研究制定有关电力市场化的支持政策或法律法规。没有这些政策或法律法规的支持，电力市场化改革难以顺利推进，即使推进了，也会出现方向偏差或者根本就达不到市场化改革的初衷。（2）加强电力系统工程

研究与应用：由于电力工业发输配售瞬间平衡的特性，电力市场化改革要统一规划、协调推进。电力市场化改革是一个十分庞大的系统工程，需要综合考虑各个方面、各个环节的问题，并结合国情，对这些问题进行详细分析，提出解决方案。需要在改革前搞好统一的规划，改革时要协调推进。（3）加强电力复杂系统科学研究与应用：由于电力市场化建设的复杂性，电力市场建设要在不同阶段适时进行改进，需要逐步推进，不断总结经验和问题，并针对问题提出改进方案，逐步实现理想的市场运作模式。

（二）协调、整体优化电力资源，提高市场效率

我国电力工业已进人大电网、大机组、高电压的发展时期，随着三峡工程和“西电东送”工程的全面建设，跨区域的电力交易已形成一定规模，迫切需要国家电力市场为更大范围内的资源优化配置提供机制保障，实现国内电力资源优化配置和国内电力资源与相邻国家电力资源之间的自由交易。这也是建设节约型社会的客观要求。电力市场建设要确保系统安全运行优先，任何时候都不能忽视电网建设。我国进行电力市场建设，要通过构造更加合理的电网架构，来提升电网输送能力和提高系统稳定运行水平，发挥电网优化配置资源的作用，提高水火互济和跨流域补偿能力，促进水电基地和煤电基地集约化开发，促进电网与电源协调发展，实现国家、区域。省级三级电力市场优势互补。协调发展，成为运作高效的电力市场体系，更好地为经济社会发展做出贡献。由于电力市场实现资源优化配置的基础作用，电力市场是由小区域、大区域。全国甚至更大范围市场组成的，而各区域的差异性，在一个较大范围进行强制交易可能引发很多利益冲突，应开展对不同区域、不同层次的电力市场交易，并随着市场条件的不断成熟，将交易范围逐步扩大。与此同时，我国电力市场的“高投人。高消耗。低效率”问题较为突出，借鉴澳大利亚电力市场中的整体优化经验，来提高市场效率。调整。优化电源结构，优化电网架构，优化电力调度，提高市场效率。

《三）研究新型的电力定价机制，建设电力和谐社会

微观经济学认为，正确的价格信号是市场高效运行的基础。我国电力市场建设不完善的原因很多，但是价格机制无法适应市场化的要求是最重要的原因之一。在市场机制下，电价信号应能够反映供需关系、反映资源的稀缺程度，以促进用户节能、促进环保，但目前我国的电价体系、电价联动机制还不健全，电价信号对电力消费和生产的市场引导作用远没有发挥出来。国家发改委在《电力行业2005年运行分析及2006年趋势预测》报告中，分析了电力企业的经济状况：2005年电力全行业亏损企业1280户，亏损额127亿元，其中火力发电亏损企业数增长3．4％，亏损额增长10．l％。报告指出，从总体看来，火力发电企业在销售收人增长19％的情况下，利润只增长2％，亏损有所加大，应收账款增加，负债率上升，经营状况有所恶化。电力企业尤其是火电企业面临全行业危机，根源在于电力定价体制，也就是近年来纷争不断、逐步升级的“煤电之争”。发电越多亏损越大的尴尬，折射的正是电力定价体制的困局。业内人士还分析了电力利润下降的另一个原因：高耗煤机组大负荷运转，低耗煤的先进机组“吃不饱”。煤炭市场研究专家李朝林指出，电力企业的亏损井不仅仅在于电煤价格上涨，电力企业本身的市场化程度低下、员工福利过高、主辅业没有彻底分离、企业办社会等问题都是造成电力企业亏损的重要原因。因此从电力供应链管理新视角，通过电力供应链的成本分析，疏通价格传导机制，完善“煤电价格联动”机制，协调电力供应链各环节利益，建设电力和谐社会。

2、需要关注的几个问题

借鉴国外电力市场化改革的经验，未来我国深化电力体制改革需要关注以下几方面问题：

（一）加快电力法规修改和改革立法工作，为电力改革提供法律保障

立法先行、依法改革是国外电力市场化改革实践的共同经验。美国2005年能源法涉及内容广泛，对美国电力工业的影响既立竿见影又意义深远；印度首先颁布了2003年电力法来指导电力市场化改革，是印度各邦改革的纲领性法律；欧盟虽然对其成员国发布了电力市场改革指令，但也要求各国首先对电力改革进行立法，在法律的框架内进行电力市场改革；俄罗斯在2002年颁布了电力法等一揽子改革法律法规，将改革的各项目标以法律的形式确定下来。我国已经颁布了多个改革文件，但尚未从法制的角度对现有法律进行相应的修订，这使得电力相关法律建设滞后于电力市场化改革的要求。我国需借鉴国外经验，加快电力法规的修改和改革立法工作，为改革的顺利进行提供法律保障。

（二）深入研究我国电力行业中市场竞争和政府监管的作用和地位，提出深化电力市场化改革的系统化方案

我国自2002年实施电力体制改革以来，对行业结构进行了重组，对电力市场建设进行了探索，取得了一定的成效，但也存在诸多问题，核心在于对我国电力行业现阶段应该建立怎样的“竞争十监管”模式缺乏统一共识，对政府监管的职责和市场配臵资源的作用界定不清晰。在市场建设过程中，如何将促进政府监管与充分发挥市场基础性地位和作用很好结合，是我国电力市场化改革的核心。在下一步改革中，我国需要系统总结几年来的经验教训，结合我国电力行业发展阶段和特点，重新对电力市场化改革方案进行系统化的规划设计。其中，方案重点需要系统设计政府职能转变和市场机制之间的衔接关系、目标和阶段发展重点。

（三）加强电网建设尤其是跨省区输电网建设，为跨省区交易和资源优化配置提供坚强支撑

我国的资源禀赋特征、能源和负荷逆向分布的特点，决定了我国电力必须在全国范围内平衡，决定了只有建设全国坚强的电网，尤其是建设跨区域、远距离、大容量的输电网，才能更好地支撑全国范围内跨省区电力交易和资源优化配臵。长期以来我国电网滞后于电源建设，网架结构相对薄弱，尤其是跨省区联络线输电能力不足，因此需要加快电网建设尤其是跨省区输电线路建设，以满足增长迅速的跨省区电力交易的需求。

（四）逐步建立全国统一开放的电力市场，实现大范围的资源优化配置

我国能源资源分布与负荷分布不均衡的国情，决定了我国存在全国范围内资源优化配臵的客观需求。多年来我国实施的西电东送工程已经取得了巨大效益，目前西部等煤炭资源大省正在积极与东部省份洽谈长期跨省区送电交易事宜，随

着经济和技术的快速发展，我国实行电力资源在全国范围内的优化配臵势在必行。同时，正在规划、建设中的特高压电网将为大范围的电力交易和资源优化配臵提供坚实的物质基础，目前特高压交流示范工程已经正式投产运行。因此，在我国电力深化改革中对电力市场的设计应着眼于建立全国统一的电力市场，并制定与全国电力市场相适应的市场过渡方案，逐步建立相应的配套机制。

（五）尽快建立合理的电价形成机制

我国已经提出进行能源资源价格形成机制改革的思路，电价市场化改革的趋势逐步得到认同。但考虑到电力的特殊性和我国国情，电力价格市场化改革正在稳妥推进，合理的电价形成机制仍有待完善。一方面，尽快使上网电价和销售电价充分反映资源稀缺程度、市场供求关系和环境成本。2008年，我国针对电煤价格持续大幅攀升进行了两次电价上调，部分实现了电价与煤价的联动，但煤电联动机制仍有待进一步完善；另一方面，按照成本加收益的管制方式逐步建立独立的、合理的输配电价机制。

（六）研究制定我国电源多元化发展的规划和政策，应对日益严重的能源和环境制约

我国长期以来电源结构以煤电为主，但随着能源匮乏和环境制约的压力越来越大，逐步优化电源结构、实现多元化发展是电力工业发展的必然趋势。目前我国已经对核电、风电制定了发展规划，并出台了相应的政策措施，但仍有必要深入研究我国电源多元化长期发展规划和政策，统筹考虑国内外市场发展情况、技术发展趋势，提出我国电源发展技术方向，加大对核电、洁净煤发电、风电、太阳能发电等技术研发的投资和政策支持力度，建立健全促进核电、洁净煤和风电等可再生能源发展的投资机制、配套电网发展及其定价机制。

（七）建立市场交易平台和相关配套机制，积极规范和推动大用户与发电企业直接交易

大用户直接交易是我国电力市场建设的重要组成部分，目前还处于初期试点阶段，需要按照国家产业政策尽快完善准入制度、建立规范交易行为、促进公平竞争的市场交易机制和价格形成机制，将大用户直接交易纳入电力市场的总体建设方案中，在进一步扩大试点范围和试点内容的基础上，循序渐进、逐步推广，有效推进竞争市场的建设。

（八）加快农网建设，逐步深化农电管理体制机制改革

《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》明确指出，“农业、农村、农民问题关系党和国家事业发展全局”。对农电工作提出了“扩大电网供电人口覆盖率”、“提高农村供电设施抗灾保障能力”等具体要求。农电发展是农村经济和社会发展的基础，但目前我国农电基础设施薄弱和农电管理体制等问题制约

着农电的发展。我国农电存在直供直管、股份制、代管、自供自管等多种管理体制，并且尚未理顺，许多体制性问题已制约农电可持续发展。需要尽快建立适应新时期农村发展要求的农电管理体制机制，一是明确政府在农村电力发展中的作用，建立电力普遍服务政策，加大政府对农村电网的投资力度；二是逐步建立促进农村电网可持续发展的价格机制，形成合理补偿成本、有效引导消费的价格结构，通过直接补贴来体现社会公益；三是理顺农电体制，因地制宜地选择有利于促进当地农村电网发展、提高供电质量和管理效率的农电管理体制，以支撑农电的快速发展。

电价改革政策体系

澳大利亚电力现状及预测

澳大利亚国内煤炭资源丰富，燃煤发电约占总发电量的 70%，预计澳大利亚和新西兰燃煤发电将有所下降，到 2025 年达到 63%，而天然气发电的比例预计将从 2001 年的 10% 达到 2025 年的 19%。天然气发电将代替燃油和燃煤发电。

在扩大天然气发电的同时，澳大利亚也推出了发展可再生能源发电的若干举措。1997年政府设立了可再生能源基金为小型可再生能源工程提供资金。政府于 2000 年通过的可再生能源法要求电力生产商到 2020 年将可再生能源发电所占的比例增加 2%。目前澳大利亚在建中的可再生能源发电容量达到 3900 MW。

澳大利亚全国有五大区域电网:包括南澳州、维多利亚州、斯诺威地区、新南威尔士州、昆士兰州，目前已经联网。输电线路电压等级有500kV、330 kV、275 kV、220 kV、132 kV、110 kV。澳大利亚在已有电网基础设施的地区积极开展区域电力市场竞争。国家电力市场宣布维多利亚州、新南维尔士州和昆士兰州已取得了完全可竞争的电力市场，并计划将竞争扩展到塔斯马尼亚岛和南澳大利亚。

澳大利亚于1996年5月9日成立了全国电力市场规则管理委员会(NECA)和全国电力市场管理机构(NEMMCO)，以管理全国电力市场的运作。全国电力市场准则管理机构〔NEW 负责电力市场规则的管理，包括规则的制定和修改。而全国电力市场管理机构(NEMMCO)则作为电力市场运作者，负责根据电力市场规则的各项规定组织电力市场的运营。

本文来自: 输配电线路论坛(http://bbs.spdxl.com/)详细文章参考：http://bbs.spdxl.com/thread-19062-1-1.html

经过多年的努力，澳大利亚政府建立了“以鼓励、引导和宣传为主，配合以强制性法规政策及相应的配套项目，促进节能环保事业发展”的基本能效政策框架体系。

（一）鼓励、引导和宣传性政策与措施

1．政府机构节能。联邦政府及州政府通过开展一系列使自身能效实现最大化的活动做出表率。所有联邦政府机构每年都要向工业、旅游资源部（DITR）报告其年度能耗状况，并提交国会，接受公众查阅。报告要概述联邦政府各部门总的能耗情况以及温室气体排放情况。联邦政府各部门所做的预算必须符合工业、旅游资源部规定的能耗目标，具体包括：采用能效更高的建筑物标准体系；对新建和翻新建筑物、办公设备和电器设备执行最低能效标准；通过开展最佳节能实践活动试点，探讨通过执行合约、发布告诫书、报告等手段，推广使用太阳能和其他可再生能源技术；在新建筑租赁中加强对业主提高能效的鼓励措施，定期进行能源审计并有效地执行审计建议；对政府交通工具执行新的燃料效率指标；开展生态办公室计划，强调在工作空间内节约能源并做好资源综合利用；联邦政府采购有关家电、办公器具时要购买能效级别至少在四星级以上的产品。联邦政府的成功方法激励着州政府在节能报告中采用相似的办法。

2．企业能源审计。1991年，联邦政府就建立了企业能源审计程序（EEAP），政府提供50%资助，以帮助企业量化和执行提高能效的措施。为促进能源审计程序的执行，联邦政府委托澳大利亚工程师协会对有资格的能源审计机构进行登记注册等管理工作。目前大约有200家登记注册的审核机构。

3．咨询、指导和自愿性活动。为提高能效，澳大利亚政府先后制定和开发了一系列有关能源管理的咨询、指导和自愿性项目。

咨询服务。政府为工商企业提供一定范围的基本的能效咨询服务，在维多利亚、南澳大利亚、昆士兰州以及北部地区都开展了类似的节能信息传播工作。

联邦政府和工业界开展自愿行动。为减少温室气体排放，联邦政府提出了一个“温室挑战计划”并予以双倍资助，目的在于增加参与者的数量。该计划几乎覆盖所有能源部门和大部分制造业部门。最新评估结果显示，通过工业终端用户节能产生的减排量效果明显，并建议加强对能效标准和可再生能源开发的资助，可起到更有效的减排作用。

4．能源之星标识。能源之星是一个自愿性的国际项目，所覆盖的产品包括计算机、打印机、复印机等办公设备以及电视机、音响设备和DVD播放器等家电产品。凡是粘贴能源之星的产品具有较低的待机能耗。澳大利亚的能源之星项目由联邦政府、州和领地政府共同执行。澳大利亚所用能源之星标识的图案见附件二。

5．宣传、教育和培训。联邦政府的许多部门承担着社会公众的教育工作，通过公共出版物、网站、宣传点开展节能环保的宣传教育工作。州政府将注意力集中在自己的社区和责任范围内，旨在提升公众对节能和环保方面的意识。主要的活动包括印刷小册子、期刊、书籍、建立世界范围内的网站、实施示范工程和培训计划等。

（二）强制性的政策与措施

1．家电能效标准与标识。澳大利亚通过制定和实施能效标准与标识制度来达到提高能效和减排温室气体的目的。为此，澳大利亚政府实施了“国家家用电器设备能源效率项目”（NAEEEP），包含的产品和活动见附件三，由澳大利亚温室气体办公室（AGO）负责执行。据估计，在2000-2015年之间，由于强制性能源效率标识与标准的实施，大约可减少8100万吨二氧化碳排放物。

澳大利亚的能效标识最初由新南威尔士州和维多利亚州政府在上个世纪70年代末设立。直到1992年，全国的强制性能效标识计划才得以统一实施。最初的标识以6星水平为基础，更多的星就意味着更高的能源效率以及消费者眼中更好的质量。由于最初的能源效率标识已不能适应技术发展的要求，因为一旦生产商的效率达到6星水平，那么改进产品能效的市场营销动力将会消失。为此，从1998年起，澳大利亚政府开始修订能效标识指标，在广泛听取有关各方意见的基础上，改变了星级效率规则和相关家电产品的能效标准，并从2000年9月启用新的标识（见附件二）。

澳大利亚的能效标识经过了一个相对长时间的发展和改进过程，并且逐渐从最初的家电能效标识扩展到了现今的家电和电器设备能效等级标识、建筑物能效等级标识、节水等级标识、灯具能效等级标识、能源之星标识、以及顶尖节能奖标识等。这其中不光有产品范围的扩展，也有标识样式的改进和实施监督体系的完善。这一切同澳大利亚联邦与地方政府的高度重视与足够的资金支持是分不开的。现在，家电生产商、出口商及其贸易伙伴，都认识到了能效标识的商业价值，统计结果显示，消费者对能效标识的认同率高达80%，星级高的家电销售量呈明显上升趋势。

澳大利亚的能效标准研制方法也经历了一个发展和改进过程。目前，澳大利亚采取照搬国际先进水平的做法，即把国际上最先进水平的标准直接转换为本国的标准。

2．节水标识。澳大利亚的节水标识项目开始于2005年7月1日，其法律依据是《2005水效率标识和标准法案》，技术依据是澳大利亚/新西兰联合国家标准“用水产品——等级和标识”。最初是采用自愿的形式。从2006年7月1日起，澳大利亚政府将对用水效率标识与标准方案所覆盖的所有产品实行强制性的注册与标识制度，并收取一定的注册费用。节水标识项目主要涉及进口商和销售商。预计到2007年底，除了流体控制装置外，所有的洗衣机、洗碗机、淋浴器、抽水马桶、小便池以及某些类型的水龙头都将粘贴强制性节水标识，违规行为将会受到处罚。节水标识图案见附件二。

用水效率标准与标识通常只适用于新产品，对二手产品并不适用。但进口到澳大利亚的二手产品则必须符合要求。

3．建筑物能效标识。建筑物节能是澳大利亚政府节能措施的重要组成部分。2004年，澳大利亚政府颁布了《2004澳大利亚建筑法规》。维多利亚州是澳大利亚第一个实施五星级住宅建筑标准的地区。截止到 2004年，维多利亚州的家庭所产生的温室气体占全澳大利亚居民领域温室气体排放的三分之一。从2004年7月1日开始，维多利亚州引入了新的标准，所有的新建住宅都要求满足五星标准，过渡期为12个月。预计采用五星级的家庭建筑后，在五年时间内，仅在维多利亚州就可以减少温室气体排放600万吨，相当于在路面上减少了14万辆汽车。新的五星家庭在加热和制冷方面的用能效率将提高50%，而水的消耗量将减少25%，回收期少于五年。目前实施建筑物能效标识的有维多利亚州和新南威尔士州。新南威尔士州住宅建筑能效标识见附件二。

4．照明产品能效标识。除了“国家家用电器设备能源效率项目”外，AGO目前正在组织实施“澳大利亚绿色照明项目”方案，项目实施年限为2005年至2015年。该项目覆盖多种的产品，包括各种主要光源、镇流器、灯具、街灯、交通灯以及照明控制系统的最低能效标准和能效标识等。标识图案见附件二。

5．燃气效率转换计划。燃气是澳大利亚能源结构中不可分割的重要组成部分，澳大利亚有30%的家用能源来自天然气。为实现在今后20年消费者每年在天然气的支出上减少1.15亿美元，天然气的消耗量逐年减少5%以上的目标，在已实施自愿性燃气具能效标识项目的基础上，澳大利亚政府研究提出了2005-2015年燃气器具设备能效提高战略，明确要实施燃气效率转换计划，使之成为国家能效框架的重要组成部分。在燃气效率转换计划中，重新规划了燃气器具和设备能效项目，包括组建燃气器具和设备能效委员会，建立全国统一的行政立法机构，准备第一个三年工作计划中对能源节约和温室气体减排的评估，制定和实施全国统一的燃气具最低能效标准和标识等。已实施的自愿性燃气具能效标识覆盖的产品有燃气热水器、燃气取暖器等。标识图案见附件二。

6．顶尖节能奖标识。顶尖节能奖标识(Top Energy Saver Award Winner Label)是澳大利亚政府为识别市场上能效最好的星级产品而制定的一个奖励体系，每年评选一次。所适用的产品为带有星级能效标识的电器和燃气产品。该标识可以使消费者快速识别市场上能效最高的产品。如果一个产品上粘贴有顶尖节能奖标识，可以确信它一定是同类产品中能效最好的产品。目前粘贴有顶尖节能奖标识的产品有：电冰箱、冷冻箱、洗衣机、干衣机、洗碗机、空调、燃气热水器、房间燃气取暖器、管道式燃气加热器和容积式热水器。标识的样式见附件二。

7．工业企业能效评估。澳大利亚政府在其2004年的白皮书中宣布了“能源效率评估项目”。该项目是澳大利亚政府增强经济繁荣、促进可持续发展以及确保能源安全的众多措施中的一部分。白皮书中的其他措施还包括支持低排放的可再生能源技术，以及旨在提高政府、建筑物和社区能效的措施。“能源效率评估项目”的目标是找出大型企业中提高能效的机会。2005年9月14日，澳大利亚议会颁布了“2005能源效率评估法案”。该法案规定了该项目的要求大纲，具体的法规和指南等计划在2006年出台。

该项目由澳大利亚工业、旅游资源部和环境与遗产部共同负责，其中工业、旅游资源部作为牵头单位。项目的目的是提高企业用能大户的识别及评估其能效改进的能力，鼓励其实施高成本效益的提高能效的措施。为达到此目标，要求用能大户首先对自己的能源效率进行一次最低限度的评估，以便发现和提出改进能效的措施；另外，要将评估的经过和改进措施提交给政府并公之于众，以便向政府和公众表明他们对能源效率进行了有效的管理和积极的改进，而具体采取什么措施则不在政府管辖范围之内。

从2006年7月起，年用能量超过0.5PJ（折1.38亿度电）的企业，将被要求每五年进行一次严格的能源效率评估，并向政府和公众公布其评估和改进结果。澳大利亚每年用能超过0.5PJ的企业约有250家，这些用能大户的用能量约占全国用能总量的40%，工业用能量的60%左右。提高这些用能大户的用能效率，对推进全国的节能工作将起到关键的作用。

四、对完善我国能效政策与节能机制的启示

（一）政府对节能工作高度重视，设立机构，增加投入

澳大利亚虽然资源丰富，能源生产大于能源消耗，但能源消费结构以煤炭为主，人均温室气体排放较高，所以澳大利亚对提高终端用能产品的能源效率问题极为关注，并采取了有效的措施促进产品能效水平的提高。新西兰虽然能源的自给程度也非常高，但对能源问题仍然能够做到未雨绸缪，非常注意节能，重视能效的提高和可持续发展。

两国政府制定有明确的温室气体减排目标、能效提高目标。为了确保各项目标的实现，注重加强机构建设，设定专门的机构实施节能工作，确保各项工作有序推进。如在澳大利亚温室气体办公室下设有能效办公室，专门负责能效标准与标识的管理和研究工作。在公共财政方面，两国政府都设立专款，加大旨在提高能效和减少温室气体排放的节能投入。如澳大利亚联邦政府每年仅用于能效标准和标识的研究经费就达250万美元；2005年建立的低排放技术示范基金计划15年投入5亿澳元。

（二）完整的法律法规和标准体系，设计良好的配套项目

澳大利亚和新西兰政府经过多年努力，在借鉴国外先进经验基础上，结合本国的实际情况，建立了适合本国特点的法律法规及政策框架体系，以及技术标准支撑体系，同时针对各种措施建立专项基金，设计出具体的配套项目，保障并促进其有效实施。如节水标识制度，澳大利亚先是出台《2005水效率标识和标准法案》，明确了制度的有关内容，接着制定了有关节水标识的技术标准，之后又组织完成了州和领地补充规章，明确了各州和领地在节水标识方面的监督职责和任务，使节水标识的推行有法可依、有章可循。同样，能效标准和能效标识的推行也有一套完整的法律法规和标准体系，每年有专门的项目用于政策的完善、制度的宣传、标识的推广等。

（三）不断改进和完善能效标准与标识等强制性制度

两国都从上世纪90年代起就实施了强制性的能效标识与标准制度，用于引导产品，特别是家用电器提高能效。在推进制度的过程中，两国政府不断研究和吸取国外的先进经验，及时查找分析制度实施中存在的问题，进行调整、改进和完善。以能效标准为例，由于澳大利亚市场上的绝大部分家用电器是进口的，为此，能效限定值指标的确定由以本国市场上产品能效为依据改进为国际最先进水平照搬办法，由此大幅度提高产品的市场准入门槛，保护消费者权益。又如能效标识实施6年后，由于市场上的产品能效水平普遍提高，大都达到了5-6星的最高水平。为了进一步驱动能效的提高，澳政府及时修订标识样式和指标，修正和完善制度，使能效标识始终发挥持续提高能效的积极作用。此外，两国政府还定期修订各项节能战略和计划，指导各项工作有计划、分步骤开展，也让社会和公众随时了解未来一段时间政府的工作方案。如新近出台的2005—2015年澳大利亚燃气器具能效提高战略。

（四）政府带头示范开展节能

为了树立良好的政府形象,两国各级政府和公共机构率先开展节能，使用符合能效标准要求的节能设备和办公用品，以及可再生能源技术与产品。澳大利亚联邦政府定期向工业旅游资源部报告能源消耗状况，而且各部门所作的预算必须符合工业旅游资源部确定的能耗目标，同时定期进行能源审计并有效执行审计提出的改进建议等，极大地推动了全社会的节能。

（五）加强对工业企业和建筑节能的管理

工业企业和建筑物耗能在两国的能源消耗中占有很大比例，提高这些用能大户的用能效率，对推进全国的节能起着关键的作用。为此，两国政府都非常重视工业和建筑节能，出台了一系列旨在加强工业和建筑节能管理的法规和措施。如澳大利亚颁布了《2005能源效率评估法案》和《2004澳大利亚建筑法规》，明确了职责和具体要求。政府要求企业每5年必须作一次全面的能源利用状况评估，并据此提出改进能效的措施和建议。建筑物能效标识中规定，五星家庭在加热和制冷方面的用能效率将提高50%，而水的消耗量将减少25%。

（六）实施强有力的监督与处罚机制

政策实施效果的好坏在很大程度上取决于监管的程度，建立行之有效有的政府和市场监管机制。两国政府都充分认识到实施监督环节的重要性，在有关的法规中明确了监督要求、执法手段和处罚措施，并制定了有效的、极具威慑力的处罚办法，对违法、违规行为坚决处罚。同时也鼓励企业之间的竞争，发挥市场调节的监管作用。如能效标识的实施主要由各州负责，为此各州都制定了有关的地方法规，明确能效标识的注册、管理要求和程序，各方承担的责任和义务，同时也明确了对零售商的处罚规定。若销售的电器没有标识或标识不正确，将按照产品个数进行高额处罚，维多利亚州规定不符合标识要求的产品每个处罚525澳元，迫使销售商严格依法行事。

（七）依靠中介机构广泛参与

两国政府在推进节能、提高能效的过程中，建立并充分发挥中介机构的作用。如协会、检测与评定机构的积极合作以及企业的广泛参与保障了政府节能政策和措施的顺利实施。澳大利亚的节能工作，是通过分布在各个州和地区的可持续能源机构及电力监管中心来实施的。新西兰则是由能源效率与节约委员会（EECA）通过和地区、城市的地方政府来具体实施的。但具体到细节问题，两国都是采取适当的措施，通过具体的协会并调动企业广泛参与来进行的。在这个过程中，有激励政策，也有对违规者的严厉惩罚。

五、对推动我国节能工作的建议

（一）进一步提高对节能工作紧迫性的认识

世界各国对节能重要性的认识大致经历了两个重要阶段：第一阶段是70年代至80年代初的两次“石油危机”之后，许多国家加深了对能源问题的忧患意识，奠定了朝野上下研究制定节能政策的思想基础，节能被提到重要议事日程，其核心作用就是通过节能、控制能源的有效供应来保证经济和社会发展对能源的需求。第二阶段是进入90年代以来，随着全球环境问题的日益突出，经济全球化进程的加快，特别是近些年来世界石油价格大幅攀升引发的能源安全问题，节能被赋予了新的内涵，提高能效成为各国政府能源环境政策的首选政策工具。节能的重要性从未向今天这样受到各国政府的高度重视。

目前已形成以下共识：一是节能成为发达国家解决气候变化、减少温室气体减排的主要措施。澳大利亚并没有参加京都议定书，但和新西兰一样，都在围绕减排要求，积极调整能源政策，成立专门的能效管理机构，增加编制和预算，大大强化了节能管理的力度。二是节能成为各国在国际政治和外交活动中的重要筹码。如今，澳大利亚在国际能效领域的活动中十分活跃，在许多方面都处于主导地位，由此也大大提升了澳大利亚的国际地位。我国虽然没有承诺减排温室气体的具体义务，但作为一个排放大国，面临减少温室气体排放的压力将越来越大，做好节能工作是我国在国际能源和环境事务中取得主动的重要筹码。三 22

是节能成为各国政府保障能源安全的重要措施。我国人口众多，人均资源有限，随着经济的快速发展，能源安全，特别是石油安全问题已摆在我国面前，所以抓紧解决资源战略问题首先要求做好节能工作。四是节能降耗、提高能效成为各国企业提高国际竞争力的重要手段。澳大利亚政府与企业合作开展的“自愿行动”以及重点工业企业能源评估项目，除了实现减排的环保目标外，重要一条就是引导企业不断采取有效措施改进节能技术，提高能效，提升其在国际市场上的竞争力。五是能效已成为一些国家贸易活动中的绿色壁垒。目前，澳大利亚、新西兰及美国、欧盟等30多个国家和地区都制定了能效标准，建立和实施了能效标识制度，其目的不仅在于引导消费者选择高能效产品，而且在于保护国内的高能效产品。所以，能效标准和标识已成为一种国际贸易的绿色壁垒，应引起我们的高度重视，这也是我国加入WTO后保护国内产业发展应采取的一个重要手段。因此，需要充分认识国际上节能发展的新动态和新趋势，进一步提高对节能工作重要性和紧迫性的认识。

（二）加强政府对节能工作的宏观指导

节约能源、提高能效水平是一个国家和政府有效利用资源、维护能源安全以及实现经济社会可持续发展的重要方面。但是，提高能效需要大量资金、技术以及人力资源的投入，其收益却具有很大的正外部性，依靠市场手段会存在一定的“市场失灵”现象，因此需要政府综合利用各种政策手段积极引导和推进。学习借鉴国外经验，特别是澳、新节能的作法和经验，结合我国国情，对从政府层面加强节能工作提出如下建议：

一是完善法规政策体系，创造积极的政策环境。组织《节能法》修订，加强配套法规及政策建设，进一步强化节能行政主管部门的职责，建立并实施有效的节能管理制度，加强执法、监督和处罚力度，依法监督和管理节能工作，同时研究出台相关的限制和鼓励政策，创造一个有利于节能的政策环境。二是建立节能基金，在公共财政预算中加大对节能的支持力度。节能工作属于公共财政支持范围，按照公共财政的要求，重点支持法规及标准制订、节能制度的实施、公众宣传与教育培训、信息服务、课题研究等，同时组织引导企业对产业的关键、共性、前瞻性节能技术进行开发、示范，引导节能技术的推广，发挥公共财政“四两拨千斤”的功效。三是加快能效标准研制，扩大能效标识实施。重点是建立能效标准的定期修订机制，逐步提高标准水平，推动终端用能产品节能技术进步，依据能效标准建立高耗能产品淘汰制度。扩大能效标识的产品范围，完善能效标识的实施监督机制，并探索建立国际互认制度，消除能效领域的绿色壁垒。四是发挥节能中介机构作用，协助政府开展节能的研究、宣传、培训和信息服务，形成节能的工作网络，探索建立政府与行业、企业间通过自愿协议的方式实现节能目标。五是加强对重点工业用能单位和建筑物的节能管理，推动政府机构自身节能。我国工业和建筑是节能工作的重点，必须加强对这些用能大户的用能管理，包括对这些耗能大户的能源使用状况进行审计和评估，建立能耗报告和公示制度制定，重点耗能行业产品能耗限额标准，强化准入管理等。

（三）加大节能信息传播以及宣传和培训力度

节约能源，提高能效，实现可持续发展，必须从上到下，从政府到企事业单位，从社会到个人，只有每个人都积极参与到节能工作中来，才会最大限度地达到节能要求，实现节能目标。为此，首先要转变观念，增强信息服务意识，建立和完善信息发布和咨询体系，形成快捷、高效、完善的政策、技术、管理信息传播渠道。其次要改变服务方式，充分利用出版物、小册子、广告、电视、互联网等各种媒体，尤其是现代信息手段，多方位开展宣传，为社会、企业提供先进的管理和技术信息。第三要加强宣传工作，提高公众和各级领导的节能意识和环保意识。策划并组织好每年一次的“全国节能宣传周”活动。此外要开展多层次的节能培训，要从小学教育抓起，管理人员、销售人员、生产者都应纳入培训对象中，建立节能培训网络，努力提高培训效果。

（四）建立有效的节能监管机制

节能法规、措施、项目实施效果的好坏在很大程度上取决于市场监管的力度。澳新两国是通过完善的监督机制和专门的监督机构对市场进行管理，并采取高额罚款和向公众公布等方式对违规者进行处罚。借鉴国际先进经验，我国应该加强节能监管机制的建立和完善，加大对违法、违规行为的打击和处罚力度。当然，政府监管工作成本很高，但资金是有限的，还需要建立有效地运用市场的监管机制，开发社会监管渠道，作为对政府监管的有机补充。为此，应当积极引导行业协会、检测机构、消费者以及销售商等社会监督力量，多渠道、多环节进行监督，同时鼓励企业之间的竞争和诚信节能，充分发挥市场调节的监管作用。附件一：

考察团成员名单

团长：赵家荣 国家发展改革委环资司司长

团员：吕文斌 国家发展改革委环资司副处长

韩文科 国家发展改革委能源研究所所长

李爱仙 中国标准化研究院资源与环境所所长

李铁男 中标认证中心主任

刘静茹 国家发展改革委能源研究所高工

一、澳大利亚电力改革概况

2005年7月，澳大利亚启动了以重建监管体系为核心的新一轮电力体制改革，标志着电力市场化改革进入新的阶段，其改革思路和监管经验具有参考价值和借鉴意义。

一、电力工业现状

澳大利亚国土面积769万平方公里，人口约2000万，2004年底发电总装机近4500万千瓦，其中火电85%，水电7.7%，其余为燃气和燃油电力等。输配电网线路有85万公里，为近900万个用户供电。预计未来15年，用电量将年均增长2.3%左右。澳大利亚现有电力员工约3万人，大部分从事配售电业务。

二、电力改革进程

澳大利亚是最早进行电力市场化改革的国家之一，目前已取得了显著成效。2005年国际能源署评估报告认为，澳大利亚通过电力市场化改革，拥有了世界上最自由且充满活力的电力工业。其电力市场化改革大致经历了三个阶段：

第一，电力工业结构性重组阶段。电力工业结构性的改革重组，为建立电力市场创造了基础性条件。

第二，构建统一电力市场体系阶段。目前，全国电力市场中除昆士兰州外，各州用户都可以自主选择供电零售商，有的州30%的用户更换了供电零售商。政府的目标是电力零售业务全面实行市场化。

第三，重新建立电力监管体系阶段。在改革初期，澳大利亚并没有成立全国性电力监管机构。2005年7月，根据2004年澳大利亚能源市场议定书，组建了全国性监管机构，即国家能源市场委员会和国家能源监管机构，标志着澳大利亚的电力市场化改革进入了新的阶段。

三、电力市场建设

(一)电力市场采取了全电量竞争加差价合约的模式，在促进竞争效率的同时，有效地规避了市场风险。

(二)推动零售侧竞争市场建设，有效地促进了能源产业链的整体效率。各州零售市场建设大致都经历了四个步骤：

第一步，有选择地引入大用户进入市场购电；

第二步，大用户进入1—5年里，陆续引入其他零售商进入市场提供零售服务；

第三步，建立了零售竞争市场，以减少合同转换的信息不对称和交易成本；

第四步，各类用户可以自由选择供电零售商，实现电力零售业务完全市场化。

(三)通过结构调整和机制设计，促进电力理性投资，保障能源的安全供应。

(四)积极推动可再生能源的发展，保障资源与环境的协调可持续发展。如制定全国性的温室气体排放交易方案，以保证不同类型机组在电力市场上的公平竞争。

四、电力市场化的成效

国际能源署评估报告认为，澳大利亚的电力市场不仅高效而且健康，用户充分享受到了世界上最低的电价和稳定可靠的供应。据统计，澳大利亚的电力市场化改革，带动GDP增长5.5%，净增3万个就业机会，商业和居民用户的电价比国际平均电价分别低38%和31%，有力地提升了澳大利亚的综合竞争力。据预测，1995—2010年间，电力市场化改革带来的直接收益将达到230亿澳元。

这不仅坚定了澳大利亚进一步深化电力改革的决心，而且对天然气等相关领域的市场化改革也起到了借鉴和促进作用。2004年政府发布的《确保澳大利亚能源未来》，制定了21世纪指导澳大利亚能源生产与消费的政策和原则，具体配套措施包括：建立低排放技术示范基金，实施可再生能源发展行动，建设太阳能城市，发展先进电力储存技术，进行能源效率机会评估等。目的是为了促进澳大利亚经济社会的繁荣、安全和可持续发展。

五、能源监管体制改革

上个世纪90年代初，澳大利亚开始电力市场化改革，1994年维多利亚洲率先进行电力市场化改革并试点取得成功，1998年东部4州和首都地区的国家电力市场开始运作，而地广人稀的坦斯马尼亚州、西澳州及北领地区未加入。截止2005年7月以前，澳大利亚实施电力市场监管的主要机构是，澳大利亚竞争和消费者委员会、国家电力市场法规行政局、国家电 24

力市场管理公司及各州政府监管机构。

为适应深化电力市场化改革的需要，澳大利亚对电力市场监管体系进行国家层面上的整合。根据由联邦政府牵头、各州共同鉴署的2004年澳大利亚能源市场议定书，2005年7月初成立了专设的澳大利亚能源政策机构—能源部级理事会，成员由联邦政府和各州的能源部长组成。同时，将电力监管职能整合到两个新成立的机构，一个是国家能源市场委员会，另一个是国家能源监管委员会。前者主要负责制定监管规则，并作为独立的法定委员会，直接向能源部级理事会汇报工作；后者主要负责监管规则的具体实施，并作为全国专门的能源监管执行机构。两者分设使规则制定和市场监管的职责界定的更加清晰，是监管机构的一次体制变革，完全不同于原监管机构所具有的较强行政色彩和易受各州的利益取向影响，新监管机构在规定的法律框架范围内，能够显示出更多的独立性和专业性。

由于澳大利亚实行联邦、州或领地政府管辖体制。在联邦政府层面实施电力市场监管的机构，主要是国家能源市场委员会和国家能源监管机构。而各州政府则是设立独立于州政府运作的监管机构，主要对垄断企业实行管制和监管企业重组，而州政府依然保留对政策的制定权。

六、新能源监管体系的特点

澳大利亚新能源监管体系，主要是针对一次能源的天然气和二次能源的电力垄断环节实施监管，注重监管的程序化建设和实施经济性监管的手段。

(一)重视监管程序化建设

在澳大利亚，监管对象对于经程序化过程得出的结论不能提出异议或予以起诉，但可以对程序本身提出异议或予以起诉。澳大利亚在程序化建设中特别重视建立有效的沟通、交流、反馈的渠道，以尽可能弥补决策层与社会公众的距离。

目前，澳大利亚能源监管机构通过不断完善程序建设来提高决策质量，提高监管能力。一是促进监管信息渠道通畅，以保证所作决策有据可依。二是除了参考获取信息外，自身拥有预测、分析和计算的定量分析系统，以保证决策的长期稳定性。三是设立相对独立的专业化工作组，拥有有一支高素质的专业队伍，能对问题有清晰的把握、分析和归纳。四是建立监管质量保障体系，保障每项决策的公正透明和高质量，如对电网规划投资采取了监管测试的程序。

(二)注重经济性监管手段

监管机构对输电业务实施收益上限监管，首先构建模型，将输电公司允许收益分为资产回报、设备折旧、运行和维护费等三块，并加以细化。据此，输电企业核成本和合理收益后，向能源监管机构申请由其确定最大允许收益，并定期对此进行调整。这样可以在经济利益上直接剌激企业提高生产效率。

输电公司在获准最大允许收益后，将此转换成输电电价：确定输电公司的年度收入目标，按照资产类型分摊到各种输电服务成本，再分摊到用户或用户节点的输电服务成本，最后转换成输电电价。新监管方式意味着监管机构不对输电业务具体定价，而是通过核定其最大允许收益来实现经济性监管，输电公司的赢利和售电量脱钩，可以大大调动企业降低成本、节约能源的积极性。

(三)有效利用绩效评估机制

相对私有电力企业而言，国有电力企业往往只对行政指令敏感而对市场反应不敏感。单纯依靠市场机制产生的激励效果对国有企业明显不足，监管起来难度也很大。因此，澳大利亚能源监管机构对电力企业还采取了绩效评估方法，通过设定经济绩效考核指标，对企业形成一定的激励和约束。

七、借鉴与启示

(一)电力市场化改革需要政府强势推动

世界各国都十分重视电力市场化改革，这关系到电力工业发展、经济结构调整乃至国家综合实力。澳大利亚的经验表明，政府的强力推动，是坚定电力改革方向和实现既定目标的根本保障。十年前，在澳大利亚开始进行电力市场化改革时，同样面对诸多的争论和疑虑，对传统的垄断行业实施结构重组时面临着强势利益集团的阻力；在改革取得一定成果时，深化改革又面临着新利益集团的阻碍；在建设电力市场过程中，也面临着利益调整、价格波动、系统安全等各方面的压力。事实证明，正是源于政府的强势推动，体现国家意志的电力市场化改革，使澳大利亚电力工业成为保障国家安全、经济繁荣和可持续发展的基础。

我国电力体制改革已走过了3年的路程，目前所面临的问题和阻力依然存在，改革的进程也相当缓慢，公众普遍受惠的目的还十分遥远。因此，电力体制向市场化的改革也迫切需要政府的强势推动。首先，决策层要有强烈的改革决心与使命感。改革要体现国家意志，需要下大决心，顶住重重阻力，持续推进改革。其次，决策层要有清醒的认识和坚决的行动。25

各国改革事实表明，不论在何种国情和体制下，电力市场化改革都不会是一帆风顺的，但是改革的内在规律和逻辑是一致的。因此，绝不能因噎废食，要抓住发展改革中出现的有利时机，既坚决果断，又积极稳妥的推动改革。第三，决策层要有准确的逻辑判断。在推进电力市场化过程中，必须清晰地判断并把握在推进改革的关键，及时协调各方关系，兼顾不同利益等。第四，要将改革成果纳入法制化管理。改革方向已明确的，改革证实已成功的，以及经实践证明的成熟经验，应通过修订相关法律或制定新法规及时纳入依法管理，颁布国家法律法规，巩固改革成果。第五，为电力市场化改革营造更广泛的公众基础。推进电力市场化改革，要建立衡量改革成效的标准，及时进行改革的成本—效益评估，改革是否让公众普遍受益，用事实和数据说话，争取全社会的广泛支持。

(二)重视经济监管手段，切实提高监管能力

加强监管程序化建设，重视经济性监管手段，是现代监管能力建设中的核心内容，也是市场经济体制下对监管机构提出的基本要求。经济监管的目的，主要是矫正市场失灵、克服信息不对称、控制垄断行为、保护消费者利益，能有效地与市场机制相互协调，发挥“疏”而不“堵”的作用。监管的主要对象是垄断环节的输配企业，核心内容是对输配价格实施监管。从各国实践经验看，监管机构在价格监管中不是直接参与定价，而是采用控制收益率或价格调整空间，限制价格或收益上限。这样既有利于激励输、配企业提高效率、降低成本，又保证了输、配企业的合理、稳定的收益预期。

实施经济性监管的前提是建立价格形成机制，尽可能采取模块化、公式化的设计原则，清晰界定财务成本并细化，尽可能避免交叉补贴，充分体现公平公正。根据我国现阶段的实际情况，政府应加强程序化建设，确定科学合理的输、配电价形成机制，体现国家对全社会综合效益和政策的引导和把握；而对价格的具体监管则应由监管机构来实施。

(三)注重培育市场主体，适时在零售侧引入竞争

培育电力市场主体，首先要将发、输、配、售各环节进行彻底的分离，垄断环节的企业不能再拥有竞争环节的资产，更不能介入竞争环节的业务，否则市场不可能实现公平和高效，而且会严重挫伤其他投资者的积极性。这也正是世界各国电力市场化改革，都是从结构性重组入手的重要原因。如果没有市场主体，电力市场的经济基础就不存在。

在我国电力体制改革过程中，更应重视市场主体的培育。

1.发电侧竞争主体的培育。要深化产权制度改革，对国有企业进行内部治理结构的公司化改制，积极引入非公经济进入电力工业。对于不同产权类型发电主体、市场准入应一视同仁。制定市场规则的程序上要公开透明，使各类市场主体有充分参与的机会。调度交易环节上应保持中立，不受任何市场利益主体的干预。信息披露上做到充分及时，使市场信息得到有效传导。

2.输配电网主体的培育。应尽快实施输、配独立核算，条件成熟时成立独立的输、配企业。研究制定输、配电价，确保输、配企业有稳定、合理的收益预期。输、配企业不应拥有发电和零售资产，也不应再参与电能的买卖交易。

3.零售竞争主体的培育。电力市场的建设应分阶段实施，尽快在零售侧引导竞争机制。首先，从大用户试点起步；其次，进一步扩展到相对独立的购电主体进入市场购电；第三，建立零售侧竞争平台，促进零售商、发电商、用户之间的信息交换，降低交易成本；第四，允许零售业务多元化，全面引入零售侧竞争，扩大用户的选择权。

(四)构建市场监控体系，实现监管公平透明高效

构建公开、公平、公正的市场监控体系，是提高电力市场透明高效，减少监管成本，维护市场公平交易的重要保障。澳大利亚在这方面取得的成效证明，即便不是充分竞争的市场结构，只要市场监控体系到位，操纵市场等问题也能够在相当程度上予以弱化。构建公平、透明、高效的市场监控体系包括四方面内容：一是市场信息披露要及时充分；二是及时发布市场动态监控报告；三是建立市场监控分析模型和指标体系；四是建立强有力的市场信息技术支持系统。

二、越网公司电价改革情况

多年来,澳大利亚的电力工业一直是政府所有的公用电力事业。但在近几年中,出现了4个新的发展趋势:(1)分解重组

在新南威尔士、维多利亚、昆士兰及南澳大利亚各州已将现有政府资产分解并组成发电、输电和售电相互分离的企业。除南澳大利亚外,每个州内的发电和配电部门再进一步加以分解,组建竞争性的法人实体。

(2)东部将形成开放性电力市场维多利亚和新南威尔士州已开放州际外部竞争,外部市场中的发电商和配电商能在任一州中进行电能交易。南澳大利亚州、澳大利亚首都区及塔斯马尼亚 26

和昆士兰州都将参加该市场,在几年内可能形成一个遍及澳大利亚东部各州的开放性市场。(3)所有制发生改变

国际上电力工业私有化的趋势日渐强烈。在澳大利亚,维多利亚州的主要发电和售电资产已大部分私有化,但在新南威尔士和塔斯马尼亚州则仍保持政府所有制。这样就形成了公有的和私有的各种所有制性质的企业。(4)资产重组

在今后的5~10年中,公用电力事业可能按照更好的资产配置进行重新组合,产生几家跨州际、占领导地位的发电和售电公司。1 改革的步骤和效益

太平洋电力公司在过去的9年中已经历3个阶段的改革:(1)优化投资,提高生产率(1989~1991年)本阶段主要目的是改进所有电厂设备的性能,以及确保投资取得良好收益。为达到这个目的,须根据电厂的性能数据开发经济评估模型,对全部改进计划进行成本/效益评估。具体做法是:对工厂的工程师进行经济方法和财务管理培训,由他们来收集准确数据和进行经济性评估,使这些工程师有能力对电厂性能和改善性能的策略进行评估,成为一流的经营管理者;由计划人员和经济师根据电力系统的增长情况和各种发展方案,提出经济评估模型,用于比较老厂改造与新建电厂的得失;引进新型的计划方法,让工程师们有机会正式提出改进建议,并能将这些建议与其他所有的改进或新建电厂的方案进行比较。这样,就能保证将资金用到效益/成本比最高的项目上去。

太平洋电力的整个电厂改进规划的效益/成本比达到了3∶1以上。从1988年至1994年,经过改进,机组可用率由63.8%上升到90.6%,强迫停运率从22.1%降到3.7%,热效率从33.4%上升到35.5%,成效显著。

(2)提高生产率和利润(1992~1994年)本阶段太平洋电力被改组成营业性单位,并引入内部电力市场机制,虽然总公司还保留着单一的统一帐户,但下属各营业单位均单独建立各自的财务账目。在内部电力市场中,服务部门向各有关单位收取市场服务费,这样能使每个单位明了其利润或亏损,以促使降低成本或提高服务水平。电厂依其生产的电力取得收入,并为其使用电网而向输电部门支付服务费以及向服务部门支付服务费。财务管理部门拥有一套内部会计系统,并为每个营业单位设立一个“业务中心”。

在此期间,太平洋电力采取与煤矿订立供煤合同来降低电厂贮煤量,降低备品备件库存,经竞争投标外包维修工作,解雇冗员等一系列措施,降低生产成本。

在1988年到1994年间,太平洋电力的利润额从亏损155万美元上升到盈利779万美元,发电成本由0.073 /(kW·h)下降到0.048 /(kW·h)。电价由0.07 /(kW·h)降低到0.062 /(kW·h)。(3)电力市场发展和企业重组(1995~1997年)在这个阶段,东南澳大利亚的电力市场得到发展,企业进行了重组,发电和配电部门进入竞争性市场。

电力工业分成发电、输电、配电3部分。在发电部分,所有发电站改组成几个具有竞争性的商业性企业,以投标的方式向电力市场供电。

在输电方面,高压电网成为一个独立的企业,为发电者和零售商(配电部门)提供输电服务,各企业依法在公开性和非歧视性的基础上进入电网。

所有配电商都同时扮演着零售商和配电网经营者的角色。由于这些业务相互独立,任何售电商可以使用其他配电商的配电网。配电商/零售商必须通过竞争来获得售电或购电合同。2 电力市场的形成和发展

90年代初,随着电力市场在美国、斯堪得那维亚和新西兰的成功发展,电力市场的作用受到了

越来越多的关注。在澳大利亚,太平洋电力在1990年就实施了一种被称为ELEX模式的市场机制。在这个模式中,各单位按市场规则运作,但又不对资金往来发生实际影响。维多利亚发电组织(即维多利亚州电力部)也采取了类似行动。为使发电商、配电商和用户进一步参与市场,于1993年制订了“国家电力市场试行要点”。之后新南威尔士州和维多利亚州各自推出了不同的市场方案,维多利亚州于1994年开始实施叫做VICPOOL的电力市场,新南威尔士州于1996年3月实施州电力市场。

这两个州的实践提供了一系列可操作的电力市场规则,在此基础上,国家电网管理委员会负责制定《国家电力市场准则》。

上述两个州于1997年5月4日实施一项称做NEMI的过渡性国家电力市场计划,将这两个已实际运行的电力市场连接起来,使两个市场之间能根据电价的变化相互买卖电力。3 现货市场的结构与运作

在市场上有3个类型的实体:发电者、配电商、市场与系统调度者。

市场与系统调度者是市场的关键参与者,他们不仅要确保按发电者的投标来进行发电量调度,而且还承担着对市场各参与者进行利益分配的任务。3.1 市场安排概况

澳大利亚电力市场的一个关键特点是:市场能根据发电者对电价的要求来安排其发电量。在满足电网安全要求的前提下,发电者可自行确定:想提供多少出力,以怎样的价格来提供这些出力,是否愿意以比较高的价格带尖峰负荷或只带基本负荷。

市场的运作通过发电者提出在某个交易日中愿意以怎样的价格提供多少出力的报价来进行,在报价单中,出力与价格一一对应。报价单在交易日开始之前约16 h提供给市场与系统调度者,竞标以每日48个时段(每个时段半小时)分布进行,市场与系统调度者根据时段内负荷需求情况对所有报价从低到高进行标额排序,并以这半小时中最后加载的机组的报价作为系统边际价格。配电商则是被动地从电网接收电力,但他也可以根据情况切除一定负荷,并且以当时的发电价格得到这部分负荷的钱款。

也就是说,在这个市场中,宣布需求量减少或发电量增加,对电网价格的影响是相等的,且都按当时的市场价格支付。3.2 市场各参与者的作用(1)发电者的作用

发电者必须在交易日开始的前两天向市场与系统调度者递交负荷分布图,这份负荷分布图示出了发电者在该交易日愿意以一定的价格向市场提供的电力。一旦递交了负荷分布图,发电者唯一能做的是将这一负荷划分到10个价格段(即分10段提出在什么价格下带多少负荷),并在交易日开始前18 h提交市场与系统调度者。至此,发电者已认可了在这些不同价格下的可带负荷。

发电者也给出最高价格和最低价格。最高价格的含义是发电者愿在电网尖峰负荷时以这个售电价格使机组短时间超铭牌出力运行。最低价格是一个负值,它表明发电者愿意在电网负荷低谷时为维持机组的并网运行而付出,因为若报价过高而使机组未能入选,就要启/停机组而增加开支。这个负值的价格实际上就反映了机组启/停机的费用,这个价格下的机组出力就是机组稳定运行的最低负荷。(2)配电商的作用

在澳大利亚的电力市场模式中,配电商有两个功能,一是从电网购电供他的用户,一是负责配电网的运行。

从电网购电通常由其零售部门负责,零售商可以在一个配电网中购买全部所需电量,也可以基本上通过交易合同或套期保值合同购电。配电网络的营运功能,实际上就是分别管理各种摊派到用户头上的网络使用费。前面已提到过,零售商/配电商在电力批发市场方面只是个被动 28 的参与者,但他们也可以递交需方的竞标内容。(3)市场与系统调度者的作用

确保按竞标次序对发电厂进行调度;公布电价;确保系统安全运行;管理系统内的现金流转。3.3 市场现金流转

为促进资金的有效利用,市场中有许多现金流转,它们是:(1)购电费。基本上都是由配电商支付给发电者。

(2)附加服务费。这是为了鼓励电厂参与电网调频和机组快速自动启动而支付给发电者。(3)电网使用费。由发电者和配电商支付给高压电网经营者。(4)市场参与费。由批发市场参与者支付

给市场和系统调度者,费用大小按其在市场中的份额决定。

在上述4种费用中,前两种是随行就市的,各发电者的收入取决于运行情况。应该指出,这两项是发电者的几乎唯一的收入来源,电厂的备用容量没有直接的收益。4 合同市场及其对现货市场中金融风险管理的作用

由于电力需求的不稳定,发电设备有时会因故障而改变出力,以及发电者每天的竞价都不尽相同,使实际市场上的电价波动很大。在澳大利亚,电价一般在15~120 /(MW·h)之间波动,但有时会高达5 000 /(MW·h)(这是政府规定的最高限价)。但这样的价格波动并不影响到最终用户,因为零售商实际上是以一个基本固定的价格向用户售电的。电价的波动只对发电者和零售商的收益发生影响,因此需要有一些合同来管理发电者和零售商的市场风险。在澳大利亚,有几种不同于现货交易的电力交易方法,例如授权合同和交易合同。4.1 授权合同

授权合同是发电与配电者间签署的合同,电力市场刚开始形成时,零售商通过这种授权合同获得的80%的特许经销电量。在澳大利亚,当时这种合同的电价约为45 /(MW·h)。在电力市场形成初期,政府为使电力向竞争性市场平稳过渡而鼓励建立这种合同。但随特许经销的零售商中引入竞争机制,授权合同正在逐渐减少,它将逐渐被交易合同所取代。4.2 交易合同

在这种合同中,发电者和配电商商定一个恰当的电力价格。如发电者同意以25 /(MW·h)的价格卖给零售商100 MW的负荷,当某个时间段上市场电价达30 /(MW·h),配电商按30 /(MW·h)的价格将电费付给市场与系统调度者,后者将此转给发电者,而发电者则须向配电商支付5 /(MW·h)的差价。反之当市场价格低于合同价时,就由零售商向发电者支付差价。这种合同方式能将市场的价格波动限制在一个合适的范围。4.3 其他合同契约

随着合同市场的发展,又出现了一些其他合同契约,主要有:(1)封顶价。在这种契约中,发电者承诺零售商的购电价格低于某一数值。例如将封顶价定为120 /(MW·h),如果市场电价上升到160 /(MW·h),则发电者须按条款中规定的电量向零售商支付40 /(MW·h)的差额。

如果市场电价未超过120 /(MW·h),则发电者不必支付。

(2)保底价。这种契约限制了当市场电价过低时零售商从发电者处得到的好处。例如,合同规定保底价为15 /(MW·h),当市场电价低于这个价格时,零售商须按条款中规定的电量向发电者支付市场价与保底价之间的差额。

(3)波动范围。这种契约既规定了封顶价,也规定了保底价,发电者和零售商共同承担这两个价格之间的市场风险。

(4)悉尼期货交易。这是近期发展起来的又一种风险管理方式。电力期货合同在许多方面与其它商品的期货合同一样,每天的合同价格反映了市场参与各方的交易情况,反映出各方对交易合同市场的近期看法和对现货市场的远期预期。期货交易将对现货市场和合同市场产生很 29

大影响,这两个市场的情况又反过来影响参与者对未来的预期。

澳大利亚于1991年开始进行电力体制改革当成立了国家电网骨理委员会，并决定在南澳大利亚及东澳大利亚电力工业中引进市场竞争机制。

1992年先后编印《国家电力战略》、《国家电网规划》、《电网服务价格》，1993年又编发了《国家电力市场和公共贾易安排》、《澳大利亚，t.部和西部输电线路的结构》、《1993一2005年的机会说明))、《国家电力市场休制问题立法》、《向电力市场过渡》、《国家电力市场立法的准备》等。这些法规的出台，为电力工业改革创造了条件。

澳大利亚国家电力市场计划在1996年尚未全面启动，而是先在维多利亚和新南威尔士州推开(因为这两个州已通过雪山水电公司有电网相联)，待新南威尔士州和昆士兰州、维多利亚州和塔斯马尼亚州联网工程完成后，于1999年将国家电力市场扩大到四个州。届时尚有南澳州、西澳州和北方领土未联入国家电网。

国家电网管理委员会正在酝酿设计国家电力竞争市场和交易安排。主要目标有:1.将跨州输电网络从其他商业活动中分离出来;2.互联电网无妓视地对待网内竞争者，向未来的投资者提供信.息;3.用户自愿选择供电才式;4.在电价成本中要包括输电费用;5.在跨州互联电网所有发电商中，按中标顺序进行调度。未来的电力市场交易方式与英国类似，分为零焦交易、批发交易、长期合同交易、短期交易和现场交易。

澳大利亚电力界人士认为:禾用竞争市场模式要其备两个条件:一是电力供应充裕，电源结构合理。澳大利亚现有电力装机容量3725万千瓦，年发电量1570亿千瓦时，设备利用小时数仅4200，J、时，有20%的富裕客量，未来10年的年用电增长率仅2.2纬，20。年前不必修建新的电站。二是输变电网络比较完善，可以满足用户自由选择发电商。

三、能源市场运营商情况

20世纪90年代初，澳大利亚联邦政府积极倡导国有企业改革，并推动各个州政府在电力、天然气、民航、铁路货运、电信等领域分别进行了不同程度的国有企业改革，取得了比较显著的效果，特别是通过国有电力企业的改革，彻底摆脱了长期积累的债务负担，政府的职能发生了根本性的转变，下面具体谈谈澳大利亚联邦政府倡导国有企业改革的原因与做法。

改革背景

作为英联邦的一员，英国经济政策和国有企业改革对澳大利亚产生直接的影响。澳大利亚实行的经济政策主要是从英国移植来的。英国国有企业改革的成功，影响了澳大利亚经济学家和政府官员，促进了澳大利亚国有企业的改革。

20世纪70年代以后，国有企业问题一个接着一个，雇员多，生产成本高，效率低，市场竞争能力差，政府投资效益低。政府对有些国有企业的投资、贷款很难收回，导致大量呆坏账,让政府背上了沉重的债务包袱。所有这些迫使澳大利亚政府倡导微观经济改革。

此外，澳大利亚国有企业工会强大的政治压力，促使政府倡导国有企业改革。在政企不分的情况下，国有企业管理者总是把员工增加工资的问题直接推给政府，政府如果不同意提高工资，工会就会直接与政府谈判，给政府造成很大的压力，不进行国有企业改革，就不能解脱这种由政府办企业带来的政治压力。

政府进行国有企业改革的目标与做法

澳大利亚联邦政府实行高度集中的中央财政政策，在保证经济运行安全的情况下，采取削减各州财政预算的办法，强迫各州政府进行国有企业改革，把国有企业推向市场，提高企业的市场竞争力，减轻政府的财政负担。具体做法是：

设立权威部门，查处打击企业的经济违法活动，规范企业的市场竞争行为，监督检查政府施行公平竞争政策的情况。澳大利亚联邦政府把创造良好的经济环境与促进经济的安全运营放在首要位置，为促使澳大利亚国有企业改革的成功，成立了最具权威性的市场竞争管理执法监督机构——消费竞争委员会，并在各个州设立了相应的分支机构。

成立专门机构，全权负责制定和实施国有企业改革计划。以维多利亚州政府为例，政府大臣直接领导和负责国有企业的改革，在机构上，把能源部并入财政部，专门负责州属企业的改革，改革完成后，再把能源部分离出来，继续负责电力企业的监管。为了找到改革的最佳方案，州政府在世界范围内开展国有电力企业改革方案的征集活动，对收到的20多种改革提案，专门组织、集中国内管理与电力技术的专家进行认真深入地分析、研究，用两年的时间，制定了非常具体、可操作的国有电力企业改革方案。

分步实施国有电力企业的改革。1992年，维多利亚州政府开始推行新的经济改革计划，首先把国有电力企业的改革作为改革的突破口，改革方案分两步实施。

第一步是把具有垄断性的国有电力企业进行纵向分离，即把国有电力公司从发电到售电这个完整的网络体系进行拆分，分割成发电、输配电、销售电3个独立的部分，以地域为单位组成企业，自主经营，自负盈亏。在这一阶段，各个被分化的电力企业仍然属于国有企业，政府促使被分化的各个电力企业成立行业协会，政府从原来直接对企业进行管理，变为重视与行业协会进行沟通与交流，通过电力协会把政策信息传递给企业，促进了电力行业协会的发展。由于维多利亚州政府推行稳定的价格政策，电力行业协会从行业的利益出发，非常赞同政府的政策，这样就维持了国有电力企业原有的利润空间，促进了电力企业稳定的生产与经营，保证了电价的稳定。

第二步再把发电、输配电、售电中的竞争性企业与自然垄断性企业分开，分别采取不同的改革政策与措施。把处于竞争领域的发电、售电企业按地域拆分成7个公司。然后为这些企业营造有利的政策环境，规定这些竞争性公司的经营方向是竞争性商业领域，这就增加了国内外公司竞争购买国有电力企业的吸引力；再加上国有企业存在较大降低生产经营成本与提高效率的空间，给出售国有电力企业创造了很好的条件。出售竞争性电力公司首先采取逐一拍卖的办法，对国家不允许出售的或出售不了的采取出售部分股权的办法，这样，在很短的时间内，一些具有竞争性的国有电力企业被拍卖，政府取得了可观的经济收益。

对于带有自然垄断性的输电、配电企业，改革办法与竞争性电力企业改革有明显的不同，州政府采取出售部分股权的办法，一是政府出售国有企业49%的股份，保持对输配电企业的控股；二是建立输配电公司的董事会，董事长由政府指派，公司实行董事会决策下的公司经理负责制，董事会决定公司经理的任免，确保政府对输配电环节的严格管理。政府负责对电网的规划与监管，不管公司的运营。目前，各州的高压电网全部由政府控制，对于低压电网，有2个州已经引入了国外公司参与竞争。

跟踪监测大型企业的生产与经营，确保经济的运行安全。维多利亚州政府把保证重要领域微观经济的运行安全放在了最为重要的位置。随着国有企业的改革，州政府逐渐转变管理方法，在分步实施国有企业的改革计划时，加强了对输电、配电环节的管理与监督，放开了对其他环节的管理；督促电力企业组建行业协会，加强与行业协会的沟通、联系，将政府的意志通过协会传达给企业，推行

稳定的价格政策，电力企业也要通过行业协会向政府反应情况，政府满足协会提出的合理要求。政府在开展国有企业改革的进程中，顺利地实现了管理重点的落实与管理方式的转变。

国有企业进行改革后，州政府在做好行业规划与高压电网监管的同时，把主要精力放在监控重要领域微观经济运行安全上来。在机构调整上，政府将改革期间并入财政部的能源部重新分离出来，专门负责跟踪监控大企业的生产经营，在不干预公司运作与经营活动的情况下，重点监控澳大利亚排名前50位的高盈利企业，而对排名在前20位的企业，能源部派专人长期深入企业，随时掌握企业的生产经营状况与经营战略、经营方向的变化，发现问题，及时提出警告，纠正企业不当的行为，防止给澳大利亚经济造成冲击。

经验与问题

维多利亚州政府电力改革见到了成效，拍卖竞争性企业和出售垄断国有电力企业部分股权的收入高达210亿澳元，还清了长期积累的80亿澳元的政府债务，虽然电力企业的雇员从改革前的15000人减少到改革后的5000人，政府用2亿澳元很好地解决了员工失业后的福利问题。从整体上看，澳大利亚对国有企业实行渐进式的改革是成功的，提高了电力企业的竞争力，降低了大、中用户的电价水平，促进了经济的稳定增长。下面对澳大利亚国有企业改革的主要经验与问题进行分析与概括。

经验 政府采取宏观与微观管理相结合的办法，来营造良好的市场经济环境。在宏观方面，澳大利亚联邦政府在1974年颁布了《贸易实施法案》和1995年颁布了《竞争规则法案》，制定了统一的市场竞争规则，建立了最具权威性的消费竞争委员会，规fet范企业经营行为，约束政府依法行政，保护合法投资经营者的利益，查处违法行为，营造公平的市场竞争环境；在微观的运作上，注重法律法规的完善与执行效果，例如，补充、逐步完善了政府的跟踪监测职能，对大型企业进行跟踪监测，保证微观经济的运行安全，创造有利于企业经营和贸易出口的经济环境。

根据实际情况，实行不同的改革办法，稳步推进国有企业的改革，不具体干预各州的国有企业改革。各州政府如何改革国有企业，完全根据各地的实际情况，自行决定。目前，澳大利亚6个州中有2个州，对国有电力企业进行了比较彻底的管理体制的改革；另外4个州，也不同程度地进行了国有电力企业的改革。在对电力重要环节的控制方面，维多利亚州建立了一个电力批发市场的联合机构，由政府严格监管，但不参与经营，对企业进入批发市场的电力价格没有控制，通过竞争，实行低价优先的原则，优先让低价电上网使用，批发的电价由电的生产量决定，实行“峰谷”电价，改革的结果使大、中用户的用电价格平均下降了10%。同时，居民用电价格一直保持稳定。

创造有利于国有企业出售的政策环境。为了提高拍卖竞争性电力企业的底价，提高竞拍效果，获得更大的收益，维多利亚州政府规定了这些竞争性电力公司的经营方向是竞争性的商业领域，让竞争者感觉有更多的利润可赚，提高了拍卖或出售的价格门槛，为电力企业创造了赢利空间。同时，政府公布，对非经营性的公民用电等领域，由政府成立专门的代理机构。机构人员为国家公务员，直接与电力公司协商，继续保持价格的稳定。代理机构向公民售电，对于边远地区的公民用电，由政府给予补贴，用于基础设施建设。政府改革措施的配套出台，不仅保证了公民用电价格的稳定，还大大增加了国外公司竞相购买国有电力企业的吸引力，为出售国有企业创造了非常好的政策环境。

有控制地开放国内市场，增强市场竞争。澳大利亚政府注意适时引入国外企业来增强本国企业的竞争力。政府对国外电力公司的进入实行严格的审批制度，通过对国外公

司投资领域与项目的可行性报告、技术与经济实力情况、技术标准与环保要求等详细的审查，来控制国外公司进入国内的时机，有选择地引入竞争者。目前，澳大利亚与国外合资的电力公司已成为主流，在一些领域逐渐引入了国外独资公司，以不断增强国内电力公司的竞争力，促进电力行业稳定的发展。

问题

澳大利亚联邦政府没有建立权威性的电力政策调节机构，对各州国有企业改革缺乏统一的指导。各州国有企业改革的形式是“五花八门”，给州与州之间的电力协调带来了很大的麻烦，造成了很大的内耗。

过于严格的项目投资审批手续，阻碍了全国统一的电力市场的建立。由于澳大利亚政府实行过于严格的项目投资审批手续，审批周期长，在客观上阻碍了国外电力公司的及时进入，限制了电力企业之间的激烈竞争。各个州单独垄断本地电力市场的情况还依然存在，可以预见，澳大利亚要形成统一规范的电力市场，还得需要几年的时间。

(作者国汉海为国家计委培训中心高级经济师、朱富明为陕西省计委综合计划处长)

链接

部分国家电力改革的情况

二、澳大利亚电力市场化改革

组建协调运作的国家电力市常澳大利亚电力市场改革初期，东部各州之间的电网联系并不紧密，部分州甚至未与主网相联，国家电力市场就是在这种形势下组建并运行的。实践证明，通过一定的管理机制，不但可以保证市场的顺利运行，促进各州之间电力资源的优化配置，而且这种管理系统还可起到为电网互联提供信息的积极有效的导向作用。

1990年以前，在每个州和首都地区，电力工业都是由州政府所属或由几个州政府共同所属的机构对发电、输电和配售电垂直统一经营。1991年，澳大利亚政府开始着手进行电力工业体制改革。1993年维多利亚电网发、输、配进行分离，1994年维多利亚电力联合运行中心成立；1996年新南威尔士州电力市场建立，1997年以上两个市场合并为初期阶段的国家电力市场；1998年12月，国家电力市场（简称NEM）建立。国家电力市场覆盖了昆士兰、新南威尔士、维多利亚和南澳洲四个区域，塔斯马尼亚州和雪山不久也加入其中。六个区域电网互相联结，形成链式网络。截至2005年底，新南威尔士电网、维多利亚电网和南澳洲电网已有交流线路互联，只有昆士兰电网未与主网实现互联。

建立电力市场运营管理机构和监管机构。国家电力市场形成后，国家电力市场管理公司（简称NEMMCO）负责全国互联电网的调度和电力市场交易管理，国家电力市场法规行政局（简称NECA）负责国家电力市场规则的管理和全国电力市场的监管。

国家电力市场的分区定价机制。澳大利亚国家电力市场覆盖了其东部、南部范围广阔的几个州，绵延几千公里。各州电网之间联络线及州内电网部分线路存在输电功率约束问题，特别是昆士兰电网因未与主网相联，因此在很多时段，不能按照国家电力市场范围内全部发电价格一致的调度方式运行。为解决这个问题，国家电力市场引入分区定价的机制。

当电力市场内电网不同部分之间输电潮流出现阻塞时，根据阻塞线路将电网划分为区域，分别计算市场价格。即电力送出区域的市场价格低，电力输入区域的市场价格高，产生了不同区域市场价格的差异。根据澳大利亚国家电力市场区域定价原则，区内电价以满足负荷要求的最高价格为准。

澳大利亚国家电力市场目前运行的效果。国家电力市场的运行，一方面使澳大利亚东部的发电企业处于全面的竞争状态，实现了州间竞价的电力交换，使资源在更大范围得到了优化配置，促进了电价的降低；另一方面，由于各州之间输电容量的限制，各州的市场电价有所差异，为联网工程的建设提供了激励机制。同时通过统一管理，减少了争议并加快了解决争议的过程。

四、启示

对我国电力市场体系建设的启示

启示一：电力市场化改革首先要政府部门研究制定有关支持政策或法律法规，这是由电力工业在整个国民经济中的重要地位所决定的。

没有这些政策或法律法规的支持，电力市场化改革难以顺利推进，即使推进了，也会出现方向偏差或者根本就达不到市场化改革的初衷。有了这些政策或 33

法律法规的支持，电力市场化改革才会顺利推进，如英国、美国的电力市场化改革。

启示二：电力市场化改革要统一规划、协调推进，否则会存在众多安全隐患，这是由电力工业发输配售瞬间平衡的特性所决定的。

电力市场化改革是一个大的系统工程，需要综合考虑各个方面、各个环节的问题，并结合国情，对这些问题进行详细分析，提出解决方案。为此，需要在改革前搞好统一的规划，改革时要协调推进。否则可能会存在众多安全隐患，如美国电能交易市场化改革较快，而电网管理的市场化改革滞后，电网管理分散，在电力市场交易量增加时，电网的安全运行存在众多隐患。

启示三：电力市场建设不可一蹴而就，需要逐步推进，不断总结经验和问题，并针对问题提出改进方案，这是由电力市场建设的复杂性所决定的。

电力市场建设所需要的政策支持、技术支持以及人、财、物支持都是非常庞杂的，不可能一步到位。而且各国国情各异，虽有国外经验可以借鉴，但在与国内实际结合时，也会出现很多新的问题需要去研究解决。所以电力市场建设要在不同阶段适时进行改进，逐步实现理想的市场运作模式，如英国、美国的电力市场建设，截至目前都经历了三次大的改进。

启示四：成熟的电力市场是由小区域、大区域、全国甚至更大范围市场组成的，这是由电力市场实现资源优化配置的基础作用所决定的。

由于各区域的差异性，在一个较大范围进行强制交易可能引发很多利益冲突。应重视开展对不同区域、不同层次的电力市场交易，并随着市场条件的不断成熟，将交易范围逐步扩大。但是，需要说明的是，市场交易范围的扩大，并不意味着就全面否定了小区域市场的作用，而是大范围的电力市场和小区域电力市场同时运作，并在不同市场平台中履行其资源优化配置的功能，如英国、澳大利亚国家电力市场建设过程，北欧电力市场的形成过程，美国地区输电管理机构和大型地区输电管理机构建设过程等。

对我国电力市场体系建设的若干建议

1．从我国国情和市场发展的一般规律出发，正确认识我国三级电力市场建设的必要性，并从长计议做好我国电力市场建设的总体规划。

我国区域电力市场建设非常重要，但是省级电力市场和国家级电力市场建设也不容忽视，这是由我国国情和市场发展的一般规律所决定的。标志我国电力体制改革的国务院5号文件，不但没有否定在现阶段省级电力市场对于我国特定区域的可行性和必要性，而且还强调在区域电力市场运作的基础上，要不断改革、创造条件以实现资源在更大的范围内优化配置，也就是逐步形成国家电力市常所以，我国的电力市场建设规划应该从长计议，搞好国家三级电力市场体系建设，在区域电力市场建设的同时，应处理好以下问题：

（1）我国省级电力市场的建设不容忽视，它应成为我国电力市场的一个基本单元，在这个市场上市场主体可进行电量和辅助服务等交易，确保该省内安全可靠供电。区域电力市场应该在省级电力市场的基础上，完成区域内各省间电力自由交易，实现资源在该区域的优化配置，它不一定要求所有市场成员在该区域市场中完成所有类型的市场交易。在省级电力市场中可进行“以大代斜、水火电发电权置换、大用户直购电试点等电力交易，加快产业结构调整，优化电源结构，更好地贯彻落实国家能源和产业政策，促进资源节约型、环境友好型社会建设。区域电力市场要和省级电力市场很好地衔接和协调，确保电力系统安全稳定运行和市场交易的有序进行。

（2）跨区域电力资源优化配置和与相邻国家电力交易客观需要一个良好的市场机制，在搞好区域电力市场建设的同时，要做好建设跨区域电力交易中心的研究，建立全国范围内跨区域交易和与相邻国家跨国交易的国家级电力市常我国电力工业已进入大电网、大机组、高电压的发展时期，随着三峡工程和“西电东送”工程的全面建设，跨区域的电力交易已形成一定规模，迫切需要国家电力市场为更大范围内的资源优化配置提供机制保障，实现国内电力资源优化配置和国内电力资源与相邻国家电力资源之间的自由交易。这也是建设节约型社会的客观要求。

（3）三级电力市场是相辅相成的，要在我国电力市场建设总体规划中明确三级电力市场的衔接配合关系，并确立有条不紊的市场建设计划，最终达到通过三级电力市场的协调机制来促进资源在更大范围内优化配置，以最大限度提高资源使用效率，实现建设节约型社会的目标。

2．做好有关政策研究和制定，为把我国电力市场建设成为统一标准的电力市场做好准备。

从英、美电力市场改革的经验可以看出，每次市场改革都要做到政策、法规和运营规则先行，如美国现在推进的第三阶段市场改革就是先搞好标准市场设计，即在充分吸取前两个阶段经验和教训的基础上，充分考虑市场建设需要关注的方方面面，对其进行详细的研究设计，然后再付诸实施。我国电力市场建设比任何一个国家都要复杂，更需要政府与市场各方在搞好国家三级电力市场体系建设总体规划的同时，做好有关政策、法规和规则研究，如电价形成机制研究，34

主电能市场与辅助服务市场运作机制研究，三级电力市场之间的协调机制研究等。

3．加快电网建设，为我国电力市场建设提供坚强支撑。

美加2003年“8#8226;14”大停电的惨痛教训告诉电力市场建设者们，电力市场建设要确保系统安全运行优先，任何时候都不能忽视电网建设。我国进行电力市场建设，要通过构造更加合理的电网架构，来提升电网输送能力和提高系统稳定运行水平，发挥坚强电网优化配置资源的作用，提高水火互济和跨流域补偿能力，促进水电基地和煤电基地集约化开发，促进电网与电源协调发展，实现国家、区域、省级三级电力市场优势互补、协调发展，成为运作高效的电力市场体系，更好地为经济社会发展做出贡献。

4．建立电力市场建设的动态调控机制，为把我国电力市场建设成为世界一流电力市场而不懈努力。

从国外电力市场改革的经验可知，有很多好的国际经验可以借鉴。但在电力市场建设的具体实施过程中，由于各国的国情不同，必然会出现很多这样那样的新问题，而且外部环境也在不断发生变化，需要在电力市场建设推进的不同阶段对有关方案、规定、规则进行动态的改进，即建立一个电力市场建设的动态调控机制。这种动态调控机制，不只是对某些规则进行简单的修改完善，而是应该在政府领导下，市场各方参与其中，于市场建设的不同时期，深刻总结经验和教训，并认真考虑外部环境变化的基础上，做出科学、可行的调整。

第二篇：澳大利亚商业银行考察报告

澳大利亚商业银行经营管理考察报告

根据总行关于2010中高层管理干部的培训安排，我们一行18人于10月25日至11月13日赴澳大利亚进行商业银行经营管理培训与考察活动。现将培训考察的收获与心得简要汇报如下：

一、赴美培训学习的主要内容

1、澳大利亚商业银行的经营环境；

2、澳大利亚商业银行的主要业务；

3、澳大利亚商业银行企业信贷业务的经营与管理；

4、澳大利亚商业银行的风险管理；

5、澳大利亚商业银行的主要产品分析；

6、澳大利亚商业银行的内部控制——总行对下属行的控制；

7、电子技术在澳大利亚商业银行业务中的应用；

8、澳大利亚商业银行的客户关系管理；

9、澳大利亚商业银行的人力资源管理。

二、澳大利亚商业银行先进的经营管理经验

1、重视经营环境的研究，注意把自身的经营管理活动与经营环境相结合，融入到当地的经济环境中去。

（1）注意与市场竞争环境相结合。在澳大利亚，财务公司是商业银行资产业务的最主要竞争对手，而共同基金则是商业银行负债业务的最主要竞争对手。（2）注意与监管环境相结合。（3）注意与技术环境相结合，充分利用现代信息技术改善自身的经营与管理。在澳大利亚，由于金融机构、金融工具的多样性以及竞争的充分性，商业银行的整体市场地位正在逐步下降。

2、重视市场定位与奋斗目标的确定。

澳大利亚商业银行不管大小，从开业的那天起，就已明确自己的经营理想(vision)、经营使命(mission)和企业核心价值观（core value），从而注意企业文化的塑造、培育与传播。市场定位与奋斗目标的明确，有利于全行朝着统一的目标前进，全行员工也有了统一的行动指针。

3、重视业务的不断创新。

澳大利亚商业银行业务种类和金融工具（含货币市场工具、资本市场工具、衍生金融工具）繁多。根据市场与客户需求的变化不断推出新业务品种是澳大利亚商业银行的一大特点。目前，澳大利亚商业银行开展得比较多的新业务品种有：租赁型业务、客账购理业务、贷款买卖证券化业务、锁箱收账业务等。事实上，推动澳大利亚商业银行金融创新的原动力主要有三种：（1）COST，即成本；（2）CUSTOMER，即客户需求；（3）CONVENIENCE，即方便性。另外还有一个C，就是COMPUTER（计算机）。信息技术的飞速发展为金融创新提供了可能性和润滑剂，先进的信息技术是澳大利亚商业银行业务增长与效益增长的基石。在澳大利亚，住房按揭贷款证券化的比率为65%。证券化意味着贷款卖掉，贷款卖掉使原来的融资性业务变成收费性业务。

4、重视风险管理。

澳大利亚商业银行的信贷销售（信贷员）与信贷质量管理（信贷分析员、信贷检查员、次级贷款管理员）是严格分开的。从以下方面，我们可以看出澳大利亚商业银行对风险管理的重视程度：（1）对所有贷款的质量进行详细的划分，一般分为12级；（2）现代信息技术在商业银行风险管理中的大量应用；（3）十分注意利率风险管理，把利率风险管理作为风险管

理的重要内容来抓；（4）信贷检查一般采取外援法（即信贷检查外包），聘请咨询公司中经验丰富的人员（往往是已退休的信贷员）进行检查，以提高信贷检查的客观性，同时也可节约雇佣专职检查人员的成本开支。

5、重视贷款政策的制定和完善。

在澳大利亚，每一家银行的信贷政策都是一大本，写得非常透彻，规定得很细致，并且注意适时调整，每年审核、修订一次。澳大利亚商业银行的信贷政策十分注意行业授信总额的控制和各级风险贷款比重的控制，如“911”导致航空业整体严重下滑，房地产业贷款过分集中等问题。

6、重视效率比和成本控制。

效率比=（非利息支出-无形资产摊销）/（净利息收入+非利息收入）。由于利息支出随市场变化而变化，因此无法控制；而非利息支出则有办法控制。在澳大利亚，各家银行竞争到最后，产品差不多，服务差不多，差距只在成本和效率比上。目前，澳大利亚各家银行的一项主要工作就是降低成本，控制非利息支出的比重。

7、重视客户需求的变化，进行营销理论创新。

澳大利亚商业银行十分重视客户需求的变化，银行的营销理论也相应地发展创新。20世纪50-80年代营销理论的基本原则为4P，即产品（好产品）、价格（合理价格）、场所（适合的营销地点）、促销（特色营销措施）；90年代营销理论的基本原则为4C，即客户需求、满足客户需求的成本、购买的方便性、交流与沟通。

8、重视客户关系管理（CRM）。

传统以产品为中心的客户关系管理和现在以客户为中心的客户关系管理是有很大差别的。现代的客户关系管理十分重视不同渠道客户信息的整合和客户信息数据的收集与分析，挖掘客户信息的潜在价值，做到不移动客户，只在组织内部移动客户信息，让客户信息在组织内部得到共享。

三、对我行造就一流现代商业银行的几点建议

1、明确我行市场定位与经营理想、经营理念和核心价值观。

此次澳大利亚之行，给我们印象最为深刻的是澳大利亚商业银行的办事理念与方法。永远不变的东西是永远变化的，商业银行的一切经营管理活动都要紧跟形势与环境的变化而变化。澳大利亚商业银行永远不会对客户说不，它会想方设法去帮助客户，为客户创造价值，为客户而存在。我行到底是往综合化方向发展，还是往专业化、特色化方向发展，这是举什么旗、走什么路、实现什么样的奋斗目标的问题，也是我们在发展过程中必须回答和在全行必须明确的问题。我们必须不断修正业务发展方向和发展轨迹，否则就会走弯路、产生不必要的损失。企业的核心价值观会左右企业的行为准则与企业文化。因此，我行树立什么样的核心价值观也十分重要。

2、大力发展中介型、收费型中间业务。

商业银行整体市场地位下降是历史的必然。目前，我国商业银行的金融资产占全部金融资产的72%，而澳大利亚这一数字在1860年就只有71.4%，预计20年后中国商业银行的市场地位会下降50%，甚至不用20年。传统存贷利差收窄也是大势所趋，因此扩大不占资金、无风险的中介型、收费型业务必须提到全行的议事日程上来，应日益重视非利息收入的业务品种创新，不断提高非利息收入的比重，只有这样，一家银行才能永续经营、不断发展。

3、处理好业务创新与金融监管的关系。

商业银行不能做现有法律法规的“奴隶”，金融创新在很大程度上意味着怎样合理地规避现有法律法规。企业成功的两大法宝：一是降低成本，二是不断推出新产品。我行应该推出一两个在未来有竞争力的核心产品，如信用卡、私人理财等。

4、控制费用，加强成本管理，提高效率比。

严格控制我行非利息支出的过快增长，对各分行非利息支出进行更加严格审核；出台各项业务处理的单位平均成本标准，以供各分行控制各项费用支出进行参考；重新设计我行独特的内部成本利润考核机制和客户经理的成本利润考核机制，实行内部计价核算办法。

5、重视现代信息技术的应用，实行科技立行战略。

澳大利亚商业银行非常有意识、非常重视利用现代信息技术来提高银行内部的运作效率，改善银行的服务质量，其信息技术支出是仅次于人员工资的第二大项支出。同时开展技术外包，专注核心业务，有所为、有所不为，提高本行市场核心竞争力。

6、积极探讨到澳大利亚设立分支机构的可行性以及途径。

走出去发展也是我行的一项重要战略选择。由于澳大利亚中小银行众多，通过跨国购并澳大利亚中小银行进入澳大利亚金融市场也是一个比较好的选择。我行可以组织专门调研小组对此事进行前期调研。

四、对我行个人业务发展的思考与政策建议

（一）我行个人业务发展中存在的问题

1、对个人业务发展规律认识不足，个人业务战略定位也不明确。

当前我行在将个人业务作为整体经营的重要组成部分还是作为公司、同业业务的必要补充，是要持续投入以便全面参与未来的市场竞争还是限制投入任其自然发展等等重大问题上，始终没有形成统一的认识，导致实际上存在着许多分行对个人业务发展不重视的问题。个人业务的发展规律与同业、公司业务有着本质的不同，只有在客户资源积累到一定程度，业务总量达到一定规模后才能显现出稳定的效益。因此是否发展个人业务，存在一个短期利益与长期利益如何平衡的问题。目前我行个人业务核心竞争力还未形成，其根本原因在于个人业务在我行业务发展中的战略定位不明确，没有从改善全行业务结构和逐步实现全行经营重心调整的高度上来谋划和推进个人业务的发展。

2、保障个人业务快速发展的组织机构尚不健全，管理人员配备严重不足。

目前我行保障个人业务发展的决策、管理和科技支持岗位设置不够完善，职能与职责划分不够明确。现在只有深圳、福州、上海、北京、重庆、厦门6个分行设立了个人业务部。组织机构上的欠缺弱化了全行个人业务的管理与发展功能，直接影响了个人业务的运作效率和发展速度。同时我行个人业务队伍建设亟待加强，许多分行个人业务管理人员配备严重不足，且没有专门的个人业务营销队伍，制约了个人业务发展。

3、现行业务发展考核机制，难以对分行发展个人业务形成有效的激励。

现阶段，我行业务综合考核的核心主要是利润和存款。在2002年千分制的综合考评体系中，个人业务仅占70分。在这种政策导向和考核机制的驱动下，各地分行的业务发展投入和资源分配必然以对公业务为重点，将个人业务置于从属地位。这在一定程度上严重影响到我行个人业务的发展。

4、科技支持不足，个人业务发展基础较为薄弱。

目前，我行尚未建立起有效的个人业务科技保障机制，缺乏有影响力的核心产品，高端客户群体规模较小，管理资源和人才储备也不足，许多重要的业务指标在同业中处于落后地位，发展个人业务任重而道远。

（二）以下几个主要因素决定了我行不得不发展个人业务

市场因素：个人业务60%的市场份额与容量决定了我们必须而且应尽快抢占这一市场，我们不可能老是在40%的市场份额中打拼；中产阶层或富裕阶层的加速形成，也为个人业务的发展提供了广阔的市场空间和美好前景。

监管因素：商业银行中间业务收费管理规定即将出台，必将从利益机制上促动商业银行大力发展收费性的个人业务；混业经营、利率市场化、外汇管制放宽三大因素也将为个人业务发展提供更加广阔的市场空间。

技术因素：现代信息技术的发展为网点有限的中小银行发展个人业务、甚至超过大银行提供了技术上的可能性与现实性；中小银行发展个人业务，必须充分利用现代信息技术发展所提供的无形服务网络，打通自助服务设备、电话银行、手机银行、客户服务中心、网上银行等服务通道或渠道，为个人目标客户群提供快捷、便利和优质的服务。

本行因素：本行在全国经济中心城市的有形服务网点布局已比较完善，为我行个人业务的发展提供了现实的有利条件；本行在不同发展阶段有着不同的业务发展重点，存在业务结构不断转型、实现可持续发展的需要，个人业务将成为本行业务结构动态调整中必须日益重视和加强的业务门类。

（三）我行个人业务发展的战略定位和总体发展思路

按照总行党委“一个定位、三个战略、两个结合”的战略方针，根据内外部经济金融形势分析，我们认为现阶段我行应将个人业务定位为全行业务结构的重要组成部分，合理持续投入，以中高端客户群为服务对象，创新核心产品，塑造核心竞争能力，在今后五年左右逐步将个人业务培育成我行的主导业务门类之一。个人业务的这一战略定位，体现了从行情出发和动态发展的原则。个人业务具有投资回报期相对较长的特点。从我行的实际情况出发，将个人业务定位为全行业务结构的重要组成部分，就是要使其成为加强点，保持合理投入，采取积极进取的发展策略，实现同业、公司、个人业务的协调发展，提高我行综合竞争力。

今后几年全行个人业务发展要继续坚持“以银行卡业务发展为主线，以营销与和创新两个动力，以业务联动、差异化服务、分类指导为基本策略”的指导思想，在具体运作上要把握好以下几点：

1、坚持走产品品牌带动、批发化运作的发展道路。

个人业务具有客户分散、需求多元化、对关系营销依赖程度低的特点，其业务发展规律、市场营销方式与公司、同业业务有着根本的区别。现阶段国内各家银行提供的个人金融产品与服务同质性很强，从自身行情出发，我行也不可能采取拼网点、拼人员、拼投入的粗放型市场竞争模式，因此下大力塑造我行个人金融核心产品品牌，提升其市场认知度和美誉度，已成为我行在个人金融同业竞争中把握主动的关键。只有在市场上形成了个人金融核心产品品牌，我行才能通过“无形服务延伸”培育广泛而忠诚的个人客户群体。而且实施品牌带动的个人业务发展策略，也是境内外银行普遍的成功经验。为此，今后三年全行要一步组合包装现有个人金融产品，以强有力、立体化的市场宣传贯穿于营销工作的整个过程，按照总行党委的要求，全力打造兴业卡、银证通等核心产品品牌，加快优势产品的推广营销力度，最大限度地发挥现有资源潜力，获取更大的经济效益；要进一步加强个人业务营销队伍和营销体系建设，推动营销工作的规范化、制度化，将个人金融产品品牌塑造与日常营销工作有机地结合起来；要进一步强化个人业务的营销管理，针对目标客户策划和组织统一、有效的特色营销攻势，使个人金融品牌产品、品牌服务和本行形象相互融合、相互促进，带动个人业务全面发展。

我行作为中等商业银行，个人业务发展要实现大的突破，必须实施业务联动发展策略，突出以批发性为主的业务拓展模式。为此，我们必须紧密依托全行的主导业务和核心客户，推动个人业务与公司、同业业务联动，通过交叉营销，与核心客户建立紧密型的利益纽带，获取综合效益；必须推进个人资产、负债、中间业务联动，进行个人业务产品的捆绑式销售，为个人高端客户提供综合性的个人金融服务；必须实行本外币业务联动，通过多方位的产品链接构筑我行的服务优势；同时还必须实行全行上下总分支行联动，有效推进行际间合作，形成内部合力，发挥整体优势。

2、坚持走以中高端客户群为中心、实行差异化服务的发展道路。

按照金融界公认的客户价值“二八”法则和境外银行的成熟运作经验，要提高个人业务的经营效益，必须首先细分个人客户市场，分析高端个人客户的个人金融需求，提升对高端个人

客户的服务能力，不断培育和扩大高端个人客户群体。我行作为中等商业银行，在个人业务发展上更要走集约化的发展路子，明确客户定位，有针对性地开展客户拓展与维护工作。当前，我行个人业务的重点客户定位在具有良好个人信誉和一定文化层次的中高收入阶层。现阶段，主要依托同业、公司业务拓展高端个人客户，重点发展电力、电信等具有相对垄断性质的行业和IT、媒体等快速发展行业以及律师、广告策划等热门行业的从业人员、国家行政事业单位中高层行政人员以及具有一定生产经营规模的个体工商户。

要将市场细分不断推向深化，使之贯穿于个人业务发展的全过程，并针对不同的客户群体，提供差异化的服务。今后三年我行要有计划地推进个人理财中心的试点与推广，整合与创新个人理财产品，打造全新的营销渠道；导入客户关系管理，根据个人客户对本行的价值贡献，出台不同的服务标准，针对高端个人客户提供综合化、增值性、个性化服务，增强对高端个人客户的吸引力。

3、坚持走分类指导、重点（区域与业务）突破的发展道路。

从当前各分行的实际情况来看，个人业务全面启动时机尚不成熟，为此今后三年必须根据我行整体发展战略、各分行的经营规模、区域经济特点、个人业务发展潜力、财务资源与管理基础等因素，对各分行划分类别，在目标管理、市场营销、产品创新、业务与客户定位、资源倾斜等方面实行区别对待、分类指导。同时根据各分行的具体情况，明确业务拓展的重点领域，采取灵活的营销策略，形成各分行的经营特色和工作亮点。对于总行确定的重点分行，要在政策导向、资源配置、业务创新等方面给予重点支持，鼓励其优先发展、以点带面。今后三年我行个人业务的重点分行，可以选择公司和同业业务已达到一定规模、个人金融资源丰富、个人业务管理基础较好，发展潜力较大的经济中心城市分行，通过局部突破，带动全行个人业务的整体发展。

今后三年在产品定位上，要以银行卡业务为主导，在继续强化储蓄卡市场渗透力的基础上，加快信用卡项目运作，塑造兴业储蓄卡、信用卡“双卡理财”的市场形象。同时坚持产品选择的收益取向，重点开拓有利息收入、有收费收入的个人业务。为此，在推动银行卡业务发展的基础上，要大力发展以汽车、住房贷款以及多种类短期贷款为主的个人消费贷款业务，继续拓展银证通、代理保险、代销基金及其他有收益的代理业务，探索性地发展个人理财业务，逐步培育银行卡、个人消费信贷、个人理财三大支柱业务产品体系。同时围绕核心产品，加大业务创新与市场营销力度，争取在局部领域形成业务特色和规模效益。

4、坚持走依托现代信息科技、打通无形服务网络的发展道路。

个人业务要实现大的发展，离不开科技的应用与支持。今后三年我行要充分利用信息技术，积极推动个人金融产品创新，提高产品与服务的科技含量。要增强对市场客户需求、特别是高价值客户需求变化的敏感性、洞察力和预见性，并强化科技对个人业务创新的支撑作用，坚持有所为、有所不为，争取在特色产品和局部业务领域确立我行的优势地位。

要按照总行党委的要求，积极推进无形服务渠道扩张，逐步打通个人业务的电话银行（呼叫中心）、网上银行和自助服务终端三大服务渠道，将虚拟服务网络改造成个人金融产品营销和服务中心。结合整体银行系统建设，今后三年我行还应当考虑构建个人业务的三大技术平台：一是个人负债业务平台，对传统本外币储蓄、借记卡、代收代付等业务进行整合；二是个人投资理财业务平台，包括银证通、银保通、银基通、银期通、银债通、银汇通、银金通等；三是个人信贷业务平台，包括质押贷款、按揭贷款等，并构建单独的信用卡业务系统。同时要建设个人业务数据仓库以及个人客户经理绩效考核与个人客户综合效益评价两大分析系统。通过提高个人金融产品创新、营销、管理的信息化水平，全面提升我行个人业务的核心竞争力。

5、坚持走对外联合、外包合作、社会化的发展道路。

要克服有形网点覆盖面不广、营销渠道和人员不多、科技保障程度不够、高层次人才储备

不足等自身局限，实现个人业务的快速发展。我行必须保持开放灵活的姿态，通过积极与外部合作发展，高起点嫁接我行的竞争优势。为此今后三年我行要努力加强同业合作，深度挖掘银证、银保业务合作的内涵，借助对方的营销渠道扩大我行的客户基础，通过双方产品和服务的融合，提升我行的客户服务能力。要紧密依托银联和其他商业银行的服务网络，摆脱兴业卡等核心产品的服务瓶颈，实现有效服务区域的超常规发展。在信用卡等重要产品的设计、开发以及营销策划方面要借助外部力量，走联合发展的道路。通过高起点地引进外部战略资源，有效弥补我行研发、营销能力和管理经验的不足，缩短产品开发和推广周期，形成产品的功能和服务特色，发挥后发优势，推动核心产品拓展以及个人业务的快速发展。

第三篇：澳大利亚棉花考察报告

澳大利亚棉花考察报告

2007年7月8日至19日，由中国棉花协会主办、棉花加工分会承办的赴澳棉花考察团在澳大利亚进行了为期12天的业务考察。考察团以邯郸棉机有限公司党委书记岳启德为团长，由15名来自北京、河北、河南、江苏、甘肃、湖北等省市的棉花协会、棉花加工和流通企业、纺织企业、棉机制造企业、包装企业代表组成，分别拜访了澳大利亚新南威尔士州基础产业部国际业务局和澳大利亚棉花协会。澳大利亚新南威尔士基础产业部国际业务局局长王月辉向考察团详细讲解了澳大利亚的政府架构、农业特点和农业政策，澳大利亚棉花协会的首席执行官Adam Kay介绍了澳大利亚棉花生产和贸易的基本情况，本报告将从以上两个视角进行总结。

第一篇 澳大利亚的政府架构、农业特点和农业政策

一、澳大利亚的政府架构

澳大利亚是英联邦国家，实行联邦制，各州具有相对较强的独立性，在联邦宪法的大前提下，各州政府可以根据自己的具体情况制订各自不同的州法律，因此各州的农业政策有所不同。联邦政府与各州政府间对产业部门的宏观指导是通过相应级别的协调机构进行合作的。（见表一）

二、澳大利亚的农业特点

1．土地资源丰富，人口稀少，国内需求有限，因此澳大利亚的农业是出口导向型的。

2．人口稀少，加之人口老龄化问题，使澳大利亚农业劳动力日益匮乏，因此发展高科技含量的现代农业成为必然的选择。

3．农业研究与推广都以保护自然生态环境为前提，4．目前农业面临的最大问题是干旱。近年来连续干旱使澳大利亚的水资源极度缺乏，严重影响到澳大利亚农业的发展，三、澳大利亚的农业政策转变

二、澳大利亚棉花历史与生产贸易现状

1．澳大利亚棉花历史

澳大利亚最早的棉种来源于欧洲。

2．澳大利亚棉花生产贸易现状

澳大利亚地处南半球的亚热带，棉花种植、生产、收获加工时间与北半球相反，播种时间一般在每年的9月下旬到10月上旬，播种至收获约需170-180天。每年4至6月是棉花的采摘时间，随采随轧。

澳大利亚棉花生产区非常集中，基本上种植在南部的新南威尔士州和北部的昆士兰州，其中新南威尔士州种植面积占70％，昆士兰州占30％。近年来棉花种植有向北部发展的趋势。现在，澳大利亚约有500到2000公顷的棉田。绝大多数澳大利亚的棉花农场都是私人有的，并且是由农民自己运作。他们同时还种植其他农作物，或者饲养牛羊。棉田作业具有高机械化、资本密集型、高科技含量、高水平管理的特点。

澳大利亚棉花主要是旱地种植，以灌溉为主，灌溉占种植面积的80％。灌溉棉田的平均产量高达1800千克/公顷，单产居世界最高水平。这么高的单产主要是由于棉花育种的改良和先进的农作物管理系统，并且最大限度地降低了对环境的不良影响。

澳大利亚是世界上第三大原棉出口国，澳棉产量占世界总产量的2-3%，但出口量占世界出口量的5-10%，生产的棉花由于95％用于出口，每年出口创汇约10亿澳元，同时解决了10000人的就业问题。出口的国家主要是中国、印度尼西亚、日本、泰国、韩国，中国台湾也是其出口的市场之一。

3．2005/06平均统计数据

（1）约有900个农户种植棉花；

（2）植棉面积约32.7万公顷，预计年总产量250万包，棉籽产量达76万吨，预计全年棉花包括棉籽创造总产值达11.6亿澳元；

（3）约84%的棉田采用灌溉方式，产出1包棉花所需的植棉用水约为1兆升（1000吨）；

（4）平均单产约为8.5―9.5包/公顷，最高单产达13―14包/公顷；

（5）约有90%的棉花采用转基因技术。

4.棉籽的处理与应用

澳大利亚对棉籽的处理和应用主要有三种方式：一是培育成棉种；二是用于榨油；三是直接出口棉籽或者加工成棉粕用作饲料，这一点取决于澳元的价值，例如澳元贬值，则更多地出口棉籽；澳元升值，则更多地用作饲料。

澳大利亚多种植转基因棉，澳大利亚棉花协会的专门科研机构做了大量的调研和实验，证明作为转基因棉的棉籽饲料不会对牲畜和家禽产生影响。目前，澳大利亚市场棉籽价格约为300澳元/吨，由于干旱导致棉花种植面积和总产量的减少，棉籽价格比五六年前高出一倍。

澳大利亚棉籽主要出口到日本、韩国、沙特阿拉伯和美国。目前澳大利亚累计出口的棉籽达76万吨，创收1亿澳元。

2004/05，世界棉籽产量达4500万吨，预计价值61亿美元。

三、澳大利亚植棉的成功经验

1．土壤肥沃，气候适宜，日照充足，雨量适中（干旱时可启用水利灌溉系统）。

2．棉花行业科技含量较高，科研基金有保障，科技成果能迅速被行业接受、应用并实现成果。

澳大利亚是农牧业发达的国家，85%以上的棉花是转基因棉。从棉花的种植、机器采摘、加工、检验、储运等均使用现代科学技术。在设备上，大都使用从美国进口的成套棉花采摘机械和轧花加工设备，并全部采用HVI仪器检验。在管理上，重视田间管理和轧花过程中的质量监控。澳大利亚还配有专门的棉田除虫剂师，又大量使用转基因棉种，因此能将棉花病虫害控制在最低水平。

用澳大利亚棉花协会首席执行官Adam Kay先生的话来说，澳大利亚棉业的成功一半取决于不断改进的棉花品种，一半取决于优良的管理。

3．整个行业通力合作和较强的竞争性。

澳大利亚棉花的生产、加工、销售体系联系紧密，可以全程控制棉花质量，包括棉农在内的各个环节都是股份公司的重要股东。因此，各方利益紧密相连，再加上信息畅通，所以各方面都能从自身环节保证棉花质量。

对于棉花种植、轧花加工或者市场营销，澳大利亚政府没有提供任何价格扶持或其他形式的补贴，仅对研发给与资助。无论在国内市场，还是在国际市场，澳大利亚棉业都是出于绝对的市场化竞争中，对市场变化的应对能力强。

四、澳大利亚棉花生产面临的主要问题及解决措施

1．澳大利亚棉花生产面临的主要问题

（1）近几年来的连续干旱使得水资源严重匮乏。

（2）缺乏足够的劳动力资源。

（3）棉花生产成本不断增加，在价格没有太大涨幅的情况下，生产棉花的利润降低了。

（4）转基因棉花涉及生物技术，种植过程中使用农药又涉及环境保护，因为这些问题并没有被广大棉农所接受，因此对棉农的宣传教育、培训任务也比较重。

（5）在需求不断增长的国际纤维市场上，澳棉市场份额有所减少。

（6）世界贸易环境对澳棉提出了挑战。

目前世界上53%的棉花生产是存在补贴的。2002年，全世界的各种棉花补贴合计高达60亿美元，覆盖了全世界四分之一以上的棉花生产。并且由于棉花价格达到30年以来的最低点，越来越不利于没有棉花补贴的国家参与国际竞争。国际上实行棉花补贴的国家有美国、中国、希腊、西班牙、土耳其、巴西、墨西哥、埃及和印度。

例如，美国政府不顾世界棉花价格，给棉花确定了一个目标价。由于美国棉农不受国际棉花供求因素的影响，大量生产棉花，导致了世界市场上过量的棉花供给。

2005年，美国的纳税人向棉花种植者提供了高达42亿美元的补贴。在过去的十年里，10%的美国棉农拿到了70%以上的政府补贴。

澳大利亚政府对本国棉花产业没有任何直接补贴，是得澳大利亚棉花产业面临着及其不公而又不利的国际市场竞争。

如果所有的贸易壁垒和补贴取消，澳大利亚棉花产业将受益匪浅。据统计，美国政府取消补贴后，澳大利亚原棉价格和产量将分别提高7%，澳大利亚棉农的收入将提高19%，行业收入将提高1.77亿澳元。

2005年，WTO要求美国政府按照WTO规则实行国内棉花计划。

2005年在第六届WTO部长会议中，来自149个国家的部长同意，到2006年发展中国家将取消各种形式的棉花出口补贴，到2013年取消各种形式的农产品出口补贴。

2．针对上述问题采取的措施

（1）用BMP（Best Management Practices,最优管理方法）来评估环境状况。

（2）联系政府，由政府介入，来更好地利用水、土地等资源。

（3）加大对病虫害的研究和综合治理。

（4）向社会提供最新的研究信息，例如加大对生物技术及转基因棉的宣传力度，取得广大棉农的理解与支持。

（5）继续致力于建立和谐一致的棉花行业。

五、BMP（Best Management Practices,最优管理方法）简介

BMP是澳大利亚棉业一项主动性的环境项目。它把农场的实际管理和现代科学技术相结合，制定出一套保护和改善自然环境的管理制度。

BMP技术是独一无二的产生于澳大利亚的管理方案，而且正在引领世界进行棉花农场的环境管理。BMP是一个实用性计划，每一位棉农都得到一本BMP行业指南手册，帮助他们识别农场的环境风险，并制定战胜它们的行动计划。今年棉业开始采用新的土地和水资源管理模式，目的是帮助棉农保护和增强他们农场的自然环境，提高水资源的利用效率，同时维持种植种群的经济效益和利益。这套模式包括一些与生产操作关系最密切的课题，这些课题将帮助棉农建立信息和档案资料，为他们提供依据标准评估农场的机会，明确鉴别需要注意的范围，为他们提供最新的研究信息，帮助他们超着这些方向努力。

BMP的一些操作实例：安全储存和处理化学制品，减少化学制品的用量，将土地侵蚀最小化，水利循环，杂草与病虫害的综合治理。

棉业提高环境效益的努力已经得到澳大利亚联邦政府和州政府的认可，并通过提供资金鼓励棉业在整个价值链上实行BMP，澳大利亚约累计向BMP投入了600万澳元，同时将BMP与全国培训资格标准联系在一起。BMP向棉农提供了一种农场管理系统，将农药用量最少化，杂草和疾病也得到了很好的控制，水资源利用效率最大化，国内的其他动植物得到了良好的保护，保持改善了土壤。通过BMP、统一害虫管理和生物技术使得棉花行业在过去的十年内的杀虫剂用量较少了70%。

六、中、澳棉花合作的优势

1．我国高等级棉花资源相对紧缺，澳大利亚棉花品质较高，而且一致性好，正好符合我国纺织工业的生产需要。

2．澳大利亚地处南半球，棉花的采摘期在每年的3-4月份，正好填补此时我国对新棉需求的空白。

3．澳大利亚棉花交易便捷，运期短。澳大利亚棉花采用美棉标准定价，交易手段便捷，且由于澳大利亚主要棉花装运港位在东海岸，与我国东部各大港口航程较短，一般起运后三周内可到达，而且澳大利亚棉花主要集中在东北部，产区距离港口很近，平均只有3个小时左右的汽车路程，因此澳棉的装运期明显短于美国。

第四篇：澳大利亚林业教育考察报告

澳大利亚林业教育考察报告

中国林业教育学会赴澳大利亚、新西兰林业教育考察团

摘要：当前，我国教育结构正在进一步调整，各项教育改革正在逐步深入。如何从国情出发构建符合我国国情的终身教育体系，提高和培养高等林业院校学生的实践能力及就业能力，加强和发展职业技术教育及培训提高劳动者的素质，充分利用社会力量做好森林保护工作，是应该认真思考的问题。澳大利亚在林业教育方面的经验值得我们学习和借鉴。

关键词：澳大利亚；林业教育；考察

应澳大利亚和新西兰有关方面的邀请，经国家林业局国际合作司批准，由中国林业教育学会组织，包括北京林业管理干部学院、北京林业大学、华南农大林学院、宁夏大学农学院、新疆农大林学院、福建林业技术学院有关人员参加的中国林业教育考察访问团，于2004年12月30日至2005年1月13日赴澳大利亚、新西兰考察了两国的林业教育和森林保护情况。此次考察重点是澳大利亚的高等林业教育、成人教育、技术培训、森林保护与防火、毕业生就业等。考察团先后考察了澳大利亚国立大学资源环境与社会学院、悉尼TAFE、新南威尔士州资源保护局、墨尔本大学林学院，还参观了教育研究机构的实验室和实习林场，并顺访悉尼大学参观了校园。考察团现场听取了有关专家的报告，同时也向对方介绍了中国林业教育的情况。双方对感兴趣的问题进行了交流，进一步探讨了两国有关教育领域合作的问题。在考察过程中，全体团员积极认真，克服天气炎热等困难，不仅虚心听取对方的情况介绍，还提出大量的问题，并进行热烈的讨论，特别是就双方合作进行了较深入的探讨。这次考察，团员们收获是较大的，不仅开阔了眼界，学习到了许多经验，而且双方就防火人员培训、互派学生进修、林木树种引进等达成了初步意向，为今后开展合作奠定了良好的基础，达到了预期的目的。

一、考察的基本情况

(一)澳大利亚的高等林业教育

澳大利亚全国共有8所大学设有林学院或资源环境学院。其中只有国立澳大利亚大学资源环境与社会学院和墨尔本大学林学院可以授予林学学士学位。其余大学可提供林学方向的有关课程，但不能授予学位，可以向这两所大学申请授予。该国的高等林业教育规模不大，林科本科每年招生不到百人，在校博士50人左右。近两年招生人数有所下滑，每年都完不成招生计划。

澳大利亚国立大学资源环境与社会学院始建于1925年，位于首都堪培拉，环境优美，绿树成荫，学校有良好的实验、实习条件。该院1965年以前是独立设置的林学院，1965年改称澳大利亚国立大学林学系，2001年将林学系与地理系合并成为资源环境与社会学院，是澳大利亚国立大学规模较大的学院。目前学院设有林学、地理学、人类生态学、资源与环境管理4个专业，学制都为4年。学院每年招生人数100多人。学生可以同时学习其它专业的课程，同时获得第二学位。学校将林学与社会学合并组成一个学院，主要是考虑林业的研究和发展与社会方方面面有着密切的联系，特别是现代林业已经和传统林业完全不同。该院非常重视研究生的培养，每年不仅从国内各地招收学生，而且还从世界各地招收学生和访问学者。该院对外交流密切，2004年就有北京林业大学和甘肃农业大学的访问学者和学生在此学习和研究。

墨尔本大学林学院是一所历史比较悠久的学校。学院距离校本部100多公里，坐落在环境优美的森林中。学院占地面积20公顷，周边有2000公顷的森林供学生实习，主要为桉树，另外有400公顷的松树。学院有一流的实验室和木材加工厂，还有一个藏书量达十几万册的专业图书馆。并有供学生临时住宿的学生公寓。目前学院有教师20余人，教授3人；在校学生800多人，其中有博士生20余人、硕士生45人、本科生160人、其余为专科生，另外还有一些留学生，主要来自美国、中国、加拿大和东南亚等。学生大

一、大二在校本部学习，大三以后在学院学习专业课，并进行实习。主要专业方向有森林培育、木材科学、森林防火等。许多林业企业和农场主为学生提供奖学金。由于学生的实践能力强，所以毕业生就业比较容易。近几年的毕业生从政较多，这受到了学校的赞扬。学院认为，林科毕业生从政有利于整个社会进一步认识林业，能够提高林业在社会中的地位。但近两年招生人数减少，每年计划招收40名，结果只有20多名。学院希望从国外多招一些留学生。

学院同时还承担TAFE技术与继续教育学院的培训任务，受林业联合会和雇主的委托，每年培训人数超过1000人。培训对象主要是在职人员，实行半工半读，内容包括林业管理、商业管理和人力管理，各占1/3。培训等级从第二级到第四级。

学院还是澳大利亚最大的林业研究中心，每年研究经费达1000多万澳元。充足的研究经费也为教学提供了有力的保证。

(二）澳大利亚的职业教育与培训

澳大利亚的技术与继续教育，即TAFE（TechnicalAndFurtherEducation），是澳大利亚三级教育中最大的部门，也是澳大利亚培训劳动力最主要的单位。每年有80%左右的中学毕业生进入其间学习，还有许多在职人员和大学毕业生也要进入其间进一步学习。TAFE属于政府所有，并由政府管理和拨款，招生计划由政府根据社会需求下达。2004年政府拨款80亿澳元，同时TAFE还接受社会资助。目前澳大利亚全国有84所TAFE，在校生52万人，在职学生14.2万人，教师2.2万人。TAFE最大的特点就是社会需要什么就培训什么，课程设置直接服务于社会和行业，有极强的针对性。TAFE能提供5种不同层次（包括硕士、学士、专科文凭、高级证书、普通证书）的资格证书，设有上千个职业与非职业课程，课程非常实用，为劳动力进入社会提供了全部所需要的技能训练。TAFE所有的文凭全国通用并得到承认。尤其是大部分的专科文凭课程能够得到全国各大学的承认，为将来想进入大学进一步学习的学生创造了十分便利的条件。这种各类教育相互衔接、协调发展、有机结合的体系，在澳大利亚经济建设中起着十分重要的作用。TAFE另一个特点是收费非常低，只有普通大学的1/10%1/5。低廉的学费也是吸引学生的重要原因之一。为了保证教学质量，澳大利亚技术与成人再教育中心制定了全国统一的课程体系标准，每一门课程都需要由权威教育机构（成员包括教育及行业代表）进行评估，每年考评一次。我们所参观的新南威尔士州南悉尼TAFE是澳大利亚规模最大的一所学校。该校学生有79273人，有10个校区，培训专业科目达500多种，专职教师735名，兼职教师3000名，管理人员920名，其办学特色给我们留下了非常深刻的印象。

该校的特点为：

1.据市场需要设置学科专业。服务业为主的专业最多，其次是制造业。主要专业有会计、旅游、秘书商业、营销、企业管理等，林业专业学生很少。据统计，全校共设有1500门课程。

2.重视实践能力的培养。TAFE培养的学生受到社会的欢迎，最主要的原因就是学生动手能力强，能够和实际工作密切结合。学校设有专门的实习基地，并与一些企业建立了长期的合作关系，聘请了一大批有实践经验的兼职教师，这样既保证了学校教学生产实习的需要，也为学生就业创造了有利条件。

3.培养模式灵活多样。TAFE根据被培训对象和所学专业，采取不同的培养方式。依据学习课程的程度不同，授予学生不同的文凭。学院硕士学位与学士学位文凭课程一般需要二至三年，专科文凭课程只需一年半至两年，在职人员进修或想进入大学深造只需要有结业证书文凭，时间只有六个月至一年半，其所修课程大学全部承认。为保证不同层次的人才和专业的需要，学校的课程安排和培训时间，短期的只有数小时、几个月，长期的可达三年。

4.TAFE非常重视教师的业务素质，对任课教师有严格的考核标准，一是学历必须是大学本科以上，二是必须在本行业工作五年以上，离开本行业三年以上要再回其有关岗位进行培训后方可上岗。充分发挥兼职教师的作用，南悉尼TAFE兼职教师是专职教师的4倍以上。5.注重对外合作与交流。目前，南悉尼TAFE已和日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚等国进行合作，主要是开发课程，提供教学服务。在中国已有10个学校与之合作。最近，中国电力企业联合会引进澳大利亚TAFE培养模式，在所属8个职业技术学院，实施双专科双文凭、职业教育与职业资格相融合的办学方式，打破传统职教模式，以技术应用和实际操作教学为特色，培养高级应用型技能人才。

(三)澳大利亚的森林保护（森林防火）

澳大利亚是一个少林国家，森林覆盖率只有10%。林业管理主要由各州负责。近几十年进行较大规模的人工造林，特别是引进了一些国外树种，如美国的辐射松等，但以桉树为主要树种的林分结构没有改变。由于气候干燥，特别是夏季高温缺雨，加之桉树属于易燃树种，发生森林火灾的频率非常高，如何有效地控制火灾是澳大利亚森林保护最重要的内容。

澳大利亚森林防火组织成立于1955年，通过森林防火协会开展森林防火的宣传、教育、培训。其防火的宗旨是保护人民的生命财产安全、保护森林持续发展。防火是每个人的责任，不能只靠政府。全国建立了四级组织：第一级为州政府，主要负责林木的管理；第二级为国家公园，包括动物保护；第三级是市区；第四级是乡村。全国有森林管理协会，各个地区都有相应的管理人员，委员会每年召开二三次会议，对有关人员进行免费培训，约20个小时。1997年政府通过新的防火条例，制定了三大体系：一是日常保护，二是应急处理，三是事后处理。重在日常保护。澳大利亚防火实行专职人员与志愿者相结合的做法，志愿者在日常防火工作中发挥着重要作用，主要是巡查、宣传，发生火灾时协助专业人员开展灭火工作。平时经常要深入到社区、学校对居民和学生进行演讲，还要到农场主家中进行走访，召开不同层次的讨论会，充分发挥当地人员的作用。在澳大利亚土著人有着几千年在森林中烧荒的习俗，现在澳大利亚仍认为：森林火灾并非都是坏事，这是自然界一种正常现象。在冬季，烧掉一些林中易燃物，不仅能保护森林，也有利于植被更替和土地恢复肥力。只要将森林火灾控制在一定范围内即可。因此各州对不同地区进行森林资产风险评估，评估标准充分体现以人为本的原则。首先考虑是否对人员构成伤害，其次是否对动植物构成威胁，第三造成多少财产损失。每个地区都会有发生火灾的机率以及造成损失的大小的评估图，根据评估图有针对性地开展工作。同时根据火灾级别，制定不同地区的灭火预案。

二、思考与启示

虽然此次考察时间短，只是走马观花，不可能全面深入了解澳大利亚的教育情况，但收获非常大。我国教育结构正在进一步的调整，澳大利亚有许多经验值得我们借鉴，特别是其职业技术与成人教育体系对我国教育结构的改革、调整有着现实意义。

(一)从国情出发，构建符合我国国情的终身教育体系

中澳两国社会制度不同，国情差异较大，但两国政府都非常重视教育。目前在我国实现了“普九”教育和高等教育迈入大众教育之际，在全社会建立终身教育体系，对于提高全体国民的素质，全面建设小康社会有着极其重要的意义。目前，我国已初步建立了以幼儿园、小学、中学、职业学校、大学为主体，各种成人教育（包括函授、夜大学、专业技术班）为辅的全民教育体系。但普及九年义务教育在农村仍存在许多问题，基础教育薄弱的地位有待加强，国家应进一步加大基础教育的投入，特别是中西部地区，使九年义务教育在农村真正实现。高等教育近几年得到跨越式发展，全国各类在校生人数突破2000万，毛入学率达19%。但仍处于初级阶段，与国家发展的要求和人民群众的需求还存在着较大的差距。应采取多种形式，进一步加快高等教育的发展，特别是借鉴发达国家中私立学校的经验，促进国内民办大学的发展，从政策上扶持他们，使这些学校能够得到认可。吸引社会上各种资金投入高等教育，减轻国家的负担，形成全社会都来办教育的良好局面。同时，鼓励在职人员进行定期培训，不断提高他们的工作能力和水平。把现有的属于各部门、各行业的培训中心和学校对社会开放，建立一套科学的评价体系，使这些培训机构达到社会需要的标准。利用网络技术建立全国或各地统一的网络学校和培训机构。通过建立各种不同的考核体系和标准，逐步形成学习型社会。

(二)大力加强和发展职业技术教育和培训提高劳动者的素质

澳大利亚非常重视职业教育，每年只有15%左右的高中毕业生进入大学，80%的高中毕业生进入TAFE学习。TAFE（职业技术与继续教育）成为其教育的主力军。由于TAFE可以根据市场需求和政府、学校、企业联合制定的技能标准开设所有的技能培养课程，学生取得的证书得到社会认可，同时在TAFE所学的课程高校也承认，学生参加TAFE学习后，根据自己的志愿和爱好以及市场就业情况，既可以选择就业，也可继续进入大学学习。由于TAFE注重与市场的结合，所培养的学生动手能力强，就业比本科生还容易，因此学生中学毕业以后愿意进入TAFE学习。这正是我国教育改革值得学习和借鉴的。目前，一方面，我国每年有2000万劳动大军进入劳务市场，由于没有得到正规的职业技能培训，他们无法进入技术岗位。另一方面，由于劳动力市场出现高学历热，近几年许多中专、技工学校为生存纷纷升格或并入大学，成为高等职业学校。这些学校普遍存在着培养目标不明确，市场定位模糊，其结果是培养出的毕业生既缺乏系统的理论知识，实践能力也不强。同时由于其客观导向作用使学生就业期望值偏高，造成在就业市场上他们既无法和本科生竞争、又不愿从事技术劳动工作的局面。现在，我国正处在经济转型期，需要大量的高素质的劳动力，许多企业因无法得到高级技工，不得不在全国高薪招聘，甚至从国外引进。因此，大力发展职业技术教育，既是满足社会对技术工人的需要，也是提高劳动者素质的要求，更是全面建设小康社会的必然要求。大力加强和发展职业技术教育，必须从实际出发。一是树立正确的人才观，凡是对社会发展能够起到积极作用的工作，都应该得到社会的尊重，在全社会树立劳动光荣的新风尚。二是制定有关政策，积极引导人们从事劳动技术工作，使从事劳动技术工作的人能够得到相应的报酬。同时制定技术职称系列，鼓励他们不断钻研技术，造就数千万高技能的劳动大军。三是现有高职学院要摆正位置，真正做到以市场为导向，加强学生的实__践能力，彻底摆脱普通高等教育的影子。四是做好农村进城务工人员的培训，这是目前我国培训和职业教育的盲点。这些人员数量大，流动性强，文化水平低，属于社会弱势群体。应该由中央财政统一支付培训费，根据市场对不同劳动岗位的需求，在指定的学校对他们进行短期培训，发给全国认可的证书。彻底解决农民工技术培训无人管的社会问题，同时也为解决“三农”问题创造条件。五是构建职业教育与其他类型的高等教育衔接与协调发展的关系，使各类人员不至于在职业教育阶段就终断其学习与发展。

(三)林业高等院校应重视实践能力的培养，提高学生的就业能力

澳大利亚大学非常重视林科专业学生实践能力的培养。堪培拉国立大学资源环境与社会学院，理论教学与实践教学的比例为3%2，课程教学与自学时间为1%1。墨尔本大学林学院就建在森林中，学生在校本部学习完基础课后，其余的专业课都要在位于森林中的学校里完成。在培养学生中，他们强调所学内容与科研和生产密切结合，以提高科研水平和解决生产中遇到的实际问题。同时，注重不同学科的交叉，特别是与社会学科的交叉。他们认为，现代林业的发展与其国家和地方法规及政策有着密切的联系，应鼓励毕业生从政，以影响对林业的政策。另一方面，努力培养学生学林的兴趣和爱好。通过一些企业和雇主设立奖学金来帮助学生完成学业。目前，在我国大学教育过程中，普遍存在着“眼高手低”学生动手能力差，不能适应工作需要的现象。一方面是认识问题，认为大学本科生是高级人才，主要是从事管理和研究工作；另一方面是经费短缺和缺乏实习场地，造成许多必要的实习实践环节不能完成，往往以课堂教学代替一切。林业院校的学生还长期存在专业思想的问题，学林不爱林，学林不愿意干林业。所以，今后我们应做好以下几个方面的工作：

1.正确认识大学生在市场中的地位和作用。随着高等教育的普及和研究生的大幅度扩招，大学生在未来社会中将成为普通劳动者，较强的实践能力和系统的理论知识同样重要。因此，要把提高学生实践能力作为一项重要内容来抓。特别是林学，作为一门实践性非常强的学科，更应该加强实践环节的建设。

2.进一步加强林科学生的专业教育，并通过设立专业奖学金等多种形式，鼓励学生学林爱林。

3.加强学生就业环节的指导，积极做好市场预测，特别是根据林业生态建设的需要，提出林科人才需求的中长期计划。加强对学生的引导，建立全过程就业指导体系，与林业及其有关单位建立密切的联系，积极鼓励毕业生到林业生产一线工作。

(四)充分利用社会力量做好森林保护工作

澳大利亚地广人稀，经济发达，劳动力成本较高。虽然澳大利亚与我国的国情不同，但其利用社会力量做好森林保护工作的经验，非常值得我们借鉴和学习。在森林防火过程中，澳大利亚充分依靠各级协会和志愿者，在全国建立了从州政府到乡村的群众性组织机构，所汇集的志愿人员是专业人员的7倍之多。特别是志愿人员平时深入社区、学校、农场主家中进行宣传和培训，发生火灾时，与专业人员共同灭火，发挥了政府机构和专业人员无法替代的作用。在我国每年因人为因素发生的火灾非常多，单靠现有专业人员进行宣传和防火培训是不够的，而且我国一般性的防火安全教育效果又不理想。有关部门应建立全国性的防火协会，调动社会力量做好森林防火工作。一方面，在林区及其附近建立一些志愿者组织，利用地理位置近，时间安排方便，定期开展活动和进行有关培训。另一方面，利用每年大学生开展的社会实践活动，确定一些相关学校成立相应组织，充分发挥大学生专业知识水平丰富、热情高的特点，深入林区和重点地区开展活动。

2003年中共中央、国务院作出了《关于加快林业发展的决定》，确立了以生态建设为主的林业发展战略。目前围绕六大林业工程建设，对林业教育提出了新的更高的要求。林业院校和各级教育机构必须适应新形势，加快林业教育改革的步伐，既要培养林业科技攻关、解决林业建设与发展的重大理论问题和技术难题的高级人才，又要培养懂得林业知识、掌握林业技术、熟悉操作程序的数以万计的技术工人。澳大利亚在林业高等教育和职业技术教育以及成人教育方面的经验值得我们学习和借鉴。

第五篇：澳大利亚生态环境建设考察报告

澳大利亚生态环境建设考察报告（冯海发

谢义亚）

澳大利亚是一个十分重视生态环境保护和建设的国家，政府和国民的生态环境意识都很强，政府在生态环境保护和建设中发挥了非常重要的作用。

一、澳大利亚生态环境建设的主要特点

1．政府主导。澳大利亚生态环境建设属于典型的政府主导型模式。

健全的机构体系为澳大利亚政府主导生态环境保护和建设奠定了基础。澳大利亚是世界上最早设立政府环保部门的国家之一。早在1970年，维多利亚州就成立了环境保护局。目前，澳大利亚在联邦政府(commonwealth

government)、州政府(state

government)、地方政府(local

government)三个层次都设有专门的环保机构。联邦政府设有环境与遗产部。州一级的环保机构较为复杂。以维多利亚州为例，政府设立了自然资源与环境厅，下设环境保护局、自然资源局和生态再循环局。

统管生态环境保护、建设的发展规划和实际运行是澳大利亚政府主导生态环境保护和建设的具体表现。澳大利亚实行联邦制，联邦政府与州政府之间主要通过协商和合作方式来实现国家环境发展规划，州政府和地方政府之间则主要采取直接干预方式使州环境规划得以实施。各级政府都直接主导相应层次生态环境保护和建设工作的实际运行，绝大部分环保工作由政府直接参与完成。

因地制宜，分区管理，是澳大利亚政府建设和保护生态环境的基本做法。根据资源生态环境特征，澳大利亚把国土划分为若干个区域，因区施策。维多利亚州把全州分为4个区域，州环保局在每个区域都设立一个办事处。昆士兰州把全州划分为北部、中部和南部3个地区，州环保局内设的地区办公室常年在各自的地区办公。

2．依法治理。澳大利亚十分重视生态环境保护和建设的立法和执法工作。

澳大利亚环保法律法规的条款很细，可操作性很强。维多利亚州的“环保收费法规”，条款多达百余条，从收费的种类、标准、单位、计算公式到最大排污允许量、交费流程、费用减免等，都规定得十分详细。仅垃圾填埋就按照废物种类和数量列出了16个层次的收费水平，每个层次收取若干个“费单位”。“费单位”的个数，由垃圾填埋成本确定。每个“费单位”的具体金额，由当年物价水平确定。这样的规定，可操作性很强，避免了执法的随意性，减少了执法过程中的摩擦。

澳大利亚环保执法十分严格，体现了法律法规的严肃性。在澳大利亚，不论是个人、企业，还是政府机构，只要违反了环保法律法规，都要受到严肃查处。在著名的大堡礁绿岛公园，游客不许带走任何自然物体(包括贝壳)，违者处以高额罚款。在昆士兰州北部地区，有俩人曾因砍伐20多棵树而被判十多年徒刑。在维多利亚州，环保局每年都要向法院起诉40—50起损害环境的案件。今年澳大利亚遭遇百年不遇的大旱，一些地方终年滴雨未下，许多城市都出台了严厉的节水措施，在时间上严格限制洗车、浇草坪等耗水性活动，任何人违反，都要受到处罚。

为了确保环保法律法规的严格执行，澳大利亚各州都组建了“环保警察”(sepp)。环保警察隶属环保局领导，是环保局的一个内设机构。环保警察的人数不少，维多利亚州就有120名，占环保局总人数的1／3，该州环保局的工作人员多数具有当环保警察的经历。环保警察身着统一制服，佩带鲜明臂章，专司环境执法工作，具有很大权威。

3．综合协调。澳大利亚政府十分重视环保工作的综合协调，一方面协调有关部门的行动，另一方面协调社会公众的行动。

协调环保有关部门的行动，是澳大利亚政府综合协调环保工作的基本层次。在澳大利亚，三级政府都有好几个部门涉及生态环境保护和建设事务，为了避免推诿，减少摩擦，各级政府通过法律和跨部门机构来协调。在维多利亚州的自然资源与环境厅，由厅长办公室对下属的环保局、自然资源局和生态再循环局进行协调。

协调公众的环境行为，是澳大利亚政府综合协调环保工作的重要方面。在公众场合尤其是旅游胜地，导游都要向游客介绍政府的环保规定，提醒游客严格执行，做到“除了脚印，什么都不留下；除了杂物，什么都不带走”。在著名的企鹅岛，政府规定在观看企鹅归巢时，不许大声喧哗、使用闪光灯照相，数以千计的游客在持续两、三小时的观看中，无人违反规定。

把环保事业融入发展之中，是澳大利亚政府综合协调生态环境建设的成功经验。这方面的典型案例是湿地建设。澳大利亚把湿地建设与水源净化结合起来，与候鸟繁栖地的培育结合起来，与房地产开发结合起来。墨尔本市水利部门与房地产开发商在该市远郊的一个地方联合建造人工湿地，使当地的环境显著改善，房地产价格上升了10倍，实现了经济效益和生态效益的双赢。

4．全民参与。发动全民参与生态环境保护和建设，是澳大利亚政府推进环保事业的基本做法之一。

澳大利亚政府十分重视通过宣传教育示范的方式，引导国民参与生态环境保护和建设工作。堪培拉“无垃圾城市”计划的推进，就是建立在广大居民积极参与的基础上的。它的目标，是在2012年不再填埋垃圾，实现全部垃圾的回收和利用。在计划实施的每一个阶段，政府有关机构都通过印发宣传资料和讲座等形式，告诉居民应该如何做。环保部门还开办了“无垃圾城市”计划教育中心，为居民免费提供垃圾回收再利用的知识和技术，引导广大居民自觉参加到这项计划中来。

鼓励企业参与环保产业的开发，是澳大利亚政府发动全民参与生态环境保护和建设的成功做法。澳大利亚政府对从事环保事业的企业在税收、设施等方面给以优惠，吸引更多的企业投资环保产业。堪培拉市有70—80家企业从事垃圾收集、分类和填埋工作，每年创造1000多万美元的产值。政府还与商业企业合作，推出了“生态商业”计划，鼓励商业企业减少水、电、汽等资源的使用。

澳大利亚政府还十分注重公民对环境法律制定的参与，激励公民关心环境，为全民参与生态环境建设提供广阔空间。澳大利亚有关环境法律法规的制定，采取全民参与的方式，面向社会招标，任何单位和个人都可以竞标，由中标者负责起草，法律法规草案散发广大公民，广泛征求意见。这样做，既提高了公民对环保事业的参与度，拉近了公民与法律和政府的距离，增强了公民遵法守法的自觉性，又保证了法律法规条款的完善和对现实生活的贴近。

广大居民具有很强的生态环境意识，以实际行动参与生态环境保护和建设。居民自觉参与植树、清理垃圾、拯救动物等活动。居民房屋前后的花园和草坪，都按政府有关部门的统一规划和要求，由居民负责栽植和管护。全民的广泛参与，真正实现了国民环境行为与政府环境导向的统一。

二、澳大利亚政府在生态环境建设中的基本职能

澳大利亚联邦政府、州政府和地方政府所承担的生态环境保护和建设职能不尽相同，既明确分工，又密切协作。

l、联邦政府的职能。澳大利亚联邦政府的生态环境建设职能主要定位在国家利益层次。

联邦政府承担的生态环保职能包括：国际环保公约谈判及签定，国内环保法规制定，外海水域管理，跨州环保事务协调，少数重要生态区域的直接管理，重要环保科学技术的研究及推广，与州政府在环保方面的联合行动等。为了完成上述职能，联邦政府设立了环境与遗产部，内设11个司局，即战略发展司、政策协调司、许可及立法司、环境质量司、科学监测司、海洋及水利司、南极司、国家公园司、自然遗产司、人文遗产司、气象局；另外，还设有一些其他专门机构，如大堡礁海洋公园事务办公室、全国温室办公室、全国海洋办公室、悉尼港事务办公室等。

2、州政府的职能。各州政府承担着政府主要的生态环境建设和保护职责。

历史上，澳大利亚各州总督直接向英国女皇负责，各州的独立性很强。澳大利亚建国之初，环境问题尚未显现，国家宪法中未能提及联邦政府的环保责任，环保主要是州政府的职责。

州政府的生态环保职能十分宽泛，主要包括：环保法规的制定和实施，环境标准的制定和监督执行，环保科学研究和技术推广，大气、水、土壤、近海的环境监测和管理，生态植被的保护和建设，野生动物和自然人文遗产的保护，国家公园的建设和管理，资源及废弃物的循环利用，企业环境许可证的发放和监督，污染综合治理，环保执法，环保宣传和环保教育，与联邦政府的联合行动等。

3、地方政府的职能。澳大利亚的地方政府，是指州政府之下的基层政府。

按照澳大利亚宪法，地方政府的权力是由州政府赋予的，因而地方政府的环保行为要受州政府的指导和干预，要在州政府的环保计划框架内进行。

地方政府所承担的生态环境建设职能较少，主要是：垃圾清理和管理，噪音等影响环境因素的控制，住户发展对环境影响的控制，社区环境摩擦的协调，在州政府发展计划框架下制定和执行社区环保规划等。

4、政府之间的合作。由于各州具有较强的独立性，为了更好地履行生态环境建设和保护职能，联邦政府与州政府之间以及州政府与州政府之间展开了密切合作。

州政府之间的合作形式更加灵活，合作内容也更加宽泛。有以法律为基础的正式合作，也有资源或环境部门之间交流经验、交换意见、共享信息、共同开发环保技术等方面的非正式合作。

政府之间的有效合作，既强化了各自承担的生态环境保护和建设职能，又增强了政府生态环境保护和建设行动的统一性和协调性，在分工的基础上形成了合力，确保了政府生态环保职能的顺利履行和生态环保目标的实现。

三、加强我国生态环境保护和建设的几点建议

澳大利亚生态环境保护和建设的做法，对我们具有一定的借鉴意义。党的十六大报告已将可持续发展和生态环境建设作为我国全面建设小康社会奋斗目标的重要内容。我国是一个人均资源十分短缺的国家，在经济和社会的发展过程中，生态环境保护和建设的任务非常艰巨。我们一定要增强环境忧患意识，借鉴国外的成功经验，采取切实有效的措施，把我国的生态环境保护和建设好，促进人与自然的和谐，推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

1．确立环境优先的发展理念。澳大利亚生态环境保护和建设工作做得好，一条重要经验是政府在社会经济发展中坚持环境优先的发展理念。在著名旅游城市凯恩斯，一发展商申请在风景区建造7．5公里长的空中索道，市政府要求其不得毁坏热带雨林，发展商不得不用直升飞机运送建筑材料，修建索道支架。在我国的现代化建设过程中，经济发展与环境保护往往成为一对矛盾，解决这一矛盾的基本点是牢固确立环境优先的现代发展理念，走新型工业化道路，建立资源节约型的国民经济体系，建立可持续发展的综合决策机制和协调管理机制。任何地方，任何时候，都不能以牺牲环境为代价去换取经济增长，都不能以眼前发展去损害长远利益，更不能用局部发展去损害全局利益，决不能走“先开发、后保护，先污染、后治理”的路子。

2．加强生态环保法制建设。生态环境保护和建设，具有长远性、战略性、全局性的特点，需要建立长期稳定起作用的法律保障机制。我国已制定了一系列环境保护法律法规和标准，对推进我国生态环境保护和建设起了十分重要的作用。但是，环境法律法规体系不完善，可操作性不强，有法不依、执法不严等情况仍不同程度存在。加强生态环境法制建设，十分必要。首先，要完善法律法规体系，消除在生态保护等方面存在的立法空白。其次，要完善法律法规条款。通过修改法律法规，增强可操作性。再次，要严格执行法律法规。任何单位和个人，只要违法，都应按照法律法规严肃处理。同时，要加强环境执法队伍建设，提高执法能力。最后，应广泛吸引社会各界参与环境法律法规建设。环境法律法规正式颁布前，应向全社会公布草案，广泛征求意见。

3．加强政府生态环保职能。各级政府应就生态环境保护和建设的基本职能进行合理明确的分工，中央政府的环保职能应主要定位在国家利益层次，进一步明确地方政府的具体责任，加强对地方政府履行环境职能情况的监督和考核。要在机构设置、人员配备、经费投入等方面，为全面加强政府生态环境保护和建设职能创造条件。应逐步改变目前政府有关部门分工过于分散的局面，建立一个相对集中的生态环境保护和建设的管理机构。在生态环境保护和建设的重点地区，应打破行政区划，按照自然区划建立有权威的机构。国家财政应适当增加生态环境保护和建设的预算，增加环境事业基本建设投入，为生态环境保护和建设提供充足的资金保证。

4．强化全民环境意识。公民的环境意识是推进生态环境保护和建设工作的重要基础，应该把环境教育纳入提高国民综合素质工作的轨道。环境意识的培育要从娃娃抓起，应在广大青少年中开展持久的生态环境教育，逐步把生态环境知识列为中小学的一门课程。加强环保宣传和示范工作，在全社会营造良好的爱护环境、建设环境、保护环境的氛围。强化环境制约措施，用法律法规严格约束每个人的环境行为，以此增强全社会的环境意识和责任。