第一篇：注册理财规划师简章-
河南省劳动就业训练中心
河南省2012年CFP中国注册理财规划师招生简章
中国注册理财规划师协会简介 中国注册理财规划师协会（The Chinese Institute of Certified Financial Planners 简称：CICFP）于2005 年成立，是经中华人民共和国香港特区政府警察处社团事务处根据《社团条例》核准注册的法人社团组织，注册号：32064，同时在公司注册处登记取得公司注册证书，注册号：1280975。
协会理事会下设北京、香港两个秘书处，下设会员部、秘书处、专家委员会、考试管理办公室、教材编辑委员会、职业能力评估委员会、金融理财标准委员会、财税务规划委员会、国际事务委员会。
协会在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29 个授权机构，为协会会员提供专业培训、资格认证、后续教育、专业讲座、理财执业等服务。
协会的宗旨是: 加强行业自律管理，指导、监督会员规范执业;维护会员合法权益和社会公众利益，服务于会员、服务于行业、服务于市场经济;帮助会员提高专业技能和职业道德素养，提高理财师的社会公信力;协调理财行业内外关系，扩大理财行业国内外影响力;全面促进中国理财行业持续健康发展。
培训对象: 1． 银行的高层管理人员、理财主管、培训经理、客户经理、理财专员及对理财规划有兴趣的其他职员等；
2． 证券公司高层管理人员、销售总监、证券分析师及客户经理等； 3． 保险公司高层管理人员、培训经理、营业部经理及业务人员等； 4． 投资公司、理财公司的理财经理、理财顾问及业务人员等； 5． 担保公司、管理咨询公司的高管人员及业务人员等；
6． 提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、税务师、律师等； 7． 个人对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的其他行业的人员。
报考条件：
具备以下条件之一者均可报考
1、具有金融理财师AFP认证资格者；
2、硕士以上学历，并从事理财相关工作1年以上者；
3、本科毕业三年并从事相关金融工作者；
4、专科毕业五年并从事相关金融工作者；
5、优秀业绩的人员经银行领导机构批准者。
课程目标: 注册理财规划师培训课程是根据对注册理财规划师资质的要求而设置，旨在使学员通过理财规划专业知识和理财规划实务的系统学习与训练，能够熟练掌握理财规划技能，并具备独立为客户量身定制理财规划报告，开展理财服务的能力。
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七大必修课程: 《CICFP金融理财》《理财方案设计》《人生理财规划》《理财规划师执业手册》《投资理财规划》《理财顾问式行销》《保险实务》
八门核心课程: 现代理财基础、宏观经济、财务分析基础知识、综合理财规划、投资规划、风险管理和保险规划、税收筹划、理财师顾问式营销。（注：培训课程有可能变动，一切以CICFP授课大纲为准）
CFP注册理财规划师学习方式
1、网络教学+ 自学+ 考前辅导。
2、本期考点设在郑州。
3、统一使用CICFP考试管理办公室指定教材及授课大纲。
证书颁发: 通过注册理财规划师培训并经考试考核合格者由中国注册理财规划师协会颁发《注册理财规划师CFP资质认证》，并授予“中国注册理财规划师CFPTM执业资格”。注册理财规划师CFP资质证书，是持证人今后从事理财规划职业必备的执业依据，此证全国通用。取得CFP注册理财规划师证书的个人可以在中国注册理财规划师官方网站（www.xiexiebang.com）上查询，并保存个人档案。
教学承诺
1．确保教学质量；
2．一次考试未能“通过”者，可以免费再考2次，第四次开始每次需交500元补考费。
报名需准备的资料
1.CFP注册理财规划师注册登记申请表1份； 2.学历证书复印件1份、身份证复印件1份； 3.两寸免冠蓝底彩色照片2张； 5.单位任职证明1份(单位盖章)。
第二篇：理财规划师
理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性 的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”
理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家和地方人力资源和社会保障部官方网站查询真伪。
第三篇：理财规划师
国家理财规划师(CHFP)招生简章
银行、保险公司、证券公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。
《证书》是国家对申请人的具体岗位专业知识、技能的认可，是从业人员的就业“上岗证”，是求职、任职、单位录用的依据之一。证书在全国范围内有效，全国统一编号，可登录国家人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网（）查询真伪。
【培训内容】
金融基础、宏观经济、法律基础及财产传承、理财规划基础、税收筹划、四小规划、计算基础、保险规划、投资规划、财务分析、综合评审
【报考材料】
报名流程：提交基本资料报名资格审核现场确认交费领取听课证及教材接受培训，报名提交材料：
1、身份证复印件（A4）2份
2、具有相关专业从业经历证明原件一份（单位证明）
3、学历证书原件及复印件（A4）2份
4、个人免冠彩色照片1寸4张，2寸4张，填写《职业资格鉴定申请表》。
【报名地址】
东营市新世纪职业技术培训中心—东营商贸园丽日大街6号
【学校网址】
【咨询电话】***洪老师
第四篇：助理理财规划师
助理理财规划师
考试简介：
助理理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。报考条件：
（1）连续从事本职业工作满6年。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业的大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
考试时间：
每年5月与11月份各一次，其中理论知识为上午8点30分－10点，技能考核为上午10点30分－12点30分，综合评审为下午2点－3点30分。考试内容：
基础知识、专业技能、综合评审
参考资料：
《理财规划师：基础知识》和《理财规划师：专业能力》，中国财政经济出版社出版的。《助理理财规划师专业能力习题集》和《理财规划师基础知识习题集》
合格标准：
基础知识和专业能力都是100分满分，60分及格,道德考试满分25分，不计入总成绩，只做考评使用。如果是靠二级的话,还有一门综合考评，3道题目，满分100，及格60。以上均要及格，方可通过。
考试费用：
大约3980元。
第五篇：理财规划师种类
理财规划师的种类
“劳动部”颁发的“国家理财规划师证书”宏恩王冰洁总结（英文缩写CHFP）
理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网[1]查询真伪。2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。
理财规划师国家职业资格认证的发展历程：
2002年，受国家人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心委托，现任国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书长、东方华尔金融咨询有限责任公司副董事长刘彦斌发起编写了《理财规划师国家职业标准》，并开始进行理财规划师国家职业资格认证考试辅导教材的编撰工作。
2003年，国家人力资源和社会保障部正式推出理财规划师职业。
2004年，国家职业技能资格鉴定专家委员会理财规划师专业委员会成立。
2005年，受国家人力资源和社会保障部的委托，北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学在北京举办了全国首个理财规划师国家职业资格实验性鉴定培训班，同年11月初，首批42人通过考试获颁国字号理财规划师职业资格。
2006年，理财规划师列入全国职业资格统一鉴定范畴。
2007年有近3万人参加认证考试。我国国家理财规划师的保有量已超过8万人，已形成了中国最主流、最权威的理财师职业群体。
“金标委”颁发的“金融理财师证书”（AFP）和“国际金融理财师证书”（CFP）宏恩王冰洁总结
AFP考试主办方为：中国金融理财标准委员会
每一个想获得afp认证的学员都必须先获得《AFP培训合格证书》，有效期4年，4年内可以无限次参加afp认证考试。AFP资格申请人完成培训，通过结业考试，并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后，可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。
考试时间：2012年7月的CFP/AFP/EFP资格认证考试的考试时间不变，2012年8月起，CFP系列资格认证考试(CFP/AFP)将增加考试次数。实施后将有以下变化：考试频次将由原来的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期频次大致为AFP50次/年左右，CFP12次/年左右。2013年还将适当增加考试场次，考试时间尽可能在全年均匀分布，做到除节假日之外周周有考试，为考生提供更多选择，也让考生有更多的机遇。
香港一个协会的“注册理财规划师”宏恩王冰洁总结
理财师认证机构是中国注册理财规划师协会(CICFP)，于 2005 年 成立，中国注册理财规划师协会有限公司于2008年在公司注册处登记。2005年经国家工商行政管理总局批准，协会在北京设立了办事机构，负责统一协调和指导各授权机构的工作，以使各授权机构所提供的服务质量符合协会的标准。协会在中国大陆及香港、台湾等地共设有28个授权机构，为协会会员提供学前组织、水平认证、后续教育、热点讲座等服务。
目前CICFP实施三级理财师认证制度，即：助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师的认证制度。
劳动部的证书为国家承认，认可度最高。
“金标委”的证书为国有银行承认。
香港的证书，考试可以学到一些知识，但是可能会有不被承认的危险。
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