第一篇：民生银行：小微金融业务机遇大于风险
资料选编：民生小微金融
民生银行：小微金融业务机遇大于风险 我国小微金融业务发展潜力巨大
1、我国小微企业融资缺口较大
小企业贷款占比偏低
从美国的小企业发展情况来看，小企业在美国经济中发挥重要作用。2009年美国有2750万家小企业，其中雇员低于500人的占比99.9%。小企业创造的GDP占比维持在50%左右较为稳定的水平。
我国也有数量庞大的小微企业，据统计达到4000多万家，占企业总数的99%以上。中国经济的高速成长带给小企业更多发展机遇。小微企业贷款需求强烈，但一直没有成为银行业务的重点。从融资需求看，据不完全统计，截至 2008 年底，全国个体工商户（类似于小微企业的概念）每年仅显性的融资需求就在8000亿元以上，但从正规的金融机构只获得不到1000亿元的资金支持。也就是说，小微企业每年显性的融资缺口就高达7000亿元。我国银行业进入门槛高，间接融资占比高，而且各家银行近几年刚开始重视小企业业务，相对大企业和住房贷款业务，小企业领域竞争激烈程度低一些，率先大举进入者具有先发优势。
2009年6月，美国小企业贷款总额2.3万亿美元（Call reports, June2009），占同期美国商业银行贷款总额的1/3强，而中国银行业截至10年3季度末，小企业贷款占贷款总额的比例仅有15.4%。由于美国小企业金融服务机构种类丰富，银行业竞争激烈，即使是在小企业银行业务上规模最大、实力最强的富国银行，2007年，小企业贷款余额111亿美元，也只占全部贷款的2.91%（因2008年兼并Wachovia Bank，2009年末小企业贷款128亿美元，占比下降到1.48%）。
2、中国小微企业金融政策支持不足，但已在不断改善
目前我国小微企业融资缺乏政府足够的支持。美国政府对小微企业贷款提供一套完备的担保计划，美国联邦小企业署(SBA)为小微企业提供完备的融资保证，小额贷款方案，灾难重建贷款方案等支持；美国社区再投资法（CRA）则旨在防止小微企业遭受授信歧视。
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由于我国小微企业缺乏完备的征信体系。商业银行开展小微企业业务缺少可资参考的信用记录，从而增加风险定价难度和初期数据积累成本。
不过政府部门已经越来越重视小企业的融资问题，小企业的政策环境不断完善。2009年9月，国务院提出《关于进一步促进中小企业发展的若干意见》，一行三会联合发文贯彻落实指导意见，着力缓解中小企业（特别是小企业）融资困难问题，提出实施小企业金融服务差异化监管，推动适合中小企业需求特点的金融产品和信贷模式创新，以及建立健全中小企业金融服务的多层次金融组织体系。
近年来，小企业贷款占比不断提高。2009年我国小企业贷款余额为5.8万亿元，占企业贷款余额的22.2%，比08年提高1个百分点，小企业贷款增速比整体贷款高0.61个百分点。银监会提出2010年小企业信贷投放做到两个“不低于”：增速不低于全部贷款增速，增量不低于上年。到10年3季度末，小企业贷款同比增长27.7%，远高于大型和中型企业贷款增速。
综合来说，中国小微企业金融服务潜力巨大，在这块金融蓝海启动初期，我们认为对中国银行业来说，机遇大于风险。明确公司战略定位确保小微贷款可持续增长 1、10年商贷通贷款增速超预期
截至到10年12月19日，民生商贷通余额1564亿，比年初增加了1114亿，完成年初计划的150%。客户数已超过12万人。商贷通贷款的迅猛增长主要有三个原因：1）公司将小微金融纳入董事会战略层面，总行层面的重视和资源倾斜，组织架构改革后支行全力做零售；2）采用“规划先行、批量营销、标准作业”的策略；3）贷款担保方式的创新和区域分布的拓展扩大了客户范围。
根据目前的规划，到2012年末，“商贷通”余额将达到 4000亿元以上，客户数量将达到40万-50万户。
2、小微金融银行已纳入董事会战略层面
公司总行从人力分配、信贷额度、风险容忍度，激励制度等各个层面对商贷通业务给予很大的支持，这是商贷通贷款中长期可持续增长的保证。组织架构改革，支行全力做零售，资料选编：民生小微金融
给商贷通业务带来新的发展动力。
信贷资源上，2010年前3季度，68.7%的额度分配给了小微企业贷款；2010年年初至今，新增贷款的70%-80%用于小微企业贷款。
人力分配上，2010年商贷通业务新增600人，全系统新增 2500人左右，占全系统的24%，明年计划增加600-800 人，用工形式上会有新的尝试，拟增加一些非全职人员，工资分配上也有新的举措。
3、商贷通业务基础：规划先行、批量营销、标准作业
民生所采取“规划先行、批量营销、标准作业”策略，在迅速扩大小微企业业务客户基础的同时，成本得以降低，充分发挥了规模经济优势。
规划先行
规划先行主要体现在两个方面:一是商业集群业务规划，主要聚焦于分行所属区域内的商户资源集中地；二是支行周边商户业务规划，主要依托于支行网点营销服务能力。
批量营销
“批量营销”就是要在规划的基础上，对商业区、各类商贸集中地、批发市场制定一整套标准化的产品组合和明确的贷款条件，并将在商户最集中的地方进行统一营销，达到批量营销的目的。
客户批量开发：注重区分商圈经济特点和商户融资需求，细分产品种类，明确各类产品的适用对象、准入标准和授信条件，对商户进行系统性开发。
产品批量营销：将商户融资业务产品与配套金融服务通过嵌入的方式，渗透到目标业态的日常经营过程中，形成批量化的营销开发策略。
标准作业
流程标准化能够显著降低成本。民生银行基于自主研发的IT平台上的“小微业务作业系统”已开发完毕，同时正在制定“商贷通”小微企业2.0提升版的操作手册。民生银行信贷工厂对小微客户评级采取打分制，根据不同等级的违约率和损失率，将小微分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级，分级进行定价。小微贷款定价能力仍有提升空间
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1、商贷通贷款定价水平迅速提升
贷款担保方式的创新显著提升了小微贷款的定价能力。09年商贷通贷款利率平均上浮9%，到10年11月，当年新增贷款上浮比例已高达30%，按照目前基准利率，贷款平均利率约7.23%，高出整体贷款利率略超过1.5个百分点。截至12月19日前1周的新增贷款平均利率上浮高达44.4%（平均利率8.03%）。定价水平的提高主要得益于担保方式的创新，和在两年实践中，对市场和客户认识的加深，服务方式方法和作业流程的改善。
2、“关系型贷款”方能提升银行风险定价能力
根据美国学者伯林和麦斯特(Berlin and Mester)的研究，商业银行的借贷方式可以划分为两类：“交易型贷款”(Transactional lending)和“关系型贷款”(Relationship lending)。交易型贷款所依据的是企业的“硬信息”，比如财务报表、抵押品的质量和数量、信用得分等；多为一次性或短期交易行为，信用需求不会反复发生。而关系型贷款决策所依据的信息称为“软信息”，即通过长期和多种渠道的广泛接触所积累的关于借款企业及其业主的相关信息，比如财务和经营状况、企业行为、信誉和业主个人品行等信息。
大企业通常经营期限长，能够提供完整、透明、真实的财务信息，融资渠道更多，而且银行在大企业贷款上竞争激烈。由于信息的对称性，银行难以获得更高收益率。抵押贷款也是因为信息的对称性，银行难以获得较高定价。而关系型贷款可以进行较高定价，溢价是对信息获取成本的补偿。
银行从交易型贷款中所得的收益主要体现为规模经济收益，只有规模相对较大的银行才能充分体现。小银行在关系贷款上更具优势，而大银行应主营交易性贷款。然而，银行规模不是最重要的区分标准，银行的组织结构更为重要。分散的组织结构更适合处理软信息，集中的层级较多的组织结构更适合处理硬信息。
民生银行从规模上说，在中国属于中型银行，并不在小银行之列，但通过事业部改革，减少层级设置，将支行业务集中于零售领域，就变成了适合开展关系型贷款的组织结构。
Bengking：似乎可以研究的一个问题：关系型贷款与交易型贷款对组织结构的要求
3、创新担保方式大大拓宽客户范围，并将继续提升定价水平
截至10年9月末，商贷通贷款的抵押类占比由最初的98.34%下降63%，保证类占比则
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由0.60%提高至33%，信用类占比仍较低，尽管资产质量很好，但占比不到4%。未来抵押贷款占比将继续下降，从中长期看，可能降到40%。
保证类贷款占比的上升得益于商贷通在担保方式上的创新，通过商铺经营权质押、应收账款质押、联保、互保、保证（如市场开发商保证，产业链核心企业法人保证）等11种担保方式，公司成功地开发了一批联保、互保等类型的担保类贷款。联保类产品适用于经济较发达、区域信用环境较好的地区内缺少足值有效抵（质）押物的小企业。
根据Bannock咨询公司基于部分东欧国家金融机构信贷模型研究得到的结果，金融机构在向中小企业进行贷款的评估阶段，最重要的评判指标并非抵押品，而是中小企业的还款能力（现金流）和道德品质，尽管抵押品也是重要衡量标准，但重要性远逊于前两者。
Bengking：德国IPC公司基于现金流的放贷技术及其在国内包商行的运用
4、从国际经验看，民生小微企业贷款利率也应有提升空间
从部分发达国家经验看，小企业贷款平均利率高出大企业贷款利率1.5-2个百分点。1993年以来，澳大利亚小企业贷款平均利率相对大企业贷款利率平均溢价1.51个百分点，2005年以来，平均溢价幅度在1.66个百分点。在美国，10万美元以下的微型企业贷款利率较最低风险贷款利率高出2个百分点左右。由于发展中国家小企业贷款供应更紧张，小企业享受的政府支持较少，对银行来说，小企业的信息更加不对称，应相对大企业贷款有更高风险溢价。通过客户选择、分散地域、科学定价等方式控制风险
1、锁定大消费类和“一圈两链”产业集群降低行业风险
中国的小微企业大量分布在制造业、流通服务业、以及批发和零售业，随着中国经济开始向消费转型，消费类行业存在巨大的机会。民生银行首先将小微企业融资业务的重点发展行业定位于“国家产业政策支持、区域优势明显、受经济波动和通胀影响较小、经营周期相对稳定、与大众生活密切相关、日常认知度高的行业”，可称之为大消费类行业，将近70%的资源投向了服务业和流通业。在华东地区，制造业投放了一定量的贷款，但在其他区域对该行业较谨慎。在此前提下，紧紧围绕“商业圈”、“产业链”及“供应链”（一圈两链）集群进行批量的、系统性开发和授信，再扩展到支行周边的散户。
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客户选择上民生看重四个方面：渠道、产品、客户经营实力和借款人经验及品行。小微企业主体锁定在个人，利用个人的无限责任锁定企业的有限责任。
2、批量开发客户，根据产业链所处位置和商业业态选择重点客户群
商贷通批量开发客户，根据大数定律，可以降低单个客户带来的风险。民生根据各个集群客户的特点相应建立了小微业务信贷管理系统，开发了多套量化管理模型，帮助审批人员进行贷款审批和定价，协助贷后管理人员进行日常监控、续授信和催收，为小微客户全面、多样化金融服务。
根据产业链商户分布，将商户分为原材料供应商、制造商（厂商）、品牌代理商或经销商，并重点发展处于流通领域、成本能够迅速转嫁、有稳定分销渠道的代理商和经销商集群，以及大型、知名、垄断企业上游供应商集群。
根据流通领域商业业态的不同特征，将商户分为交易市场商户、超市等卖场商户、商业街门店商户及电子商务门店商户等四大类，积极鼓励前三类业态的商户集群发展，并有针对性的给出授信方案。
3、通过分散地域降低集中度风险
商贷通贷款地域分布由华东拓展到华北和华南地区。09年在华东地区首先拓展，华东10家分行占比75%，现在华东地区仍是最重要区域，但占比已下降到52%，北方以北京为代表，南方深圳广州为代表，北方和南方占比年初分别为10%和15%，目前分别上升到24%。
4、按目前定价，粗略估计不良率控制在2%左右可覆盖风险
目前小微企业对资金的需求仍然很强烈。今年4季度以来，小企业经营面临两方面的挑战：价格波动和资金链紧张，可能有些行业的少数小企业会出现经营困难，但商贷通的整体资产质量仍然非常优良。目前不到100笔不良，不良率0.1%左右，其中80%以上都有抵押，但由于样本量不够大，时间较短，还无法明确行业和区域的风险分布特点，仍在做持续观察和数据处理，对于一些敏感性行业，公司会做适当调整。根据不完全统计，制造业中客户生存更艰难一些。
按照今年以来新增商贷通贷款平均大约30%的利率上浮幅度，贷款平均利率约7.23%，不良率0.1%左右，目前整体贷款平均利率接近1年期基准利率（目前1年期贷款基准利率
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5.56%），整体不良率0.75%。简单估算，不考虑费用率等其他因素，小微企业贷款不良率在2.4%的情况下，净收益率与整体贷款基本一致。初步估计，按照目前的定价，小微企业贷款不良率在2%左右的水平，收益可以覆盖风险，而实际上小微企业贷款定价水平仍有提升空间。小微贷款衍生业务有较大发展空间
1、存款派生比率明显提升
商贷通存款派生率是今年的一个新目标，目前对公对私派生存款已达到600亿元，派生率40%左右，比去年至少提高20个百分点。预计未来该比例会逐步提升。派生比率提升主要通过分支网点的加速建设，分支行零售业务职能的加强，和通过客户服务链条的拓展，服务品种的创新吸引更多客户存款。预计未来两三年内每年新增100家支行。公司的目标是3-5年实现商贷通资金自给自足。
2、交叉销售有巨大潜能
从美国2003年小企业金融的调查结果来看，商业银行在小企业的结算清算、贷款等业务方面占据主导地位，同时接近一半的小企业都选择商业银行来满足金融管理服务需求。商业银行相比其他金融机构具有综合服务优势，在全面满足客户需求的同时，也进一步增强了客户稳定性。
商贷通贷款的迅速发展，使得民生零售客户基础迅速扩张，交叉销售存在巨大的发展空间。截至6月末，“商贷通”客户总数达到7万余户，其中贵宾客户占比达到20%以上。
截至2009年中期，民生商贷通客户派生金融资产 51.55亿元，户均29.9万元；截至10年6月末，“商贷通”客户派生个人金融资产超过190亿元。其中户均金融资产居全系统第一的南京分行，6月末小微企业客户金融资产达到29.94亿元，户均金融资产82.28万元，小微企业客户金融资产占分行客户金融资产总额的19.19%。不过商贷通派生金融资产虽然整体上增速上较快，但从目前派生比率上仍偏低，未来仍有较大发展空间。
未来交叉销售衍生的中间业务收入可能成为商贷通业务新的增长点。
注：本资料由肖斌卿编自《民生银行：小微金融业务机遇大于风险》
（李珊珊，万丽，《第一财经日报》，2011年1月27日）
第二篇：民生银行：小微金融业务机遇大于风险
民生银行：小微金融业务机遇大于风险
我国小微金融业务发展潜力巨大
1、我国小微企业融资缺口较大，小企业贷款占比偏低
从美国的小企业发展情况来看，小企业在美国经济中发挥重要作用。2009年美国有2750万家小企业，其中雇员低于500人的占比99.9%。小企业创造的GDP占比维持在50%左右较为稳定的水平。
我国也有数量庞大的小微企业，据统计达到4000多万家，占企业总数的99%以上。中国经济的高速成长带给小企业更多发展机遇。小微企业贷款需求强烈，但一直没有成为银行业务的重点。从融资需求看，据不完全统计，截至 2008 年底，全国个体工商户（类似于小微企业的概念）每年仅显性的融资需求就在8000亿元以上，但从正规的金融机构只获得不到1000亿元的资金支持。也就是说，小微企业每年显性的融资缺口就高达7000亿元。我国银行业进入门槛高，间接融资占比高，而且各家银行近几年刚开始重视小企业业务，相对大企业和住房贷款业务，小企业领域竞争激烈程度低一些，率先大举进入者具有先发优势。
2009年6月，美国小企业贷款总额2.3万亿美元（Call reports,June2009），占同期美国商业银行贷款总额的1/3强，而中国银行(3.23,-0.01,-0.31%)业截至10年3季度末，小企业贷款占贷款总额的比例仅有15.4%。由于美国小企业金融服务机构种类丰富，银行业竞争激烈，即使是在小企业银行业务上规模最大、实力最强的富国银行，2007年，小企业贷款余额111亿美元，也只占全部贷款的2.91%（因2008年兼并Wachovia Bank，2009年末小企业贷款128亿美元，占比下降到1.48%）。
2、中国小微企业金融政策支持不足，但已在不断改善
目前我国小微企业融资缺乏政府足够的支持。美国政府对小微企业贷款提供一套完备的担保计划，美国联邦小企业署(SBA)为小微企业提供完备的融资保证，小额贷款方案，灾难重建贷款方案等支持；美国社区再投资法（CRA）则旨在防止小微企业遭受授信歧视。
由于我国小微企业缺乏完备的征信体系。商业银行开展小微企业业务缺少可资参考的信用记录，从而增加风险定价难度和初期数据积累成本。
不过政府部门已经越来越重视小企业的融资问题，小企业的政策环境不断完善。2009年9月，国务院提出《关于进一步促进中小企业发展的若干意见》，一行三会联合发文贯彻落实指导意见，着力缓解中小企业（特别是小企业）融资困难问题，提出实施小企业金融服务差异化监管，推动适合中小企业需求特点的金融产品和信贷模式创新，以及建立健全中小企业金融服务的多层次金融组织体系。
近年来，小企业贷款占比不断提高。2009年我国小企业贷款余额为5.8万亿元，占企业贷款余额的22.2%，比08年提高1个百分点，小企业贷款增速比整体贷款高0.61个百分点。银监会提出2010年小企业信贷投放做到两个“不低于”：增速不低于全部贷款增速，增量不低于上年。到10年3季度末，小企业贷款同比增长27.7%，远高于大型和中型企业贷款增速。
综合来说，中国小微企业金融服务潜力巨大，在这块金融蓝海启动初期，我们认为对中国银行业来说，机遇大于风险。明确公司战略定位确保小微贷款可持续增长 1、10年商贷通贷款增速超预期
截至到10年12月19日，民生商贷通余额1564亿，比年初增加了1114亿，完成年初计划的150%。客户数已超过12万人。商贷通贷款的迅猛增长主要有三个原因：1）公司将
小微金融纳入董事会战略层面，总行层面的重视和资源倾斜，组织架构改革后支行全力做零售；2）采用“规划先行、批量营销、标准作业”的策略；3）贷款担保方式的创新和区域分布的拓展扩大了客户范围。
根据目前的规划，到2012年末，“商贷通”余额将达到 4000亿元以上，客户数量将达到40万-50万户。
2、小微金融银行已纳入董事会战略层面
公司总行从人力分配、信贷额度、风险容忍度，激励制度等各个层面对商贷通业务给予很大的支持，这是商贷通贷款中长期可持续增长的保证。组织架构改革，支行全力做零售，给商贷通业务带来新的发展动力。
信贷资源上，2010年前3季度，68.7%的额度分配给了小微企业贷款；2010年年初至今，新增贷款的70%-80%用于小微企业贷款。
人力分配上，2010年商贷通业务新增600人，全系统新增 2500人左右，占全系统的24%，明年计划增加600-800 人，用工形式上会有新的尝试，拟增加一些非全职人员，工资分配上也有新的举措。
3、商贷通业务基础：规划先行、批量营销、标准作业
民生所采取“规划先行、批量营销、标准作业”策略，在迅速扩大小微企业业务客户基础的同时，成本得以降低，充分发挥了规模经济优势。
◎规划先行
规划先行主要体现在两个方面:一是商业集群业务规划，主要聚焦于分行所属区域内的商户资源集中地；二是支行周边商户业务规划，主要依托于支行网点营销服务能力。
◎批量营销
“批量营销”就是要在规划的基础上，对商业区、各类商贸集中地、批发市场制定一整套标准化的产品组合和明确的贷款条件，并将在商户最集中的地方进行统一营销，达到批量营销的目的。
客户批量开发：注重区分商圈经济特点和商户融资需求，细分产品种类，明确各类产品的适用对象、准入标准和授信条件，对商户进行系统性开发。
产品批量营销：将商户融资业务产品与配套金融服务通过嵌入的方式，渗透到目标业态的日常经营过程中，形成批量化的营销开发策略。
◎ 标准作业
流程标准化能够显著降低成本。民生银行(4.96,-0.03,-0.60%)基于自主研发的IT平台上的“小微业务作业系统”已开发完毕，同时正在制定“商贷通”小微企业2.0提升版的操作手册。民生银行信贷工厂对小微客户评级采取打分制，根据不同等级的违约率和损失率，将小微分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级，分级进行定价。小微贷款定价能力仍有提升空间
1、商贷通贷款定价水平迅速提升
贷款担保方式的创新显著提升了小微贷款的定价能力。09年商贷通贷款利率平均上浮9%，到10年11月，当年新增贷款上浮比例已高达30%，按照目前基准利率，贷款平均利率约7.23%，高出整体贷款利率略超过1.5个百分点。截至12月19日前1周的新增贷款平均利率上浮高达44.4%（平均利率8.03%）。定价水平的提高主要得益于担保方式的创新，和在两年实践中，对市场和客户认识的加深，服务方式方法和作业流程的改善。
2、“关系型贷款”方能提升银行风险定价能力
根据美国学者伯林和麦斯特(Berlin and Mester)的研究，商业银行的借贷方式可以划分为两类：“交易型贷款”(Transactional lending)和“关系型贷款”(Relationship lending)。交易型贷款所依据的是企业的“硬信息”，比如财务报表、抵押品的质量和数量、信用得分等；多为一次性或短期交易行为，信用需求不会反复发生。而关系型贷款决策所依据的信息称为“软信息”，即通过长期和多种渠道的广泛接触所积累的关于借款企业及其业主的相关信息，比如财务和经营状况、企业行为、信誉和业主个人品行等信息。
大企业通常经营期限长，能够提供完整、透明、真实的财务信息，融资渠道更多，而且银行在大企业贷款上竞争激烈。由于信息的对称性，银行难以获得更高收益率。抵押贷款也是因为信息的对称性，银行难以获得较高定价。而关系型贷款可以进行较高定价，溢价是对信息获取成本的补偿。
银行从交易型贷款中所得的收益主要体现为规模经济收益，只有规模相对较大的银行才能充分体现。小银行在关系贷款上更具优势，而大银行应主营交易性贷款。然而，银行规模不是最重要的区分标准，银行的组织结构更为重要。分散的组织结构更适合处理软信息，集中的层级较多的组织结构更适合处理硬信息。
民生银行从规模上说，在中国属于中型银行，并不在小银行之列，但通过事业部改革，减少层级设置，将支行业务集中于零售领域，就变成了适合开展关系型贷款的组织结构。
3、创新担保方式大大拓宽客户范围，并将继续提升定价水平
截至10年9月末，商贷通贷款的抵押类占比由最初的98.34%下降63%，保证类占比则由0.60%提高至33%，信用类占比仍较低，尽管资产质量很好，但占比不到4%。未来抵押贷款占比将继续下降，从中长期看，可能降到40%。
保证类贷款占比的上升得益于商贷通在担保方式上的创新，通过商铺经营权质押、应收账款质押、联保、互保、保证（如市场开发商保证，产业链核心企业法人保证）等11种担保方式，公司成功地开发了一批联保、互保等类型的担保类贷款。联保类产品适用于经济较发达、区域信用环境较好的地区内缺少足值有效抵（质）押物的小企业。
根据Bannock咨询公司基于部分东欧国家金融机构信贷模型研究得到的结果，金融机构在向中小企业进行贷款的评估阶段，最重要的评判指标并非抵押品，而是中小企业的还款能力（现金流）和道德品质，尽管抵押品也是重要衡量标准，但重要性远逊于前两者。
4、从国际经验看，民生小微企业贷款利率也应有提升空间
从部分发达国家经验看，小企业贷款平均利率高出大企业贷款利率1.5-2个百分点。1993年以来，澳大利亚小企业贷款平均利率相对大企业贷款利率平均溢价1.51个百分点，2005年以来，平均溢价幅度在1.66个百分点。在美国，10万美元以下的微型企业贷款利率较最低风险贷款利率高出2个百分点左右。由于发展中国家小企业贷款供应更紧张，小企业享受的政府支持较少，对银行来说，小企业的信息更加不对称，应相对大企业贷款有更高风险溢价。通过客户选择、分散地域、科学定价等方式控制风险
1、锁定大消费类和“一圈两链”产业集群降低行业风险
中国的小微企业大量分布在制造业、流通服务业、以及批发和零售业，随着中国经济开始向消费转型，消费类行业存在巨大的机会。民生银行首先将小微企业融资业务的重点发展行业定位于“国家产业政策支持、区域优势明显、受经济波动和通胀影响较小、经营周期相对稳定、与大众生活密切相关、日常认知度高的行业”，可称之为大消费类行业，将近70%的资源投向了服务业和流通业。在华东地区，制造业投放了一定量的贷款，但在其他区域对该行业较谨慎。在此前提下，紧紧围绕“商业圈”、“产业链”及“供应链”（一圈两链）集群进行批量的、系统性开发和授信，再扩展到支行周边的散户。
客户选择上民生看重四个方面：渠道、产品、客户经营实力和借款人经验及品行。小微企业主体锁定在个人，利用个人的无限责任锁定企业的有限责任。
2、批量开发客户，根据产业链所处位置和商业业态选择重点客户群
商贷通批量开发客户，根据大数定律，可以降低单个客户带来的风险。民生根据各个集群客户的特点相应建立了小微业务信贷管理系统，开发了多套量化管理模型，帮助审批人员进行贷款审批和定价，协助贷后管理人员进行日常监控、续授信和催收，为小微客户全面、多样化金融服务。
根据产业链商户分布，将商户分为原材料供应商、制造商（厂商）、品牌代理商或经销商，并重点发展处于流通领域、成本能够迅速转嫁、有稳定分销渠道的代理商和经销商集群，以及大型、知名、垄断企业上游供应商集群。
根据流通领域商业业态的不同特征，将商户分为交易市场商户、超市等卖场商户、商业街门店商户及电子商务门店商户等四大类，积极鼓励前三类业态的商户集群发展，并有针对性的给出授信方案。
3、通过分散地域降低集中度风险
商贷通贷款地域分布由华东拓展到华北和华南地区。09年在华东地区首先拓展，华东10家分行占比75%，现在华东地区仍是最重要区域，但占比已下降到52%，北方以北京为代表，南方深圳广州为代表，北方和南方占比年初分别为10%和15%，目前分别上升到24%。
4、按目前定价，粗略估计不良率控制在2%左右可覆盖风险
目前小微企业对资金的需求仍然很强烈。今年4季度以来，小企业经营面临两方面的挑战：价格波动和资金链紧张，可能有些行业的少数小企业会出现经营困难，但商贷通的整体资产质量仍然非常优良。目前不到100笔不良，不良率0.1%左右，其中80%以上都有抵押，但由于样本量不够大，时间较短，还无法明确行业和区域的风险分布特点，仍在做持续观察和数据处理，对于一些敏感性行业，公司会做适当调整。根据不完全统计，制造业中客户生存更艰难一些。
按照今年以来新增商贷通贷款平均大约30%的利率上浮幅度，贷款平均利率约7.23%，不良率0.1%左右，目前整体贷款平均利率接近1年期基准利率（目前1年期贷款基准利率5.56%），整体不良率0.75%。简单估算，不考虑费用率等其他因素，小微企业贷款不良率在2.4%的情况下，净收益率与整体贷款基本一致。初步估计，按照目前的定价，小微企业贷款不良率在2%左右的水平，收益可以覆盖风险，而实际上小微企业贷款定价水平仍有提升空间。小微贷款衍生业务有较大发展空间
1、存款派生比率明显提升
商贷通存款派生率是今年的一个新目标，目前对公对私派生存款已达到600亿元，派生率40%左右，比去年至少提高20个百分点。预计未来该比例会逐步提升。派生比率提升主要通过分支网点的加速建设，分支行零售业务职能的加强，和通过客户服务链条的拓展，服务品种的创新吸引更多客户存款。预计未来两三年内每年新增100家支行。公司的目标是3-5年实现商贷通资金自给自足。
2、交叉销售有巨大潜能
从美国2003年小企业金融的调查结果来看，商业银行在小企业的结算清算、贷款等业务方面占据主导地位，同时接近一半的小企业都选择商业银行来满足金融管理服务需求。商业银行相比其他金融机构具有综合服务优势，在全面满足客户需求的同时，也进一步增强了客户稳定性。
商贷通贷款的迅速发展，使得民生零售客户基础迅速扩张，交叉销售存在巨大的发展空间。截至6月末，“商贷通”客户总数达到7万余户，其中贵宾客户占比达到20%以上。
截至2009年中期，民生商贷通客户派生金融资产 51.55亿元，户均29.9万元；截至10年6月末，“商贷通”客户派生个人金融资产超过190亿元。其中户均金融资产居全系统第一的南京分行，6月末小微企业客户金融资产达到29.94亿元，户均金融资产82.28万元，小微企业客户金融资产占分行客户金融资产总额的19.19%。不过商贷通派生金融资产虽然整体上增速上较快，但从目前派生比率上仍偏低，未来仍有较大发展空间。
未来交叉销售衍生的中间业务收入可能成为商贷通业务新的增长点。
第三篇：民生银行小微金融服务探索
民生银行小微金融服务探索
摘要：商业行为因为梦想而伟大。中国民生银行自2009年创设“商贷通”品牌以来，始终坚持“小微企业银行”的战略定位，以创新的经营理念和商业模式，突破小微企业金融服务的诸多瓶颈问题，真正为广大小微企业提供了强大发展助力。截至2012年年末，民生银行累计向小微型企业发放贷款达到8400亿元，服务于近100万的小微客户，按照每户平均10个就业岗位计算，信贷资金直接惠及的岗位超过230万个。
一、小微金融的背景
小微金融定义：小微金融（microfinance）是银行对比中小企业还要小的金融企业的服务。民生银行董事长董文标给出的如下定义已经得到广泛赞同：银行贷款500万元以下的属于小企业，贷款100万元以下的个体工商企业则属于微型企业的范畴。由此可以判断，“小微企业”解基本就是“个体工商户”。
随着利率市场化、人民币国际化以及金融脱媒趋势的形成，商业银行依赖传统利差收入的增长模式难以为继。民生银行顺应经济金融环境的变化，结合自身资源禀赋，对发展战略进行重新审视，制定了打造“特色银行和效益银行”的差异化经营战略，将大力发展小微金融业务作为结构调整和战略转型的重要举措，创新推出专门服务于小微企业的“商贷通”业务。发展“商贷通”业务，一方面可以破解小微企业融资难题，有利于构建和谐社会，是民生银行履行社会责任的集中表现；另一方面可以优化民生银行业务结构，实现财务绩效目标和盈利模式再造，有利于摆脱银行同质化竞争困境，走出一条不同于同业的差异化发展之路。
当前，民生银行“商贷通”业务在市场上已全面铺开，组织体系日益完善，产品服务不断丰富，流程和制度建设取得阶段性成果，商业模式渐趋成熟，业务规模迅速提高。
2009年，民生银行三大战略定位中明确提出做“小微企业银行”，在这一战略定位的指引下，当年商贷通余额突破1000亿元大关。
2011年，民生银行推出小微金融2.0提升版，明确提出为小微企业提供全方位、综合性的金融服务，深化推进小微金融战略。2012年，民生银行提出“聚焦小微，打通两翼”的经营战略，并将此写入二五发展纲要。
二、小微金融的实现方式
（一）、运用大数法则，坚持规划先行
民生银行运用大数法则，坚持规划先行的思路，做好行业规划工作。“商贷通”业务具有户数众多、客户分散、信息采集难度大、风险较大等特征。运用“大数法则”测算出特定行业的风险概率，甄选“商贷通”业务进入的行业，能够迅速地找到有效客户群体，并对其进行批量营销，实现“商贷通”业务在特定行业的受众群体量规模化，风险可控的目的。同时，做好行业规划是合理确定和调整“商贷通”业务的规模、布局、发展路径和业务结构的重要依据。通过开展行业规划，可以积累行业发展变化的历史数据，并以此为基础分析该行业与社会经济发展相关关系，预测总量金融需求，为合理确定“商贷通”总体规模、技术标准和空间布局提供技术依据。更为重要的是，依据市场规划调查所取得的产供销数据，结合客户的调查工作，可以掌握市场运行特征，评价运行效能，为调整客户标准、开发策略以及风险管理提供重要的参考。
(二)、创新组织架构，提升专业化水平
民生银行解放思想，创新思路，积极构建适合小微业务发展的组织体系。为了大力发展“商贷通”业务，实现“小微企业的银行”的战略定位，在组织架构方面进行了以下创新：在总行层面，围绕“商贷通”业务流程，建立专门的机构--小微企业金融部，负责全行“商贷通”业务的规划推动、产品管理、团队管理与培训等工作；在分行层面，根据“商贷通”业务特点，以“效率优先、兼顾风险管理”为原则，增设零售银行小微企业金融部，主要负责“商贷通”的行业规划、业务推动、产品管理等工作；设置零售银行风险管理部，主要负责“商贷通”业务的审查、审批、贷后管理工作以及其他零售业务风险管理职能。高效、专业的组织管理架构的确立，实现了专业化经营和风险管理，为我行实现“商贷通”业务的快速发展提供了组织保障。
(三)、设计全新模式，提高运行效率
由于小微企业贷款具有要得急、频率高、数量少、风险大、管理成本高的特点，使用传统公司大客户的金融产品和服务流程将无法适应现实的需要，因此，必须重新 设计流程作业模式，实施标准化作业。民生银行从客户需求出发，整合各类资源的业务流程，优化内部劳动组合，明确岗位绩效指标，建立服务承诺制，设计出简捷、高效、准确，能够支持大规模业务量的全新作业流程。新作业流程有两个特点，一是将授信评审环节前移至市场开发环节，真正做到客户批量开发、批量审批、批量管理，迅速扩大了贷款处理能力；二是将可标准化作业的流程分解动作，使各岗位专精于本岗位的核心技能与效率，并通过非核心业务外包、多种用工方式组合等形式，大幅降低单笔交易成本，迅速走向“信贷工厂”处理模式。全新流程作业模式为“商贷通”业务的大规模跨越发展奠定扎实基础。
（四）、整合产品与创新，探索新型商业模式
民生银行将发展小微业务的切入点放在开发既能满足小微企业金融需求，又能符合风险控制要求的新产品上。通过整合与创新，针对小微企业的实际需求，设计和推出了与之配套的“商贷通”系列产品。破除“抵押物崇拜”和“报表崇拜”，找准小微贷款与风险控制的结合点，创新推出互保、联保和信用等多种抵押、担保组合方式；针对小微企业多元化的服务需求，批量提供资产、结算、存取款、理财和消费信贷业务等全方位的服务；变传统贷款业务为综合金融服务，推出“商户卡”、“商户俱乐部”、“小微服务热线”等专属服务。民生银行在全国范围内已经形成服装品牌经销商、家具建材经销商、超市百货供应商等融资解决方案，在区域形成核心企业供应链、通信设备、丝绸纺织、食品饮料、文化创意、包装印刷、精密机械等行业融资解决方案，在茶叶、工艺陶瓷、大闸蟹、文化创意等行业形成特色行业解决方案。
三、小微金融的风险管理
适应客户需要制定差异化风险管理策略民生银行遵循差异化原则，制定适应小微客户需要的风险管理策略。
一是在规划基础上考虑各地区的经济特点、信用状况，分别制定各分行授信风险的行业、客户、担保组合策略，强调风险组合管理。
二是制定差异化的产品风险策略。以主动信用授信方式锁定高端目标商户，对目标行业和客户积极发展小额信用贷款；积极推动特定法人保证方式下的融资贷款，强调通过监控资金、监控物流等措施强化对还款来源的控制能力；做深做透以标准化房产抵押担保为代表的融资贷款，强调通过标准化操作实现高效。三是制定差异化的授权策略。改变过去行政级别的授权方式，形成“因人授权、因产品授权、因地区差别授权”的技术人才授权模式，最大程度的提高审批效率。差异化风险管理策略极大地满足了小微客户对银行效率的期待。
四、总结
小微金融是民生银行的大梦想，已经有成千上万小微企业在民生银行的帮助下度过了金融危机的难关，实现了发展致富的梦想，而民生银行的大梦想也在变得越来越清晰，越来越真实。毫无疑问，在梦想前进的道路上仍将面临困难与挑战，但终将在成千上万小微企业的关爱下梦想成真！
参考文献：
【1】浅议商业银行开展小微信贷业务的必要性及风险控制，《商》 2013年 第15期 作者：马隽
【2】消费信贷与小微信贷市场——“分”享未来“贷”动增长，《中国信用卡》 2013年 第8期 作者：崔艳红
【3】小微大计：商业银行小微信贷服务之道，《福建金融》 2012年 第10期 作者：蔡水花
姓名：蔡丹丹
学号：1217415049 班级：12金融
日期：2013年12月28日
第四篇：浅谈如何做大做强小微企业金融业务
浅谈如何做大做强小微企业金融业务
近日，银监会印发了《关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》，目的在于调动商业银行开展小型微型企业金融服务的积极性，促进小微企业金融业务的可持续发展。
长期以来，小微企业在我国肩负着很多使命，如吸纳劳动力、缴纳税款、维护社会稳定、促进地方经济发展等。而与此不匹配的是，我国金融体系对其服务严重短缺，落后于这类企业的实际需要。如何开发这一蓝海市场，做大做强小微企业金融业务，成为摆在各家商业银行面前的一道待解之题，也是当前社会舆论关注的焦点。
11月7日，省行张耀平副行长在来我行调研期间也曾强调要我行今后关注和倾力于小企业金融业务的开发和发展，重视和开发小微企业市场，打造、完善支持我行持续、快速、健康发展的大、中、小、微企业客户群。
如何开发小微企业市场，做大做强小微企业金融业务。我想应该从以下几方面想办法、下工夫：
一、响应号召，把握好当前政策层面对小微企业支持的利好形势，做好对小微企业的金融支持工作。
近期银监会出台了《关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》等支持小微企业脱困、发展文件、政
策，引导金融企业加大相关工作力度。
11月7日刚刚履新的中国银监会主席尚福林在接受媒体采访时表示，近年来，银监会出台一系列政策措施，支持小微企业发展。通过政策引导，使商业银行对小微企业的金融服务有更好的可持续性，更好地支持小微企业发展。
尚福林强调，银监会在机构准入、资本补充、不良容忍度等方面出台了一系列政策措施，同时要求商业银行在对小微企业提供金融服务时不能收取贷款咨询费、资金管理费等，以此减轻小微企业融资成本。通过政策引导，使商业银行对小微企业的金融服务有更好的持续性，更好地支持小微企业发展。
今年以来，银行监管部门陆续出台多项政策加强小型微型企业金融服务，一是结合新出台的企业划型标准，明确将金融服务重点确定为小型微型企业。二是对小型微型企业金融服务实施差异化监管政策。三是继续完善小型微型企业融资担保体系。
就齐齐哈尔市本地的情况来看，中国人民银行齐齐哈尔市中心支行从2009年开始在全市范围内组织各家商业银行开展“中小信贷培育活动”，并以此为基础、在市政府金融办得支持帮助下搭建了中小企业资信网上平台。可以说经过两年多努力，我市的中小企业的诚信体系建设以经显现成果，渐成网络。这为今后各家商业银行今后开展小微企业金融业务打下了良好的信用环境基础。
我们应该充分领会利用好上述政策的支持、信用环境的营
造，树立起发展小微企业金融业务信心、做好做大做强小微企业金融业务，响应号召，服从服务于经济发展大局。
二、解放思想，端正态度，积极营销，扩大小企业客户基础。有所作为，先要有所想、有所思、有所悟。要想做大做强小微企业金融业务，我们各级干部员工先要改变以往对小微企业的旧看法、旧认识，改变面对小微企业时旧的思维模式，在很多农行干部员工心目中小微企业都是一些规模小、实力弱；经营管理不规范、生产技术落后；企业整体信誉度低的那么一类企业，存在跟他们打交道风险很高；他们往往多头建户、三心二意、客户忠实度不高等认识。然而时至今日，农行已经股改上市、资本金得到充实、经营理念得以转变、提升......，我们面对的小微企业还是不是“那样”一些企业那？答案是肯定的。那么我们问什么还要面对他们、还要大力开展小微企业金融业务那？问题的关键在于调整视角、改变着眼点、改变思考问题的方式。商业银行经营的是风险，销售的是金融产品与服务。把企业发展成自己的客户，不是单纯地把人家拉进来，而是要把我们银行自己营销出去。企业经营好、实力强大不会主动来找找农行。营销一是要走出去二是要主动三是要让客户选择我们而不是我们选择客户--好的、现成的客户。这就如同找女朋友、又有些像选股票、还有点像招标、像应聘。营销过程中我们要用实力、信誉、产品、服务吸引打到客户，使之相信农行、信赖农行，最终结成合作伙伴。企业暂时实力弱、暂时有困难不要紧，没困难要我们的支持干
吗？朽木成雕足见慧眼独具；起死回生方显大医大爱，银行需要通过提供全面、超值的服务；提供强大的资金支持、智力支持、信息支持，与企业共同发展、共同进步、互利双赢。这是发展小微企业金融业务需要的思想转变，也是股改转型过程中所必须的。
三、全面总结、深入研究、充分借鉴，加强工作、加快发展。以往两年（2009、2010）我行在县域的小企业金融业务发展得很好、势头很强劲：截至2010年12月末，我行办理县域小企业贷款76户，累计投放贷款金额2.56亿元，小企业资产业务向跨越式发展迈出了坚实一步。我们应该深入总结以往经验，特别县域小企业业务发展经验，并在全辖城乡两大市场予以推广应用。自身在县域市场的发展经验要总结、要提炼，因之更有针对性、更具实际操作性。城区的小微企业金融业务特别资产业务是我行近两年业务经营发展的短板，应该想方设法、利用县域市场的成功经验努力加以改变。
发展小微企业金融业务，还要深入研究具体政策，同业、系统内兄弟行的好的做法、成功经验，予以借鉴，予以消化吸收，并用到工作去。针对小微企业融资难、急需金融支持的现状，农行浙江分行创新推出了包括“差异化准入政策、差异化授权政策、差异化审批流程、差异化不良贷款容忍度”在内的四大差异化信贷政策，以进一步提升中小企业金融服务契合度。大力依托自2009年起建立的230家小企业金融中心，全面推行小企业信贷
业务“一站式审批”模式，依托专业化服务平台，精准扶持。同时，在农行全省范围内推广小企业自助可循环贷款。以上差异化政策的实施将对中小企业稳定成长发挥重要作用。
发展小微企业金融业务，需要知行合一，需要尽快行动起来。具体就是加强营销力度，加强服务宽度、广度，大处着眼、精细操作、提高效率、提升综合效益。具体工作中需要注意准入、抵押等具体事项的处理。准入上应坚持宽进、严管、禁出。广泛营销；严格管理、严密操作；通过为客户提供理财、业务咨询、产品推介等增值服务，让客户受益，让客户发展壮大，不断壮大优良客户群体，提升小微客户的整体价值创造力；通过利益维护、情感维护、追踪服务等手段稳定客户、留住客户。既不能让客户走、逃、关、转，又不能让客户发展好了转投他处。具体操作中特别是资产业务既要讲求效率，也要注意防控风险。实践证明对于小微企业资产业务的风险控制最为有效的方式就是落实合法、足值、有效的抵质押。例外辅以认真切实的贷后管理：资金流向、实际使用效果、有无挪用。
四、融资与融智相结合，做好客户维护工作，重点做好资产业务的贷后管理工作及后期维管护工作。“姻连了、婚结了”，日子怎么过、过得好不好还要往后看。小微企业要讲诚信，银行要平等看待自己的“另一半”（伙伴）。帮企业想办法促生产、强管理、联源头、找销路，把企业的事当成自己的分内之事，我们两个企业已经联结在了一起。我们无法置身度外，以债主自居。企
业发展了，银行才有稳定可靠地收入来源。为了共同发展，为了以企业的壮大带动我们自身的发展，农行应充分利用我们所具有的资源优势、信息优势，为企业改善管理、扩大生产、扩展销路、增加收入提供更多更专业、更系统、更科学的优质服务、后续服务，而不是单纯的程式化的贷后管理。融资之余更要融智，甚至更加重视融智，而且要全面、要持久。交往更要交心，这样既能互利双赢，更能在将来拥有一批棒打不走的忠实客户。
五、加强内部沟通，合纵联合、城乡贯通，探索某种方式把城乡的小微企业金融业务放在一起加以规划、统筹发展。股改后我行为发展加强县域业务建立了“三农事业部制”。取得了显著成效，体现了制度创新对业务经营的促进作用。然而单就我市小微企业金融业务而言，县域好于城区。这样的局面一方面需要很好的总结县域范围的发展经验，一方面需要探索合适方式整合城乡小微企业的人、财、物，打破城乡界限，统筹发展城乡小微企业发展。合纵联合，城乡联结，条线贯通。
以上几点只是笔者想到的一个做好小微企业金融服务的大概框架，管窥蠡测并不全面。笔者不惴浅薄，只是想起到一个抛砖引玉的作用，希望能给各位领导同事以启发，能对发展我们行小微企业金融业务有所增益、有所促进。
我们通过对改革开放近三十年中国经济发展历程的回顾，充分认识和领会到小微企业对地方经济、中国经济发展的巨大促进作用；我们又从近期江浙小微企业倒闭潮、民间资金链断裂的危
机中感到了发展小微企业金融服务的紧迫感；我们也从银监会政策支持、地方政府小企业信息平台推出、诚信体系建设完善中发现了机遇.....。如此种种有谁还有理由无动于衷、踯躅不前、原地踏步？支持是责任，行动是机遇，共同发展是愿望，加快发展是目标。让我们尽快行动起来吧，继往开来，大有作为。参考文献：
1、《引导商业银行更好支持小微企业发展》http://info.cnhubei.com/html/96/n-45696.html；
2、《创新
四
项
差
异
化
新
政
》http://finance.eastmoney.com/news/1350,***89.html
第五篇：风险和机遇管理程序（2019）
目的通过识别公司新项目开发存在的风险源，分析现有风险管理系统中有关的风险管理措施，制定有效的减轻风险的措施，降低风险对人员、环境和公司管理的影响，完善公司风险管理体系。
范围
适用于本公司新项目产品过程设计开发的风险管理。
定义
3.1
危险：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、管理正常有效开展或这些情况组合的根源或状态。
3.2
风险：是指危险发生的可能性和危险事件的后果。
3.3
风险管理:是指接受一个已知或经评估的风险和/或实施降低风险后果或发生概率的措施的过程。
3.4风险评估:是指评估由已识别的危险产生的危害的可能性和后果、确定控制风险的恰当措施的过程。
职责
4.1
最高管理者
最高管理者作为本公司产品风险的责任人，负责：
●
制定本公司的风险管理方针；
●
为风险管理活动配备充分的资源和有资格能胜任的人员；
●
规定风险管理的职责和权限，授权技术部确定风险管理小组成员；
●
主持每年的风险管理活动评审；
●
批准《风险管理报告》。
4.2
技术部
技术部作为本公司风险管理的主管部门，为确保在计划的规定阶段完成风险管理活动：
●
负责指定各项目风险管理负责人；
●
负责批准风险管理计划；
●
负责组织协调风险管理活动；
●
负责跟踪检查风险管理活动实施情况。
4.3
项目风险管理负责人
●
负责制定风险管理计划；
●
负责组织风险管理小组实施风险管理活动；
●
负责跟踪相关活动，包括生产和生产后信息，对涉及风险管理活动的内容，必要时执行相关风险管理活动；对涉及重大风险的，可直接向最高管理者汇报；
●
负责整理风险管理文档，确保风险管理文档的完整性和可追溯性。
4.4
风险管理小组
风险管理小组的构成必须包括熟悉产品原理及功能的成员，熟悉产品制造的成员，以及熟悉产品的应用的成员，需要掌握所应用的风险分析工具。
过程乌龟图
谁来做（能力/技能/培训）
1、过程所有者：技术部（部长、副部长、工程师等）；项目小组（项目经理、小组成员）；风险管理小组（组长、成员）；
2、过程支持者：总经理；管理者代表。
使用资源：
1、计算机；2、绘图数据分析软件；3、计算机辅助设计（CAD）；4、检验和试验设备；
5、通讯/网络/电话/传真；6、会议讨论/评审等。
过程输入：
1、合同/订单、图纸/样
件、技术协议/技术资料；
2、顾客要求（包括：交付时间计划、顾客指定供应商、顾客财产、包装、标识和可追溯性等）；3、国际/国家/行业/企业标准、安全和环保法律法规要求；4、以往的过程设计和开发资料和经验；6、服务协议；
7、制造可行性分析报告。
过程输出：
1、风险和机会管理程
序
2、风险识别检查表
3、风险分析表
4、PFMEA分析表等。
风险和机会管理
如何做（方法/技术/程序）：
1、风险和机会管理程序
过程衡量指标：
1、风险分析准确率
工作流程和要求
工作流程
工作内容说明
责任部门/人
使用记录
A
OK
NO
NO
分析和估计结果判定
OK
NG
NG
对项目风险识别结果进行分析和估计
建立项目风险识别结果管理清单
B
项目风险策划
对项目进行风险识别
识别结果判定
按《项目管理程序》进行作业
6.1
对公司所接的项目进行风险策划。
原则上，每一规格型号的产品都应建立风险管理计划，如果相似产品使用同一份计划时，应说明其适宜性。
策划至少应包括：
风险管理小组
风险识别检查表
a)
策划的风险管理活动范围:
判定和描述新产品和适用于计划每个要素的生命周期阶段；
b)
职责和权限的分配；
c)
风险管理活动的评审要求；
d)
基于公司决定可接受风险方针的风险可接受性准则，包括在损害发生概率不能估计时的可接受风险的准则；
e)
验证活动；
f)
相关的生产和生产后信息的收集和评审的有关活动。
6.2风险管理小组对项目进行风险识别
6.2.1技术风险、外部风险、环境风险、组织风险、法规风险、其他风险；并将识别出的风险记录在《风险识别检查表》。
风险管理小组
风险识别检查表
6.3风险管理小组对项目风险识别进行判定
6.3.1若风险管理小组对项目风险识别进行判定没有风险，则按《项目管理程序》进行作业。
6.3.2若风险管理小组对项目风险识别进行判定存在风险，则建立项目《风险识别结果管理清单》。
风险管理小组
风险识别结果管理清单
6.4对项目风险识别结果进行分析和估计
6.4.1若对项目风险识别结果进行分析和估计的结果满足要求，则按《项目管理程序》进行作业。
6.4.2若对项目风险识别结果进行分析和估计的结果不满足要求，则建立项目《风险分析和估计结果管理清单》。
风险管理小组
风险识别检查表
工作流程
工作内容说明
责任部门/人
使用记录
CA
与顾客进行沟通/交流
E
A
DA
对项目风险评估结果制定行动解决方案和风险规避策略
YES
建立项目风险评估结果管理清单
NO
NO
评估结果判定
对项目风险分析和估计结果进行评估
建立项目风险分析和估计结果管理清单
A
6.5对项目风险分析和估计结果进行评估
在确定危害导致后果的可能性和可能导致的后果的严重性的分值时，风险管理小组应：
a)充分考虑与危害相关的法律法规、行业规则、行业指南、以及行业习惯；
b)充分考虑公司安全、环保和质量体系文件的要求；
c)充分考虑公司和行业间从以往的事故案例中吸取的经验教训；
d)充分利用相关的专业知识和专业经验。
6.5.1针对上述已识别的危害，项目负责人应事先组织风险管理小组对风险识别结果进行评估。
6.5.2风险评估的结果采用以下打分制表示：（见风险分值表）
对已识别的危害导致后果的可能性，由低到高打分：几乎不可能1分、不太可能2分、可能3分、很可能4分、几乎肯定5分；
对已识别的危害可能导致的后果的严重性，由低到高打分：可以忽略1分、不太严重2分、比较严重3分、很严重4分、极其严重5分；
将上述所打分值相乘，得到风险分值，规定风险分值低于8分的为低风险，8分至15分的为中等风险（黄底），15分以上的为高风险（红底）；但是，单项为5分的至少为中等风险（黄底）。
风险管理小组
风险识别检查表
6.6对项目风险评估结果进行判定
6.6.1对项目没办法解决和规避的风险，则与顾客进行沟通/交流。
6.6.2建立项目风险评估结果管理清单，对项目风险评估结果制定行动解决方案和风险规避策略。
风险管理小组
风险识别检查表
工作流程
工作内容说明
责任部门/人
使用记录
记录归档管理
YES
NO
在整个项目生命周期中对项目风险进行定期评审
BA
NO
NO
解决/处理结果确认
对风险评估的输出进行更新
评审结果判定
向相关方报告
YES
CA
E
A
对行动解决方案和风险规避策略实施和执行
对行动解决方案和风险规避策略实施和执行
DA
6.7风险管理小组将行动解决方案和风险规避策略记录于《风险分析表》中，并对其进行实施和执行。
6.7.1
对产品风险的实施和执行由技术部按《过程FMEA分析管理规范》进行作业。
风险管理小组
风险分析表
PFMEA分析表
6.8对行动解决方案和风险规避策略实施和执行的解决/处理结果确认。若仍不满足要求，则与顾客进行沟通/交流；若满足要求，则向项目风险管理负责人报告。
风险管理小组
6.9风险管理小组在整个项目生命周期中对项目风险进行定期评审。
风险管理小组
6.10风险管理小组对风险评估的输出进行更新。
风险管理小组
6.11记录归档管理
风险识别检查表原稿按《记录控制程序》作业由技术部资料室保存。
资料管理员
附加说明
7.1风险分值表
风险分值
可能性
几乎不可能
不太可能
可能
很可能
几乎肯定
分
分
分
分
分
严重性
可以忽略
分
1分
2分
3分
4分
5分
不太严重
分
2分
4分
6分
8分
10分
比较严重
分
3分
6分
9分
12分
15分
很严重
分
4分
6分
12分
16分
20分
极其严重
分
5分
10分
15分
20分
25分
引用文件
LCX402
《文件控制程序》
LCX703
《项目管理程序》
LCX702
《合同/订单评审程序》
LCX404
《记录控制程序》
记录
记录名称
记录编号
使用部门
保存部门
保存年限
《风险识别检查表》
XSH/704-01A
技术部
技术部
长期
《风险分析表》
XSH/704-02A
技术部
技术部
长期
程序更改记录表
更改日期
文件条款
更
改
内
容
修改标记
更改人
备
注
编制:
审核：
批准：
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END
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